這種形勢一直持續到了第二年的七八月份，才有所好轉。這一方麵是因為歐洲已經開辟了第二戰場，羅斯福和丘吉爾都聲明，援華軍火不得用於反共，而且滇緬公路被切斷，軍用物資隻能通過蘇聯入境，而蔣介石早把蘇聯看做是中共的“後台”；另一方麵，國內軍事反共節節失利，財政下滑，人民怨聲載道，一些地方勢力的離心傾向越來越明顯，而共產黨方麵在華北受到日軍的重壓，也力主改善兩黨關係。
疲憊不堪的蔣介石實在無奈，琢磨來琢磨去，最後在共產黨麵前嘴軟了下來。7月21日和8月14日，他兩次約見周恩來。第一次會麵，蔣介石說已指定張治中和劉斐同中共談判，國民黨的聯絡參謀將繼續去延安；第二次談話時，蔣介石表示想好好解決國內問題。
周恩來本不想將事情弄僵：“上次委員長訓示後，我已和張部長、劉次長商量解決問題的途徑。”張治中已在陳誠之後繼任政治部部長，並肩負起張衝的使命。上個月10日，周恩來的父親周懋臣在重慶逝世，蔣介石派張治中前往吊唁，周恩來利用這個機會，請張轉告蔣，他希望同蔣麵談，並希望國民黨指定代表與中共保持經常接觸。
蔣介石不知從何來了一股熱情，左右顧盼後說：“這次要根本解決。一周後，我要去西安徹底解決西北問題，可能會在那裏逗留一段時間。毛澤東上次不是表示要見見我麼？那就在西安見見吧。你告訴延安，讓他們安排一下，到時我派飛機去接他。”
蔣介石的這種安排令周恩來怦然心動。
事情可不那麼簡單。
8月的霧重慶又悶又熱。回到住處，周恩來對窗而坐，犯起嘀咕：蔣介石為何突然提出要與毛澤東會麵？要說惡意吧，又無端倪；要說善意吧，也沒有根據。蔣貌似誠懇，誰敢擔保背後沒有陷阱？直到月掛樹梢，周恩來終於考慮了一個萬全之計，火速發往延安。他提出兩種方案供中央選擇：一、毛澤東稱病，以林彪為代表，到西安見蔣一次；二、要求蔣帶周恩來到西安，而後周飛延安偕一人回西安見蔣麵談。總之，當麵回絕不好，但毛澤東不要出麵。
此時，在延安的毛澤東的確也患了感冒。8月17日，毛澤東回周恩來電：“毛現患感冒不能啟程，擬派林彪同誌赴西安見蔣，請征蔣同意，如能征得蔣同意帶你至西安，你回延安麵談一次，隨即偕林或朱赴西安見蔣則更好。”
也就在這天夜裏，延安收到了一份情報：丘吉爾和斯大林於12日至15日進行會談，討論建立第二條戰線問題。蔣介石自然也知道了這條消息，他很想在東方戰場也上演一場“蔣毛會”，以提高自己的國際聲望。
毛澤東也有這種考慮。19日淩晨4時半，毛澤東以自己的名義電告周恩來：“依目前局勢，我們應見蔣，我感冒已十日，過幾天要動也可以動。關於我見蔣，中央亦尚未作最後決定。”看得出，這隻是毛澤東自己的意見。