6月28日，周恩來和林彪、鄧穎超、孔原等一百多人，乘卡車離開重慶，準備回延安參加整風。由於連降大雨，車又出了故障，直到7月8日才到達寶雞。途中，接到延安來電，得悉胡宗南部隊侵入邊區境內修築工事，毛澤東囑周恩來就近同胡宗南交涉。周恩來和林彪、鄧穎超就去西安。
對於胡宗南這個人，周恩來是很熟悉的。
胡宗南在一期生中，地位是顯赫的，職務晉升快，超過了所有同學，與他的黃埔教官平起平坐，比有的教官職務還高，真可謂是“黃埔驕子”。這一是靠他能征善戰；二是靠他對蔣校長忠心耿耿；三是“雙料貨”：他既是浙江人，與蔣介石同鄉，又是黃埔生。早年的胡宗南受周恩來、惲代英影響，思想激進，與陳賡、王爾琢等同學關係很好，“中山艦事件”後，周恩來等退出國民黨，離開黃埔軍校時，胡宗南曾難過地表示挽留。雖然胡宗南後來跟定了蔣介石，但周恩來一直對他寄有希望，所以抗戰開始後，曾多次給胡宗南寫過信，希望他以民族大義為重，不要與紅軍為敵，但胡宗南始終猶豫，不肯回信。
胡宗南得悉周恩來即將到達，首先通知陝西省主席熊斌：如周恩來問起進攻轄區事，應堅決否定。他又把政治部主任王超凡叫到第八戰區副長官部。這是南郊的一座廟宇———俗稱“小雁塔”的薦福寺。胡宗南已升任第八戰區副司令長官。他的身體已經發胖，坐下將圈椅填得滿滿的。他布置王超凡：“在小雁塔安排個酒會，招待周恩來、鄧穎超。從西安黃埔六期以上將級軍官中選30人左右，各偕夫人出席作陪。對周以師禮相待，製造友好氣氛。”他突然由高嗓門一下轉入低調：“多敬酒，最好把周灌醉。”
王超凡專心致誌地聽著，似懂非懂，但想得很細：“在酒會上如何稱呼呢？”
胡宗南撫摸著沙發上的皮扶手，琢磨著：“對周稱周先生，對鄧稱周夫人，對蔣不稱委座、總裁而稱蔣委員長，對我本人嘛，稱胡宗南同誌。”聽到最後一句話，王超凡不由得笑出聲：他從來沒有聽過對胡長官如此稱呼。他又問：“對林彪怎麼稱呼？”
“他是四期的，不請他！”胡宗南的目光裏流露出鄙夷。
王超凡又是一驚。
7月10日上午，酒會擺好了。鄧穎超因身體不適不參加。胡宗南要他的秘書———打入的共產黨員熊向暉乘坐他的專車，代表他去七賢莊八路軍辦事處迎接周恩來。機警的周恩來佯裝不認識，問熊向暉：“貴姓？”
熊向暉心領神會，講了姓名。周恩來上前握住他的手，領著向門口走。熊向暉輕聲用英語說：“請小心，提防被灌醉。”
車到大雁塔時，胡宗南已站在會場外等候，並莊重地敬了軍禮，陪周恩來朝裏走。王超凡一聲：“起立！”四周的陪客呼啦啦站起。周恩來揚手致意。胡陪周在東側雙人沙發上就座。王超凡又下令：“坐下！”
胡宗南對周恩來表示了極大的熱情，甚至談起1936年6月紅一、四方麵軍會合後，他在四川鬆潘的事：“如果那時紅軍再前進一步，進攻鬆潘，我可能當俘虜。因為那時我孤立無援。”他舒服地摩挲著頭頂，咧開嘴大笑：“不過我相信，如被俘，周老師認識我，不會把我殺頭的。”他的話引得哄堂大笑。
周恩來也笑著說：“紅軍是不殺俘虜的，何況是你老兄。”
氣氛開始挺和諧。
王超凡致歡迎詞。末了說，在座的黃埔同學先敬周先生三杯酒，歡迎周先生光臨西安。請周先生和我們一起，祝領導全國抗戰的蔣委員長身體健康，請幹頭一杯！
周恩來從茶幾後麵站起。他舉起酒杯，含笑說道：“王主任提到全國抗戰，我很欣賞。全國抗戰的基礎是國共兩黨的合作。蔣委員長是國民黨的總裁，為了表示國共兩黨合作共同抗日的誠意，我作為中國共產黨黨員，願意為蔣委員長的健康幹杯。”軍官們見周恩來這樣說，都興高采烈地端起酒杯，周恩來卻將話題一轉：“各位都是國民黨黨員，也請各位為毛澤東主席的健康幹杯！”
胡宗南本來正笑咧著嘴，沒有跟上周恩來講話中的急轉彎，一下愣住了。他的左眼略有點斜視，灰色的目光遊移不定，最後落在王超凡身上。王超凡本來挺機靈，但現在又有胡長官在場，生怕自己做錯，也在那裏不知所措。不知是敬，還是不敬酒。周恩來在等待著，一直保持著彬彬有禮的形象。他的臉上掠過一絲微笑：“看來各位有為難之處，我不強人所難，這杯酒免了吧。”
周恩來放下酒杯，繼續和胡宗南攀談。
胡宗南的目光還在搜索。
受到他的暗示，十幾位打扮得花枝招展的夫人舉杯走近周恩來。其中一位容貌姣好，亭亭玉立，說起話來嗲聲嗲氣，很有些交際花味道：“我們雖然沒進過黃埔軍校，都知道周先生在黃埔軍校倡導黃埔精神。為了發揚黃埔精神，我們每人向周先生敬一杯，好不好？”