三大巨頭正在蘇聯的療養城市雅爾塔開會，共商早日戰勝德國法西斯的戰略方針，並討論包括戰後中國及整個東亞的一係列重大問題。已在開羅會議上領取了“大國證明書”的蔣介石事先既沒有被邀請，會後也沒有及時得到“協議”的通知。中國被蒙在鼓裏。有關“雅爾塔密約”的情報，最早傳到蔣介石耳朵裏的，是駐英、蘇兩國大使顧維鈞和傅秉常。4月3日，蘇聯將其駐華大使潘友新更換為彼得羅夫。6月12日，彼得羅夫到蔣介石的官邸會見蔣介石。
蔣介石目光憂鬱地請彼得羅夫落座，那目光很像重慶冬日陰沉的餘暉。彼得羅夫說：“蘇聯對於開始締結中蘇友好同盟條約的談判，已經有所準備。關於中蘇合作問題，歡迎中國方麵提出任何具體性的建議。不過，在討論之前，還有幾項必須提出來的先決條件。”彼得羅夫拿出一份寫好的文件讀起來，這五項條件大致就是雅爾塔密約的內容。
蔣介石臉色平靜，當初聽到雅爾塔密約時的震驚早已消失，他的思緒複雜，也許連上帝和他自己都解釋不清。他問道：“這幾個條件，可以記錄下來嗎？”
“當然可以。”彼得羅夫擺出一種無所謂的神態。
“關於各項條件，待研討之後再行會談。”蔣介石說，“在這裏，有一些話要提出來談談。就是在以前曾經談到過的，我們中國人民對於‘租借地’的名稱認為是國家的恥辱，不好再使用。如果再使用的話，有失條約的原意。即使不使用‘租借地’的名義，但軍港還是可以共同使用，像這樣做的話，就可以因而和蘇聯合作，對於兩國來說，同樣是有益的。”
彼得羅夫卻強調：“但是這一次的中蘇友好同盟條約的締結，等於是蘇聯對日本宣戰。”
蔣介石語言急促：“本人當然歡迎蘇聯對日作戰和希望兩國合作，如果為了‘租借地’這個名義上使不使用的問題，而喪失了兩國人民的感情，那不是蘇聯的意願吧。”
彼得羅夫解釋：“‘租借地’和‘租界’不同，租界的意思包含著領事裁判權等特權，租借地則沒有這些特權。”
蔣介石搖了搖頭：“還是不希望用，而且這問題不僅在蘇聯一國。”
“問題當然不在於‘租借’一個名詞，蘇聯租借旅順自應規定租借期間，而且領土與主權完全屬於中國，對中國並無損害……在討論這個問題時，中國也必須要考慮到蘇聯是太平洋沿岸的一個國家，在太平洋需要有不凍港。”
蔣介石已顯疲憊，無心爭論：“蘇聯要在太平洋尋求安定，中國也是如此。”
彼得羅夫搬出“三巨頭”：“所提出的幾項先決條件，丘吉爾首相和已故的羅斯福總統都曉得的。”
蔣介石探詢：“是不是在雅爾塔談過的？”
彼得羅夫並不否認：“是在雅爾塔談過的。從這件事的過程來說，蘇聯不可能利用旅順來和中國敵對，問題並不是‘租借’，而是在共同使用武力對現在的侵略國家（日本）或將來有侵略可能的國家作戰。”
蔣介石徹底退讓了：“中國並不反對這個意見，但是反對可能會使中國墮入不平等國家的條約。”侍衛進來耳語，蔣介石離座，上樓去接急電，稍事即回，繼續與彼氏交談。
三天後的6月15日。這一次是由美國駐華大使赫爾利送來了杜魯門總統的極機密備忘錄———《關於中國國民政府和蘇聯協定綱要的說明》，附有雅爾塔密約的全文。
赫爾利身材瘦高，講究儀表，下唇的兩撇白胡子十分引人注目。他對蔣介石來說是有功之臣：當他作為羅斯福總統特使，在調解史迪威和蔣介石矛盾時，成功地讓羅斯福站在了蔣介石一邊，不僅將史迪威調回國，赫爾利自己還將高斯大使取而代之，去除了蔣介石一塊心病。而這次，赫爾利沒有給他帶回福音。