6月7日，周恩來、林彪再次再到蔣介石的會議室。這次會見，多了一個人物，即侍從室第六組組長、軍統局幫辦唐縱。他戴著一副近視程度不深的白金框架眼鏡，帶著高深莫測的笑容，觀察著共產黨的這兩位要人。其實，去年10月17日，他第一次見到這兩個人時，就在日記中記下了最初的印象：“林彪黃埔第四期畢業，現任一一五師師長，前年負傷赴莫斯科醫病，今年始回國。據悉林在蘇係學習機械化，觀其麵部一臉陰氣，深沉陰險而幹練，言談審慎。周恩來年40餘，望若30許人，如一白麵書生。”
來此以前，周恩來已接到中共中央書記處的電報，電報說共產國際解散，中央即將開會討論中國的政策，請他即回延安。他知道蔣介石不會輕易答應他，自“皖南事變”後一年半來蔣介石還沒有答應過他回陝的要求。但他還在盡力爭取。會談開始後，主要由張治中和林彪交鋒。
張治中態度強硬：“你們現在不解決，將來戰事結束，你們還擁有武力，將何以為國人所諒解！”
林彪也不示弱，以狡黠的微笑或點頭，似是而非：“到那時當然不好，所以現在大家要接近，將來便容易辦嘛。”
“如果中共放棄武力，本黨采寬容態度。”蔣介石忍不住插了一句。
林彪當即答道：“將軍隊交出來，但國民黨必須道德樹立誠心！就是使共產黨能相信國民黨給予共產黨合法地位之保障。”
張治中滿臉不高興：“何總長說前方摩擦繼續，情況不明，我們的談判隻好擱一擱了。”
這是蔣介石集團企圖利用共產國際解散之際，加強政治攻勢，輔以軍事壓迫，逼迫八路軍交出軍隊和解放區政權的潛台詞。
這時，會場氣氛凝重，雙方掃視著，各自都認為有權要求對方做出解釋。情況開始有些變化。
周恩來抓住張治中最後一句話，順水推舟，並有意“次”說成“主”：“談判暫擱是我們意料中的事，在這種情況下林彪決定回延安，如果要談時可再來。”他停頓了一下，又說：“我自己也想回去一趟，以便使延安了解外間情況，找到更好的解決辦法。”
他將要回延安的同一目的分別敘說，看起來又漫不經心。
蔣介石盡管始終保持著威嚴的表情，但對周恩來的要求不好回絕，隨便地點了一下頭。蔣介石終於放行了。
6月14日晚上，張治中為周恩來、林彪餞行，邀集了與黃埔有關的教官及同學作陪。軍委會政訓處長賀衷寒走進餐廳時，身子習慣地向右傾斜，他身穿淺色禮服，打著領帶，手裏還拿了一根小手杖，那不是拄著走路用的，而是當玩具的。
想到即將回到闊別三年的延安，周恩來心情格外愉快。他那富有朝氣而又坦誠的臉上，今天更多的是笑容。也許是因為高興，他喝得既多又猛，酒至半酣，他就有些醉意了，臉上麻酥酥的，有些發緊。他還是舉著酒杯，麵露微笑，歡迎賀衷寒等人的到來。
賀衷寒一貫桀驁不馴，一種被壓抑的領袖欲總使他在酒桌旁如火中燒。自打“西安事變”跟著何應欽主張炸西安，便被蔣介石冷落，鬱鬱不得誌。蔣介石暗地跟人說：賀有野心，不能掌兵權。所以總安排他搞政訓什麼的。他喝著悶酒，很快酒勁也上了頭，話便不好聽起來：“怎麼，堂堂周主任還沒等趕走日本人，自己就要先撤了？”
能一句話噎住周恩來的人大概還沒有出生。
“正相反。”周恩來反唇相譏，“我隻是不想成為打內戰的英雄！”
賀衷寒性本衝動，說著說著竟罵起人來，不停地晃動手中那根小手杖。餐廳裏頓時緊張起來，雙方同學都擔心會出現不愉快場麵。賀衷寒與周恩來的對峙沒有逃過張治中的眼睛，他過來打起圓場。周恩來也在唇槍舌劍中恢複了理智：“來吧，為了抗戰勝利，我喝醉了也心甘！”
賀衷寒勉強點點頭，又舉起酒杯。但又一次斜著肩膀，擺出他喜歡在部下麵前擺的那種可笑的派頭。
6月20日晚，周恩來、林彪在卡爾登飯店回請黃埔同學。