河西節度使蕭嵩會同隴右節度使張忠亮聯軍，沿黃河向南攻擊吐蕃軍隊，在青海湖西一個叫渴波穀的地方，大敗吐蕃，吐蕃軍隊南逃，張忠亮率軍追擊，攻陷吐蕃的重要根據地大莫門城（今青海共和縣東南），俘虜大量的吐蕃部隊，並將吐蕃重要的聯絡橋梁駱駝橋予以焚毀，然後撤軍。
此時，瓜州守軍聽到唐軍大勝消息，於是打開城門，主動攻擊吐蕃軍隊，擊敗他們。
八月，吐蕃不甘失敗，又領軍越過祁連山，攻擊位於山麓的祁連城。蕭嵩派將軍杜賓客（開元二年勸薛衲不可進軍契丹的那一位）率領攜帶有強力弓箭（強弩）的軍隊四千人應戰，從上午會戰到黃昏，吐蕃軍隊大敗，大將被唐軍生擒，敗兵四散進入祁連山南撤，陣亡人數巨大，哭聲四起。
經過這兩次打擊後，吐蕃軍隊基本喪失了主動攻擊的能力。
與此相對的，唐朝軍隊開始主動出擊，先是在開元十七年三月，瓜州都督張守圭及沙州刺史賈思順（還記得吧！就是守常樂孤城的那個縣令）合兵攻擊吐蕃大同軍，大敗吐蕃軍隊。
接下來，在同一個月份，唐朝軍隊奪下吐蕃的重要根據地石堡城（第一次石堡城戰役，詳情上一章已敘述）。
吐蕃至此無力再跟唐朝作戰，於是主動跟唐朝謀和歸順，開元中期的西線作戰，暫告一段落。
西線戰事告一段落後，我們再看看東線狀況。
東線的主要敵人是契丹部落，在開元二年那一次契丹軍隊打敗唐軍後，其內部發生了一些變化。
原本契丹的首領是由部落酋長擔任，掌握主要的權力。因為之前唐朝對東北地區的少數民族設立羈縻州來安撫時，契丹隸屬鬆漠督都府，所以其首領通常被稱為鬆漠都督。
在開元二年打敗唐軍後。有一位衙官叫可突於，本是契丹部落中的貴族。他逐步掌握的權力，在開元八年，將原來的契丹首領，鬆漠都督李娑固驅逐，後來還把他殺掉。
此後，可突於數度廢立首領，成為契丹部落真正的實力派人物。
自從可突於掌權後，契丹數次跟唐軍交戰。但衝突均不大，也數度遣使求和，但唐朝因為契丹屢次侵擾邊疆，對其所遣使者均給與冷淡待遇，這讓可突於心中不太爽。
此處不留爺，自有留爺處”，你既然不給我好臉色看，我幹脆去找別人去。可突幹這麼一想，就歸附東突厥帝國那邊，還裹挾了奚部落一起。
自從阿史那默綴被殺之後。東突厥帝國的附屬國喪失不少，每年朝貢時，“門前冷落車馬稀”。毫不冷清！現在，大汗聽說契丹跟奚部落來歸附，大喜過望，一拍即合，同時還屢次出兵協助契丹騷擾唐朝邊境，幽州地方，有逐漸多事起來。
開元二十一年（公元733年），可突於又率領部隊來幽州邊界掠劫，幽州節度使薛楚玉（薛仁貴之子。薛衲之弟）於是派遣副手幽州副都督郭英傑及副將吳克勤/鄔知義/羅守忠率領精銳騎兵一萬人，及投降的奚部落士兵。前往追擊。當唐軍追到渝關附近時，突厥援軍突然現身。奚部落士兵看到情況不對就一哄而散，隻剩唐軍對抗契丹突厥聯軍，於是打敗，郭英傑，吳克勤被殺；鄔知義，羅守忠率部敗逃，還剩下六千人的部隊繼續奮戰不降。契丹人於是將郭英傑的首級拿出來給他們看，但仍不投降，最後這六千人都被殺光（慘烈！）
收到前線傳來大敗的戰報，這下子李隆基也坐不住了，契丹屢次進犯，連續兩任節度使都無法有效禦敵，需要選派一名得力戰將來鎮守幽州。可是該換誰呢，他想起了保有不敗紀錄的將領張守圭，不但打仗猛，治理地方的政績也出眾。
對了，是你，就是你！於是張守圭被派到幽州，擔任幽州長史兼禦史中丞，營州都督，河北節度副大使，集河北的軍政民政及監察的權力於一身。
開元二十二年（公元334年），張守圭不愧是不敗戰將，剛一上任，就給囂張的契丹部落一個下馬威，主動出擊大破契丹軍，後來又連續幾次征討，均取得相當不錯的收獲。