天寒老人棘荊之子大俠棘開和婁、秦諸俠一樣都是好量，舊友新知十分投契。自從那日到香粟村轉了一轉，便往森林參拜父親和三老。隻去了一天，便應諸俠之約回到香粟村，說天寒老人已被留住，特來此間做客。每日飲酒說笑，閑來指點村中少年和諸小俠用功，中間也隨同諸俠去往兩山交界接班，雙方日子一久情義越深。小鐵猴侯紹業已回轉，隻侯元一人形跡無定，有時住在巴家莊，和幾個相識老賊一起，中間曾經離開兩次，但未往東山這麵來，也無消息傳達。眾人先見他久無音信，還恐露出破綻，吃人的虧，後向西山土人探詢才知無事，偏是一麵不見，好生不解。棘開原與相識，也頗懸念，這日忽說：“多日未往森林探望父親，他老人家本來要往江南訪友，被三老留住，說我師弟兄三人和你雖不同師，也是多年骨肉之交，難得久別重逢。山中風景物產都好，我們四個老頭子何不同隱一處？如嫌森林黑暗，山中有的是好地方，等破了賊巢之後另外覓地同隱，省得知己骨肉之交常時天南地北，一別多年，連音信都不知道。家父本為探訪黃龍山青桫林猿長老的蹤跡和所得《火真經》而來，目前剛得到一點線索。此去江南也是為了此事，尋一老前輩商計，被三位伯父一勸便答應下來。江南雖還要去一次，但在除害之後，去不多日仍要回來，與三老同隱。我已離開多日，打算前往拜見，就便請示機宜，諸位以為如何？”眾人知他來去極快，雖然相隔重陽已近，賊黨越來越多，萬一有事便要少一好幫手；但想天下事沒有這樣巧法，這四老前輩多日無人來往，祖公達第二次走時因和大家一見如故，年輕好勝，喜事疾惡，曾有稟明師長，日內約了龐浩師弟來此相聚，暢談些日，就便相助除害之言，也是一去不來。公亮、秦真對他尤為想念。還有寇公遐、林蓉夫婦人早複原，日夜都在用功。公達帶信，說他二人大蒙師長鍾愛，又經公達送了一丸靈藥，短短十來天已將師門真傳領悟，功力大進，大約月初頭上便可回村，候到除害之後再返師門。今已九月初六，還無音信，想托棘開探詢，問其是否回村一行。為了連日賊黨均無消息，暗中行刺，陰謀偷襲，上次連受重創，來的人全數送命。人少不敢來，人多必被自己警覺，料其不會再來犯險。真要大舉，定必命人正式挑戰，約期一拚，不會這樣安靜。棘開來去神速，至多明早必回，共總半夜的事，哪有這樣巧法？全都請其早去早回，能將公達等四人約來，加上一個紅更妙。棘開笑諾，匆匆馳去。
已涼天氣，秋風蕭蕭，草木已早黃落，隻村崖上的丹楓霜葉分外鮮明，映著斜陽，火也似紅，與那五色繽紛的菊花互鬥秋光，清豔奪目。瞬息之間，垂陽匿影，晚照頹光，回顧一鉤新月業已掛向疏林遠峰之間。蒼煙四起，暮色微茫中，男女諸俠均在平台之上同吃晚飯。因覺重陽將近，敵人越是安靜，越是狂風暴雨將要降臨的預兆，表麵無事，暗中卻有劍拔弩張。自己這麵雖然戒備嚴密，到底要加小心，以防事變倉猝，措手不及。由棘開走的頭一天起便彼此約好，飲酒不許過量。當日留守的又是公亮、虎女和荊氏弟兄、伊萌、石野兒長幼六人，倒有四個酒量有限，石、伊二人雖因稟賦特異，酒越吃多力氣越大。一則酒能亂性，二人年輕喜事，酒一吃多越發膽大，又非臨敵之時一味蠻殺，當此全副心神戒備還恐疏忽之際，再添上兩個小冒失鬼，一旦有事便難應付，師長曾禁多飲。尹公超、婁公明、蒲蘆和衛青娥夫婦、秦氏兄弟和小鐵猴侯紹、鐵漢和五六十個少年勇士，還有新來的十幾個好友，俱部分班在外埋伏防守，不在村中，蒲、秦諸人往替婁公明、尹公超，已去多時，尚未回來。伊、石二人對師均極恭敬，事前奉有師命，在數日之內不許貪杯，自然不敢違背。公亮心想：幾位能手都在外麵，雖是防禦周密，層層隔斷，不怕敵人飛渡，天下事到底難料。互一商量，連平日照例幾杯敬客酒俱都免掉，把夜飯吃完。四麵一望，新月光中，村人因恐有事，老早分頭吃完夜飯。秋風又涼，山中夜寒，人都歸屋，不是奉命輪守的壯士，誰也不出走動，各地防守的人又都埋伏隱處，一人不見。除平台上老少六人而外，到處靜悄悄的，連平日夜來燦如繁星的人家燈火俱都少去十之七八，偶然認出幾點燈光掩映在林樹之間，也不大亮。山風陣陣，落葉蕭蕭，夜氣越寒，秋意已深，景物甚是幽絕。比起上月十五起到十八九那幾天，月華如水，滿地清輝，火樹銀花盛開不夜，又有巴家莊盜來的大量花燈，加上村人仿製全數掛起，錦上添花繁華富麗之景，簡直相去天淵。
正說笑間，連那一鉤新月也被浮雲遮蔽，跟著一陣寒風吹來。公亮笑說：“今夜天氣真涼。”虎女方說：“這算什麼，離冷還早呢！”伊萌接口笑道：“二位師叔，看這天氣恐怕要下雨呢！”四人先未留意，聞言忽想起山中久未落雨。仔細往外一看，雲暗天低，星光全隱，知已有了雲霧，似要下雨神氣。虎女笑說：“大哥回來太遠，莫要中途遇雨。諸位兄嫂姊妹埋伏之處事前雖曾想好，就近都有崖洞可避風雨，雨勢如大到底討厭，遲上十天八天再落有多好呢！”聲才出口，忽聽洪鍾也似轟的吼了兩聲。虎女喜道：“紅來了，想必有好消息，我們快些看去。”聲才出口，一條黑影已如風馳來，到了前麵，果是紅，手中還捧著一大包東西放在地上，朝眾人叫了幾聲，便即轉身馳去。虎女想問公遐夫婦日內可能回來，棘開和四老見麵也未，在後急呼：“紅回來，我有話間！”業已走得不知去向。一問崖上防守的人均說事前未見一點蹤跡，剛剛聽出它的嘯聲，業已越崖而過。虎女迫趕不上，隻得回去。中途遇見公亮趕來，見麵急說：“皮衣送來了，共有九件之多。林中四老久無信息，天黑已有多時，突在夜間命紅送來，來去神色那等匆促，莫要事情快要發動了吧？”二人邊說邊走，業已回到台上。
為了時期將近，眾人見那平台地勢較高，當中一幢樓房，三層樓頂本有一片平台，全境均在腳底，一麵又可望到前崖一帶，連敵人來路那些山巒均可望見，本是以前訓練村人的帥台，由上月起便收拾出來，每日黃昏後諸俠在上聚會，飲食起坐，極少離開，便是日間也在二層樓台之上，無形中成了中軍指揮之地。到時荊氏弟兄和石、伊二人正把台上原有的風雨燈點起兩盞，一同看那皮衣，虎女見過這類珍貴蛟皮，不以為奇。聞言想起崖上防守人所說，暗忖陰天可慮。我們防備這樣嚴密，紅不叫那兩聲簡直無人知道。它既能來去自若，焉知敵人沒有這樣本領？就說紅異獸動作如風，不是人力所能練到，這樣晦冥的黑夜，多好目力也不能看出數丈之外，正是仇敵偷襲暗算的極好機會。自從四位師長命小師兄送信，不許去往西山窺探，以防結怨大深，使敵人多加戒備，於是成了隔界相持，暫時兩不相犯。實則我這一麵地方廣大，人力分散，香粟村根本之地，又是局促一隅，所有村人都聚在這片山穀盆地之中，一被敵人攻進，來數一多，多大本領急切問也照顧不來，看似以逸待勞，不令敵人人村一步，實則反客為主。巴家莊仗著地利人多，便於防守，我們每日埋伏巡遊往返奔馳，雖然腹心重地不易出事，為首諸人卻是勞苦非常。可是天下事有利有害不能兩全，以前敵人暗中侵犯，連來幾次均遭失利。近半月來忽然這樣安靜，分明有了戒心，不敢輕舉妄動。越是這樣越可慮，尤其這等風雨將臨的陰沉之夜更為討厭。萬一桐柏山五惡和那些異派餘孽、江湖凶人仗著他們人多勢盛，分兵幾路大舉來犯，事情再一疏忽，不等發出信號，先被侵入，就是村人武勇，這許多老弱婦女逃避不及，豈不受了傷害？同時想起紅忙吼聲，手勢是要眾人將皮衣穿上，不禁心生警惕，便和眾人說。
公亮剛拿起一身皮衣毛褲，見石、伊二人已當先搶了一身穿上，先覺那東西油光水滑，色作深紅，十分好看，製作尤為精巧，但是尺寸均短，最長的通體不過三四尺，並還連上毛套，石、伊二人自然合用，身量高的不說，便自己和公明、公超都難上身。心想、這好皮衣做得如此短小，不能上身，豈不可惜？忽被虎女提醒，心中一動，同時看出石。伊二人所穿兩身，伊萌剛剛合式，野兒身子橫寬，手腳粗壯，本不相稱，下餘七套更瘦，先還發急說是大小，及至試了一試，忽然歡呼往樓上跑去。剛剛二次穿好回轉，業已周身繃緊，成了一個紅人，映著火光周身發亮，火團也似；微一動作便閃動起一身光波，流水也似。妙在從頭到腳，除口鼻有兩處氣孔，雙目前麵有兩片形如水晶的軟皮而外，通體沒有一絲縫隙，人也仿佛成了裸體，生來就是這樣紅人，與那皮衣合成一體。野兒原是赤身穿上，似覺難看，又在腰間圍上一片獸皮，穿上原有的羽衣披肩，紅白相映，光彩奪目，越發鮮明，羽衣上的鳥毛又和刺猖也似，看去活像一個怪物。伊萌原是合衣套上，方喊：“這衣服可大可小。”見野兒這樣打扮，立即脫下，挾了一身最小的往下馳去。
公亮方始醒悟，還未開口，虎女已先笑道：“這東西乃海外飛龍島特產的一種海蛟，生來水陸兩棲，猛惡無比。恩師和二位師伯昔年海外訪友，途遇大風吹到當地，見許多未開化的土人正在海邊懸崖上哭喊，問知惡蛟行凶，當時勸說：你們土人將別族俘虜獻與惡蛟，不是善法。照你所說，近年小蚊越大，己由兩條變成好幾十條，都是自己造成，最好同心合力將它除去。否則惡蛟越生越多，人供給不上，早晚同歸於盡。土人先把惡蛟當龍，奉若神明，不肯相信，內一妖巫更是從中作怪，百般阻撓。無奈土人上來圍攻，想擒來人喂蛟，已被三老打敗，不敢反抗，最後妖巫也被恩師喝破好謀，將他摜入蛟穴，讓惡蛟撕成粉碎吞吃了去。等到那些無知野人醒悟之後，方始冒了奇險，由那好幾十丈高的危崖峻壁掩身而下，埋伏通往陸地的出口旁邊，當時殺死了一條大的，並用事前準備好的藤索把死蛟吊上，分與眾人飽餐，野人方始相信。因蛟太多，大小二十餘條，在陸地上走動雖然較慢，但是力大無窮，多麼堅固的石崖被它長尾掃上，當時粉碎一大片，兩隻前爪看去和鵝掌一樣，比鐵還堅，樹木不論大小，當它發威時節一抓就碎。身形粗大，牛頭血口，利齒森列，獰惡已極。殺那第一條蛟時蛟頭已斷，還奔騰跳擲了兩個時辰方始斃命。後又試出蛟肉可以強身健力不去說它，如將外層粗鱗皮乘勢剝掉，取出裏層獸皮穿在身上，刀斧不傷。這東西皮有兩層，鱗甲堅厚，除卻頭頸間有三指闊一圈白線是它致命所在而外，簡直無法傷它。連用心思殺了十幾條，下餘潛伏蛟穴之內，每日怒吼發威。因出口已被堵死，無法人海逃生，日久腹饑，便自相殘殺，弱肉強食，撕吃上一兩條，安靜些時再起爭殺。蛟穴大深，又是水眼，人不能進。全島隻此一條水源，不能下毒，再說也沒有那多的毒藥。三老向來救人救徹，不肯中途而廢，蛟又狡猾異常，不再上當。幸而那千百個土人經過半年多的勸告，業已大改常態，居然團成一片，不再隨意殺掠，跟著又把雙方世仇，附近一座小島上的野人感化過來。一麵教他耕織之法，尋來野生五穀做種子，當年便有收獲，野人也都喜極，解去多年宿仇，合在一起，照三老所訂公約，耕織漁獵為生，改去以前互相掠奪，終日不是害人便是被害的惡行。人都能夠安生，心思也靈巧起來，最後還是鄰島野人試出一種迷人的藥草，大量塞在野獸腹內，縋將下去。又想出種種方法，前後一年多，費上無窮心力，方始開辟水源，聯合兩島野人，將惡蛟一網打盡，並還想下預防之法，方始離開。走時，土人哭聲震野，送了好些蛟皮。”