直到12月16日，蔣介石再次約見林彪。事先周恩來向林彪囑咐了見蔣時的談話要點。在張治中的陪同下，林彪會見了蔣介石。在談到兩黨關係時，林彪要求徹底實行“三停（停捉、停打、停封）三發（發餉、發彈、發藥）兩編（中共軍隊編成兩個集團軍）”。蔣介石說：統一團結問題，國民黨是誠意的，不是政治手段，希望能真團結，大家在政令下工作。為此，各政治團體要集中起來，所有問題應求解決，並要整個解決，很快地解決，越快越好，不要拖拖遝遝的零碎的解決。隻要他活著，決不會讓中共吃虧，並誇中共是愛國的、有思想的，是國家的人才，國家是愛惜人才的。但是蔣介石對於如何解決邊區與中共關係問題，也還沒有具體辦法，而且對新四軍問題絕不讓步。當林彪在談話中提到新四軍時，蔣介石馬上製止：“你們既然擁護政府，擁護我委員長，而又提新四軍，在報紙上文章中皆是新四軍，承認新四軍等於不承認政府，今後切勿再提新四軍。”蔣介石還特別關照：“你是我的學生，所以我才這樣對你說。”
這次會談雖然沒有解決具體問題，但蔣介石的語氣明顯趨緩。周恩來將此電告中央，建議我們主動與張治中談具體問題，中央同意。
12月24日，周恩來和林彪來到桂園張治中的家。寒暄幾句，張治中便提出將中共方麵的談判條件拿出來看一看。
“我可以說給你聽。”周恩來不想把原始材料交給對方，他完全可以憑他過人的記憶力一字不漏地複述一遍。
張治中急忙拿出紙來記錄。記好後他又與林彪核對了一遍，沒有誤差。中共的四項條件是：一、黨的問題：在抗戰建國綱領下取得合法地位，並實行“三民主義”，中央亦可在中共地區辦黨辦報；二、軍隊問題：希望編四軍十二師，請按中央軍隊待遇；三、陝北邊區，照原地區改為行政區，其他各區另行改組，實行中央法令；四、作戰區域：原則上接受中央開往黃河以北之規定，但現在隻能作準備布置，戰事完畢，保證立即實施，如戰時情況可能（如總反攻時），亦可商承移動。
20年之後，張治中在其回憶錄中重述了當時的一些細節：
“這四項，我當時認為是可以接受的條款，而且內心覺得中共確已讓步，也確實有合作抗日的誠意，所以心裏很高興，親筆謄寫一份送給蔣看。蔣隨即召開一次臨時的軍事會議。會議中蔣先不置一詞，隻問大家有什麼意見。當時發言的大都表示不能接受，甚至有以傲慢態度嗤之以鼻者。他們對第一條，根本就不願意給共黨以合法地位；對第二條，認為一下擴充四軍十二師，辦不到！對第三條，倒少表示意見，隻說應由政府決定；對第四條，認為措詞含混，應該先遵照皓電規定，把軍隊撤到黃河以北。總之，充滿了偏見與近視。在會議上我雖然一再解說，還是拗不過他們。蔣始終既不表示反對，也不說讚同，最後說：‘好吧，再說吧！’這樣就擱下來了。其實，本來應該而且可以接受的條款而不接受，隻有使林彪將軍徒然虛此一行了。”
過了新年，1943年1月9日，張治中約見周恩來和林彪，正式答複中共所提四項條件，同國民黨方麵希望相距較遠，與何白皓電及《中央提示案》精神也“相距甚遠”。決定仍以《中央提示案》為基礎，且正式談判仍由何、白出麵。周恩來不禁一愣：“你不是認為這個條款可以接受嗎？”
張治中扶了扶了眼鏡：“我是認為可以，即使現在我也認為黨和政府兩項問題不大，但軍隊編為12個師太多，軍隊北移必須限期開動。”
不管任何私情公誼，一坐到談判桌前便是代表兩方，自然沒有私情可徇。他認為：“所提四項與皓電精神並無根本不合處，距離隻在軍隊的數目和移動的時間，這些都可以再研究嘛，怎麼能說是相距甚遠呢？”
沒有結果。
周恩來將情況報告毛澤東。毛澤東已不像先前那樣著急，他在等待另一種東西：“彼方提出以前年提示案為談判基礎及以何、白為主持人，除麵子問題外，是否還有借以拖延之目的？……具體解決問題時機目前是否已經成熟？是否等蘇聯的勝利、國民黨抗戰更需要我們時較為有利？”