中央紅軍北渡金沙江後，按照中革軍委決定，以紅三軍團與幹部團圍攻會理，其他部隊在會理地區進行短期休整。
會理位於四川省西南部，金沙江北岸，為川滇交通要邑，戰略地位十分重要。國民黨川康邊防軍第一旅劉元塘部在此防守，守敵加民團共有3000人，機槍6挺、迫擊炮3門。環城有已建成和正在建造的大小碉堡20餘個。劉元塘還借口防止紅軍攻城，放火燒毀了東西關民房，給會理人民造成重大損失。
5月9日，紅三軍團和幹部團為解會理人民於水火，根據中革軍委的命令，進攻會理城。這時，會理西路駐薑驛、黎溪的敵人向會理增援，進至城西高地，紅三軍團以一部圍城，主力向該敵發起進攻。經過激烈戰鬥，該敵一部被擊潰，大部竄進城中。這樣，城內守敵增加到2個多團，由西昌增援會理之敵1個旅正在南下。
根據上述情況，中革軍委決定：紅一軍團繞過會理城，開至會理以北之五裏牌、大灣營、大橋、白雲岩地域，向西昌偵察、警戒；紅五軍團取捷徑集結會理城東北之交戶保、杉鬆坡地域，向東、北兩方偵察，並受****、聶榮臻指揮，打擊由西昌增援之敵，保障紅三軍團進攻會理。幹部團仍集結金莊廟、沙壩一帶，派隊分向白沙、大攔河兩方偵察。5月12日，紅三軍團采用坑道爆破方法，對會理發動總攻，仍不克。同日，中革軍委決定中央紅軍在會理及其附近停留五天，進行休息與補充。同時，要求各軍團以備戰姿態在部隊中進行戰術教育、隊列整理，並加緊擴紅、籌款及開展地方工作等。遵照中革軍委的指示，紅三軍團繼續圍攻會理，其他軍團就地轉入休整。
與此同時，****中央在會理郊區的鐵場召開政治局擴大會議，即會理會議，****在會上惹出了一場風波。
在四渡赤水期間，紅軍的飄忽行軍，聲東擊西使****一直埋怨走的盡是“弓背路”，認為應該走“弓弦”，還說“這樣會把部隊拖垮的，像他(指******――引者注)這樣領導指揮還行!?”4月23日22時30分，還在紅一軍團進占曲靖的路上，他就致電中革軍委，建議迅速脫離各路敵人，“須盡可能避免走弓背路，而寧可對不大的敵人(守碉的)采取一部監視掩護主力取捷徑通過的辦法”。有一次****還在電話中對彭德懷說：“蔣介石和龍雲的追兵現在雖然暫時擺脫了，但他們是不會停止追擊的。我們前有川軍阻截，後麵追兵又要趕上，隻在這一塊狹小地區，是很不利的。我看該由你來指揮，趕緊北進吧!”彭德懷回絕了****：“我怎能指揮北進，這是中央的事。”在會理會議上，****寫信給中革軍委，要求改換中央軍事領導人，大意是******指揮軍隊作戰是不行的，應當解除其指揮權，讓彭德懷指揮中央紅軍北進，與紅四方麵軍會合。
******接到****的信件，閱畢全文，吃了一驚，但很快便鎮定下來。******主觀本能的認為：這封信是****的語言、彭德懷的思想，****是在比他年長八歲的彭德懷煽動下寫出這封信的。會上，******指名道姓嚴厲批評彭德懷對中央“不滿”的錯誤。
彭德懷有點莫名其妙，對這飛來之禍采取了不抗辯、不申明、日久自然明的態度。因為之前畢竟數次去電反對過“新三人團”的決策，沒有必要申明自己建議對了或是不對，更沒有必要在受批時把****推出去。
彭德懷絕對不會想到：******對此事耿耿於懷，在以後的二十四年之中講了四次之多，在日後的廬山會議上，彭德懷的“沒做什麼”也成了罪狀之一。
會理會議時的****也是被批判者，內心並沒有認為自己做錯了什麼，幹脆來了個一言不發，******批評****的口氣並沒有批評彭德懷那麼嚴厲：“這段時間我們的戰略方針是對的，毋容置疑。渡過金沙江後，我們不是擺脫國民黨的追兵了嗎?不是實現了原定的計劃渡江北上了嗎?”
******接著解釋：“下一步棋，就是研究如何同張國燾、徐向前的部隊會合了。為了實現總的戰略目標，我們多跑點路，走了一些弓背路，這又有什麼關係呢?打仗就是這樣，為了進攻而防禦，為了前進而後退，為了正麵而向側麵，為了走直路而走彎路。這值得發什麼牢騷？講什麼怪話？”
******最後作了定論：“天下的事，有時是不以人的意誌為轉移的，你想這樣作，卻偏偏一下子辦不到。但轉了一個圈，事情又辦成了。總之，遵義政治局會議後，中央的領導是正確的，要相信，不能有絲毫的懷疑和動搖。”
****終於開始為自己辯解：“我給中央寫信，沒有其他想法，主要是心裏煩躁……”誰知******打斷了****的回答：“你是個娃娃，懂得什麼?!”這有點像一個家長在訓斥自己的兒子了。也可能這時的******對****就是這種父親對兒子的心態，但也可以斷定：******絕對不是指責****的軍事方麵是個“娃娃”，而是指的政治鬥爭！這方麵，****的確還是個嫩芽，與曆經政治坎坷的******相比，****不是娃娃是什麼？就是在二十四年後的廬山會議上，****也稱不上政治老道，當******指責彭德懷曾鼓動****在長征路上奪權時，****當場聲明：那封要求撤換紅軍前敵總指揮的信出於自己本意，與彭德懷沒有任何關係。