6月，天已經很熱的時候，周恩來、朱德在前線接到中央局的一份長電，頓時像跌進結冰的窪地。這份長電實際上是在上海的共產國際派來的軍事總顧問的意見。長電劈頭蓋腦地把紅一方麵軍的作戰意圖批了一頓，而且武斷地要一方麵軍主力分成兩個部分，即所謂“兩個拳頭打人”。盡管包括各軍團的領導也反對這個計劃，但中央局強令執行。
紅軍兵分兩路，給了蔣介石以喘息的機會。集結在中央根據地周圍的國民黨軍隊已達50萬人。局勢變得十分嚴峻，大戰已一觸即發。
也就在這時，又發生了一件預想不到的事。與中央蘇區接壤的福建第十九路軍蔣光鼐、蔡廷鍇部想與紅軍謀和，一致抗日，派來了周恩來在旅歐時熟識的吳明到延平前線聯絡。
“快把朱德同誌叫來。”周恩來命令道，他想讓朱德早些知道這個情況。他自己也和通訊員並肩快走。他很清楚，如果紅軍同十九路軍結盟，不僅可以立即消除來自東側的威脅，得以全力對付集結在北線的蔣軍主力，並將由於得到盟友而大大增強自己的鬥爭力量。跟朱德一談完，他馬上致電項英、彭德懷、滕代遠，建議派袁國平在福建西芹地區同吳明麵談，以進一步了解他們的真實意圖。經過會談，彭德懷叫吳明帶去回信，對十九路軍提出的合作表示歡迎。雙方在前線進入休戰狀態。
就在這時，共產國際派來的軍事顧問李德於9月間從上海來到中央蘇區。博古雖是中央主要負責人，但他不懂軍事，就把紅軍的指揮大權交給了李德。紅軍尊重李德，把他看作是“太上皇”。可是這位“太上皇”蠻橫粗暴，獨斷專行，誰的意見也聽不進，就會憑他在伏龍芝軍事學院學的一點製圖技術，成天一人躲在房子裏看著地圖瞎指揮。誰提不同意見，他就衝著誰大叫大嚷，揚言要處分。
周恩來還在前線，但對重大軍事行動的指揮權力已被剝奪。有時他看見李德那高傲的眼睛，很想跟他說幾句話或是提個建議，但是李德卻把身子轉過去，好像不認識周恩來一般。
周恩來的眉毛擰在一起，臉色如同掛了霜一般，眼睛含著沉鬱淒楚的神色。他騎的那匹馬也走著走著停下來，周恩來坐在馬鞍上搖晃著，苦苦地撚著胡子。
1933年9月25日，蔣介石親自帶著50萬人，向中央蘇區發起第五次“圍剿”。由於紅軍的東路軍無法及時北上，國民黨北路軍顧祝同部在28日搶先奪占黎川，隔斷了中央革命根據地同贛東北革命根據地的聯係，使得第五次反“圍剿”一開始就處於不利的態勢。
周恩來繼續同十九路軍秘密聯絡。10月初，吳明陪同十九路軍秘書長徐名鴻暗自到達瑞金。26日，雙方簽訂反日反蔣的初步協定：立即停止相互間的敵對行動，臨時劃界而治；恢複商品貿易，解除對蘇區的經濟封鎖。那幾天，周恩來突然臉上有了一絲笑意。正在紅軍危在旦夕之時，11月20日李濟深、陳銘樞和十九路軍將領發動“福建事變”，成立“中華共和國人民革命政府”，公開宣布反蔣抗日。蔣介石不得不將原來用於進犯蘇區的主力部隊轉向福建，使得被擠壓的紅軍鬆了一口氣。周恩來會同朱德，不失時機地向贛東北根據地發出指示，集中兵力，截擊敵行動部隊。