周恩來仍然覺得，目前蔣介石雖然有了用政治辦法解決國共關係的意向，但具體問題尚未涉及，對共產黨的壓迫絲毫沒有減輕，會晤地點又是在西安，因此感覺蔣、毛會麵為時尚早。他在接到毛澤東來電的當日，即回電建議：“最好林或朱先打開談判之門，如蔣約林或朱隨其來渝，亦可答應，以便打開局麵，轉換空氣；一俟具體談判有眉目，你再來渝，便可見渠。”
毛澤東仍然傾向於見蔣。他先後致電周恩來說：蔣到西安時，決先派林見蔣，然後我去見他。依目前國際國內大局，我去見蔣有益無害，俟林見蔣後即確定我去時間；乘此國際局勢有利機會及蔣約見機會，我去見蔣，將國共根本關係加以改善。這種改善如果做到，即是極大利益，哪怕具體問題一個也不解決也是值得的。蔣如約我到重慶參加10月參政會，我們應準備答應他……
周恩來反複考慮之後，依然認為見蔣時機尚未成熟。不要忘記，西安事變後，蔣介石是想叫毛、朱出洋的；時至今日，張學良尚在囚禁，蔣又想讓被俘的葉挺悔過自新，就是周恩來幾次提出回延安，也被蔣置之不理，這不能不使人再思而行。周恩來預料蔣毛見麵會有兩個前途：一、表麵進行得很和諧，答應解決問題而散。二、約毛來渝開參政會後，借口留毛長期駐渝，不讓回延（此著萬不能不防）。若如此，於我損失太大。我們提議林出勿將話講死，看蔣的態度及要解決的問題如何，再定毛是否出來。
周恩來的一片赤心可鑒。
毛澤東終於被說服了，先派出了林彪。
林彪在見過蔣之後，回到重慶八路軍辦事處時，已是汗流浹背。周恩來問：“談得怎麼樣？”
當時的林彪也沒有多少講究，抓起桌上的茶杯直往肚裏灌。他顯然對蔣介石不寄什麼希望：“總共他才說了七八句話，能怎麼樣？”
周恩來：“這扇門真不好開。”
秋色漸涼。10月16日，周恩來、林彪應約去見蔣介石欽定的談判代表張治中。
林彪仍然談得很多，他說中共有幾十萬軍隊在敵後抗擊日軍。要求停止全國軍事進攻、政治進攻，停止對《新華日報》的壓迫，釋放新四軍被俘人員，發餉、發彈，允許將中共領導下的軍隊編成兩個集團軍。張治中雖然對共產黨一向友好，但“各為其主”，他隻能秉承蔣介石的旨意，站在國民黨立場上說話。他聽得不耐煩，打斷林彪的話頭，說：“現在談這麼細尚早，你們應先同各個方麵多談談，然後我們再談。”於是，周恩來、林彪又去找劉斐談。劉斐答得很爽快，其實在踢皮球：“你們提出的一切都可以談，不過委座命張部長負責談判的事，你們還是找他先談為好。”
周恩來、林彪對此十分不悅。