“你這種說法太不合實際。我們是希望你能有所發展……”
蔣介石竟露出威脅口吻：“我是發展，可你低落了！你們如果非留在江北免調不可，大家都是革命的，衝突絕難避免，我敢斷言，你們必失敗。如果調到河北，你們做法一定會影響全國，將來必成功。”蔣介石放低聲音，“我這些話，沒有向外人說過，我可以向你說，你可以告訴你們中央同誌。”
“我們已經顧全大局，將江南正規部隊遵令北移，對於江北部隊還是擬請免調。”
“隻要你說出一條北上的路，我可擔保絕對不會妨礙你們通過。隻要你們肯開過河北，我擔保至1月底，絕不進兵。”
“問題不會那麼簡單。”
“隻要這個問題解決了，政治問題都好解決。隻要八路、新四執行軍紀，一切都好講。一切待遇如有絲毫不公，你可找我。”
“我總不能事事都找你吧，你的那些下級根本調不動。”
“這可不是事實。我看主要是你們中央還沒下決心。你應該把我的話全部告訴你們中央，不然你們不失敗，也會弄得大家反對你們，你們自己隊伍裏也會有不同意見。”
“你這是指張國燾嘍？”周恩來眉毛一挑，一股寒光箭似的逼過去，“你們把他弄過去，又反過來研究我們，打擊我們，使人不得不懷疑你們究竟是抗戰，還是反共。”
“張國燾的事情好解決，他不是已經公開發表了文告嗎，過些時候，我再想辦法解決。”蔣介石不願多說這個話題。“我現在處的環境與你一樣，困難是一定有的，不過你一定將我的話轉告你們中央。否則我們見麵也說不出什麼結果來的。”
“你這樣未免太不民主了吧？”
蔣介石目瞪口呆：“我不是民主派？難道你認為我不民主？”
周恩來很清楚，蔣介石策略的變化，直接受到國際局勢的影響。9月27日，德、意、日在柏林簽訂協定，正式結成三國同盟。在這前後，英、美也簽訂了協定。這兩大集團都在爭取蔣介石。與此同時，蔣介石還繼續得到蘇聯的援助。國際上的三大力量都在拉蔣介石，使得蔣介石自感身價陡增，衝昏了頭腦。周恩來在給中央的電報中曾分析說：“三國協定後，英積極拉蔣，蔣喜。現在日本拉蔣，蔣更喜。斯大林電蔣，蔣亦喜。此正是蔣大喜之時，故蔣於日軍退出南寧、斯大林複電之後，立往成都，此行絕非偶然。”“蔣現在處於三個陣營爭奪之中，他認為以一身暫時兼做戴高樂、貝當、基馬爾最能左右逢源。故他自己躲在成都，讓其夫人及英美派拉英美，朱家驊、桂永清拉德，讓親日派談和，讓孫（科）、馮（玉祥）親蘇，讓何（應欽）、白（崇禧）反共，以便他居中選擇，並以反共為軸心來運用。”
宴會之後，周恩來立即向毛澤東報告了蔣介石的態度：“昨日蔣因數日來心緒不佳（軍何跋扈，夫人不歸，糧價日漲，我們無複電），不斷罵人，而於冷淡的聖誕節的背景中見我，蔣以極感情的神情談話。我將毛主席24日意旨告蔣。蔣所談的要點如下……我對蔣的挑撥及攻擊我們的話，均當場答複了。……蔣的承諾是靠不住的，其實局部‘剿共’仍在加緊布置中。”
的確，蔣介石策劃的陰謀正如彙聚的烏雲，雷電也亦炸響了———