（晉惠帝在位時，聖主癡笨，刁婦握權，正氣衰微，天下動亂。貪官暴吏橫行鄉裏，百姓苦不堪言。某地一戶好人家，夫妻倆溫厚良善。然，家世清貧，隻一泥牆茅草屋，薄田三四畝，勉強度日。
一夜，月出光滿，四下寂然。忽聽得屋後“嘁嚓”作響，心下生疑。夫提鋤，婦執鍬，悄然至後園。見一蓬頭乞丐酣眠於地，足畔瓜蒂、瓜皮狼藉一片。恐露濃夜涼，被之。次日，丐杳然無蹤。遺《雙燕圖》於地，委實栩栩如生。每至十五滿月，雙燕自畫中飛出，追逐嬉戲。
縣令李公聞之，遍搜此丐，終獲，大喜。命其畫金山銀山、奇珍異寶。丐惟“嘿嘿”癡笑，搔首抓虱。縣令大怒，加重刑，押入地牢。翌日，丐杳。惟見牆上大門洞開。吏奪門欲追，頭觸硬壁，血流不止。此非門，畫而已。）
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有個窮酸畫師姓常，別人都叫他阿常。他時常替鄉裏鄉親、寺院庵堂畫菩薩肖像，以此謀生。一日，阿常買紙回家途中，忽刮過一陣勁風，將一張宣紙吹飛了，他一抬頭，卻見王家宅院的高樓上，一個婉麗佳人正在侍弄花草。
“這女子長得多像觀音菩薩啊！”阿常心裏這樣想著。
那天夜裏，他鋪紙磨墨，不多久，觀音像即成。一見之下，連自己也吃了一驚：畫中人竟酷似王家少女。莫非自己對那少女印象太深，以至於隻見一麵便可描繪得如此逼真？
次日，阿常赴山間紫雲庵送畫，不小心絆了一跤，畫卷拋落在地。他剛站起身來，見一雙素手已搶先一步將畫拾起，抬眼一看，正是那王家少女。
卻說王家小姐當夜做了一個怪夢：夢見自己變成了一隻燕子，飛到紫雲庵裏。於是，她今日特地去庵裏問問，是否有何不妥。庵裏的老尼說：“三月桃花燕飛來，是姻緣啊！”而今看到畫上的觀音像與自己麵目無異，自己見了那畫師居然中邪般心跳不止，心裏疑惑：
難道這就是姻緣嗎？
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夜黑如墨，春寒料峭。
一個蓬頭乞丐晃悠悠走來，進了一座破敗不堪的小廟。這廟的屋頂已坍塌，抬頭便可見蒼天，幸而還有四麵牆可擋擋風寒。
隻聽見廟裏傳來女人細細的哭聲。
莫非是鬼？乞丐笑了笑，仍舊往裏走。“鬼啊鬼，你倒是來找我啊。咱們一塊兒聊聊天，省得長夜難消。”
陰影裏，隱約看見一個女子蜷在牆角，白皙的皮膚在夜裏微微發亮。
乞丐不去管她，躺在將腐未腐的稻草上。空氣中彌漫著一陣陣腐朽酸臭的氣息。乞丐習以為常，躺在地上望著深藍色的夜空。他伸出手在空氣裏指指劃劃，蓬亂的頭發裏掩藏著一雙含淚的眼睛。
“嘻嘻……嘻嘻……”那個女人開始笑，笑聲比哭聲更淒厲。
“娘，你回來啦！我好想你！”說著撲過來緊緊抱住乞丐。她的四肢冰冷，雙手如同小雞爪一樣尖尖細細，仿佛快要刺破乞丐的肌膚，一直掐到肉裏去。
“我……我不是你娘啊……你……”
溫溫的液體，一滴連著一滴落到乞丐肩上。乞丐愣了一下，繼而也同樣抱住了這個陌生女子，在孤獨黑暗的夜裏靠著擁抱安慰彼此。
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