孟明視親手撿起一個頭骨，西乞術撿起一對腿骨，把他們放在一顆鬆樹下挖好的坑裏。
秦穆公手拿鐵鍬在一顆鬆樹旁挖坑，挖出了一束竹簡，對白乙丙說：“這裏怎麼還有文牘？”
擦去泥土，打開一看，隻見上麵寫的是：
此行鄭國不足慮，必須防晉國。崤（xiáo）山地勢險要，一定要謹慎，你在此處不死即俘，幾乎不能生還。我將去此地為你收屍。
白乙丙哭了，對穆公說：“這是上次出征前我父親送給我的密函，令我謹防晉國襲擊。”
秦穆公落下眼淚，悔恨不已，仰麵對著蒼天，哭訴著說：“蹇叔大夫百裏大夫，崤山慘敗是寡人拒諫的結果，是寡人的罪過！”
士兵們把崤山的屍骨都收斂起來。在幾個大鬆樹下形成了一個個墳堆，墳前豎起墓碑。
第二天，秦軍在營中殺牛宰馬，抬到新墳旁邊祭祀。穆公穿著白色的孝服，親自灑酒，放聲大哭。孟明等將帥都跪在地上久久不起，哀慟三軍。秦穆公對著蒼天山川拜了又拜，大聲起誓：
天地日月，山川河流，死難冤魂，生靈子民們，你們都聽著：自大者多失算，避免過失必納諫。不聽老人言，吃虧在眼前。崤山的教訓，蒼天可鑒。聽從賢者，使用人才，事業才能成功，國家才能興旺！……”
秦穆公慷慨激昂，講得鏗鏘有力，士兵臣民都佩服。這段講話被史官整理成著名的《秦誓》，收入《書經》。
由餘聽了秦穆公的話，被穆公的真誠所感動，自言自語地讚揚說：“穆公心胸坦蕩，敬賢愛能，孟明視夠慶幸的。這樣的明主值得輔佐。”
秦穆公領兵乘勝從山路回到了秦國，伐晉大捷振奮民心。去年被晉國奪去的江邑彭衙二城的百姓聚集起來趕走了晉國的守將，領著晉兵乖乖退回，二城自動回歸秦國。
秦穆公回到國內，拜孟明為亞卿，西乞術白乙丙都有封賞。為了紀念伐晉的勝利，把蒲津關改名為大慶關。這場戰役從燒船開始，是最早的背水一戰的戰例。
回到雍城，由餘的心情一直沒有平靜。他想為穆公做點事情，就向秦穆公建議討伐西戎。秦穆公非常欣賞，就令由餘製定作戰方案，派三帥帶兵進軍西戎。三帥按照由餘的指點領兵進攻西戎，路徑非常數。戎王赤班還在聽歌，孟明帶領輕兵就到達了。戎王沒有來得及調動兵馬，就被晉兵包圍，沒有辦法，就投降秦國。孟明把戎王遷到雍州，留兵駐守西戎。
秦軍的強大，諸戎都有耳聞，都非常害怕，紛紛向秦國遞交版圖，投降歸順秦國。西戎二十多個國家共同尊秦穆公為伯主。個別沒有投降的小國，孟明兵到直接滅掉，在那裏設立郡縣，秦國新開辟疆土一千多裏。從此秦穆公成為西戎的霸主，稱霸西戎。
秦穆公的威名遠揚，周天子也不得不刮目相看。再說，秦穆公稱霸西戎，西方得以安定，也解除了對朝廷的威脅。周襄王對尹武公說：“現在秦國和晉國差不多，他們的上代都對王室有功勞。前些年重耳主盟中夏，朕冊封他為侯伯，現在秦伯任好強盛不亞於當年晉國的重耳，就像晉國一樣冊封怎麼樣？”
尹武公說：“秦伯自己成為西戎伯主，沒有來朝廷報告。現在秦國和晉國關係惡化，晉侯驩能夠繼承父業，仍然是中夏伯主。如果現在冊封秦國，就會引起晉國不高興。應該派人去秦國祝賀，使秦國感恩，晉國也不會有什麼意見。”
周襄王命尹武公出使秦國，代表天子賜給秦穆公金鼓，祝賀秦穆公成為西方的伯主。從此秦國成為西方的大國。按照禮製，朝廷嘉獎，諸侯應該去周都覲見周天子。秦穆公已經年老，也不想行動，就派公孫枝代表他去洛陽向周襄王謝恩。當年，由餘去世，秦穆公拜孟明為右庶長，就是首相。公孫枝從洛陽回到雍州也告老回家。