2月18日，重慶傳出一條爆炸性新聞：周恩來聲明，在中共所提12條善後辦法未得裁奪以前，中共參政員礙難出席參政會。
這無異於意味著中共表示決裂！
接到公函的參政會秘書長王世傑，渾身緊張，立刻去找張衝商談。
張衝在得知“皖南事變”後，為之震驚，痛心疾首地對部下說：“生死存亡之時，還做這等兄弟相煎之事，可恥！可悲！”他看了國民黨《中央日報》關於事變的報道，對其歪曲事實、顛倒黑白的做法非常不滿，當眾將報紙摔到地上，來回踱步，許久不發一言，氣得飯也不吃。但是張衝又是黨國要人，雖不滿於頑固派的倒行逆施，同情中共的處境，又不得不秉承蔣介石的旨意，與中共代表周旋。當王世傑將中共拒絕出席參政會的事情一說，張衝也是腦袋發木，沒等約見，就闖到周恩來辦公室，要求將這封公函暫行收回兩天，以便他從中奔走，請蔣介石出麵與周談話。
周恩來一口拒絕：“十天中，政治壓迫之嚴重和接連不斷，無理至極，實屬忍無可忍！”
張衝賠笑道：“你知道，蔣這個人是吃軟不吃硬，結果必致大家翻臉。”
“臉已經翻到一半了！現在所能做的，不過是下討伐令，全國清黨，逮捕辦事處人員，封閉《新華日報》，我們已經準備著了！至於見蔣，必不能得到什麼結果，無非是‘撤過黃河’那一套！”
離國民參政會開會隻有四天了，談判仍處於僵持狀態。2月25日一大早，張衝又跑到周恩來那裏，一坐就是三個小時，喋喋不休地重複前次的話。周恩來不住地搖頭：“七個共產黨員的公函不能撤。”
張衝拱手哀求：“為了國家計，我跪下都可以。”
周恩來仍是搖頭：“這不是我們個人之間的事，而是政治問題。在新四軍問題後，政治壓迫，軍事進攻，我們的確已無讓步的可能。”
張衝撓頭：“一朝中總有秦檜、嶽飛嘛，我們是忠，他們是奸；我們要顧全大局，他們是不顧全大局的。我看這樣，前函可稱文字有錯，拿回校對一次，以便委員長能見你一次。否則在公函壓迫下，委員長會把火發到大家頭上，他會說他是被迫而見的。”
“我不管他是被迫還是自願，反正見不見都不會有任何結果的。”
“不一定。我根據各方麵可能的意見，提出一些具體辦法，請你報告你們中央好嗎？一、軍事上，十八集團軍以正規軍的名義開到黃河以北，其他遊擊部隊全部留在華中，配合友軍作戰。二、參政會改請董（必武）、鄧（穎超）出席議會，毛澤東不能來時，指定別人來，另外成立分區調查委員會，可以蔣為主席，你為副主席。三、目前軍事進攻停止，政治壓迫要總解決，需請委員長負責糾正，再不許發生新事件。”
“談判具體條件我可以報告中央，但沒有必要取回公函，更無必要見蔣。”
“如果你們不出席參政會，已表示破裂，則一切無從談起，如在公函不撤情況下，政治方麵仍堅持12條，委員長無法接受，國民黨亦將大嘩。”
“我們不是拒絕談判，但絕對不撤回公函。”
兩人都沉默下來。看看已過了三小時，張衝要告辭，希望明早能得到答複。
第二天，周恩來與毛澤東通電後，再次見到張衝，把中央以葉劍英名義起草的電報及毛澤東的意見拿給他看。張衝連連嘖嘴：“這不等於破裂嗎？”
“責任在你們。我黨為挽救破裂，才提出12條。”
“12條中，取消命令，取消一黨專政，今天實在做不到。但昨天三項辦法已答複12條了。”