爾時，世尊即說偈言：
“雖複佩瓔珞，香華自嚴飾，
屎尿及唾洟，不淨藏其內。
眾生保惜之，迷惑不覺悟，
猶如灰覆火，愚人蹈其上。
智者當遠離，勿生染著心。”
爾時，庵婆羅女到於佛前，頭麵禮足，以諸供具而供養佛，銜淚嗚咽而白佛言：“唯願世尊，住壽住世，不般涅槃，利益世間諸天人民。世尊若定般涅槃者，一切眾生無複獎導，猶如嬰兒失於慈母。”
爾時，世尊而告之言：“一切諸行，性相如是，汝今不應生於悲惱。”世尊即便普為來眾而說法言：“汝等從今護持禁戒，勿得虧犯。破戒之人，天龍鬼神所共憎厭，惡聲流布，人不喜見；若在眾中獨無威德，諸善鬼神不複守護；臨命終時，心識怖懼，設有微善悉不憶念；死即隨業受地獄苦，經曆劫數然後得出；複受餓鬼、畜生之身，如是轉轉無解脫期。比丘持戒之人，天龍鬼神所共恭敬，美聲流布，聞徹世間；處大眾中威德明盛，諸善鬼神常隨守護；臨命終時正念分明，死即生於清淨之處。”
當於如來說此法時，六萬八千那由他天人八部，遠塵離垢得法眼淨，六十比丘漏盡意解成阿羅漢。
爾時，世尊告諸離車及與其妻，並庵婆羅女：“我今欲進幹荼村中，汝等可各還歸所止。當知諸行皆悉無常，但當修行我所說法，勿如嬰兒涕泣悲惱。”世尊即便從座而起。
時諸離車及與其妻、庵婆羅女，聞佛此言，捶胸拍頭，號啕大叫，緣路隨佛不肯旋返。世尊既見戀慕情深，非是言辭所可安慰，即以神力化作河水，涯岸深絕，波流迅疾。
時諸離車及以眷屬、庵婆羅女，既見如來與比丘眾在彼河岸，倍增悲慟，悶絕躃地，而以微聲共相謂言：“是處那忽有此大河，而複乃爾波湍驚急？當是如來見於我等隨從不舍，而故作此，絕行道耳。”
時諸離車及以其妻、庵婆羅女，既不得渡，心倍踴躍，俯仰哽咽，絕望乃還。
爾時，如來至幹荼村北林中住，告諸比丘：“汝等當知，有四種法：一戒、二定、三慧、四解脫。若不聞知此四法者，斯人長夜在生死海。我於往昔若不聞知此四法者，不能疾得阿耨多羅三藐三菩提。”
於是，世尊即說偈曰：
“戒定慧解脫，我若不久聞，
不能疾得證，無上正真道。
汝等宜精進，修習此四法，
能斷生死苦，天人上福田。”
爾時，世尊說此偈已，為諸比丘分別廣說此四法義。當於如來說此法時，千二百比丘即於諸法，漏盡意解成阿羅漢。
爾時，世尊與諸比丘即從座起，趣於象村、庵婆羅村、閻浮村乃至到於善伽城。到彼城已，與諸比丘，前後圍繞，在一處坐。
於是，世尊告諸比丘：“有四聖諦，當勤觀察：一者、苦諦，二者、集諦，三者、滅諦，四者、道諦。比丘，苦諦者，所謂八苦：一、生苦，二、老苦，三、病苦，四、死苦，五、所求不得苦，六、怨憎會苦，七、愛別離苦，八、五受陰苦。汝等當知，此八種苦，及有漏法，以逼迫故，諦實是苦。集諦者，無明及愛，能為八苦而作因本，當知此集，諦是苦因。滅諦者，無明愛滅絕於苦因，當知此滅，諦實是滅。道諦者，八正道——一、正見，二、正念，三、正思惟，四、正業，五、正精進，六、正語，七、正命，八、正定。此八法者，諦是聖道。若人精勤，觀此四法，速離生死，到解脫處。汝等比丘，若於此法已究竟者，亦當精勤為他解說。我若滅後，汝等亦應勤思修習。”
當於如來說此法時，五百比丘漏盡意解成阿羅漢，虛空諸天其數四萬，於諸法中遠塵離垢得法眼淨。
爾時，世尊告諸比丘：“有四決定說：
“一者、若有比丘樂欲說法，作如是言：‘我親從佛聞如是法，善解其義，受持讀誦，極自通利。汝等宜應請之令說，應隨所聞善自思惟，為修多羅，為是毗尼，法相之中有此法耶？若修多羅及以毗尼、法相之中，有此法者，宜應受持，稱讚善哉。若修多羅及以毗尼、法相之中，無此法者，不應受持，亦勿稱讚。’當知此法非我所說。
“二者、若有比丘樂欲說法，作如是言：‘我於某處比丘僧眾聞如是法，善解其義，受持讀誦，極自通利。汝等宜應請之令說，隨所聞法善自思惟，為修多羅，為是毗尼，為是法相有此法耶？若修多羅及以毗尼、法相之中，有此法者，宜應受持，稱讚善哉。若修多羅及以毗尼、法相之中，無此法者，不應受持，亦勿稱讚。’當知此法非我所說，亦複非彼比丘眾說。
“三者、若有比丘樂欲說法，作如是言：‘我親從彼某僧伽藍、某阿練若住處，眾多上座比丘，悉皆多聞，聰明智慧，聞如是法，善解其義，受持讀誦，極自通利。汝等宜應請之令說，應隨所聞，善思惟之，為修多羅，為是毗尼，為是法相中有此法耶？若修多羅及以毗尼、法相之中，有此法者，宜應受持，稱讚善哉。若修多羅及以毗尼、法相之中，無此法者，不應受持，亦勿稱讚。’當知此法非我所說。
“四者、若有比丘樂欲說法，作如是言：‘我親從某僧伽藍、某阿練若住處，有一上座比丘，智慧多聞，聞如是法，善解其義，受持讀誦，極自通利。汝等宜應請之令說，應隨所聞，善思惟之，為修多羅，為是毗尼，為法相中有此法耶？若修多羅及以毗尼、法相之中，有此法者，宜應受持，稱讚善哉。若修多羅及以毗尼、法相之中，無此法者，不應受持，亦勿稱讚。’當知此法非我所說。
“汝等宜應善分別此四決定說，又亦以此分別說法傳授餘人。設我在世及般涅槃，虛偽真實，以此知之。”
時諸比丘而白佛言：“善哉！世尊，我等從今當能分別佛說、魔說。”
爾時，世尊與諸比丘從座而起，趣鳩娑村。到彼村已，與比丘眾前後圍繞，坐一樹下。時彼村中，諸婆羅門、長者、居士聞佛至已，皆悉馳競，來詣佛所，頭麵禮足，卻坐一麵，而白佛言：“世尊，今者與諸比丘故來此村，別有餘趣？”
於是，如來即答之言：“我卻後三月，當般涅槃。從毗耶離城遍曆村邑，次第到此。”
爾時，諸人聞佛此語，悲泣懊惱，悶絕躃地，舉手拍頭，捶胸大叫，唱如是言：“嗚呼苦哉！世間眼滅！我等不久，失所歸導。”垂涕白言：“唯願世尊，住壽一劫若減一劫。”
爾時，世尊而答之言：“汝等不應生此悲惱。所以者何？有為之法，性相如是。汝等可舍憂惱之情，靜心聽我最後所說。”於是諸人強自抑忍，低頭默聽。
時彼座中，有一婆羅門，名弗波育帝，聰明智慧，博聞強記。爾時，如來即告之言：“汝等當知，在家之人有四種法，宜應修習：一者、恭敬父母，盡心孝養；二者、恒以善法，訓導妻子；三者、湣念僮仆，知其有無；四者、近善知識，遠離惡人。汝等若恒行此四法，現世為人之所愛敬，將來所生常在善處。
“複次，弗波育帝，在家之人有四樂法：一者、不負他財，無慚愧色；二者、極大巨富，自惜不用，父母、妻子、親戚、眷屬皆不給與，又不供養沙門、婆羅門；三者、極大巨富，身著麗服，口恣上味，供養父母、親戚、眷屬皆悉給與，奉事沙門及婆羅門；四者、身口意業，並不為惡，聰明智慧，樂欲多聞。汝等當知，在家之人，雖複有此四種之樂，而不負他債及以慳貪，此法名為最下之樂；好行布施，名為中樂；身口意業不造於惡，聰明智慧，樂於多聞，此法名為上勝之樂。”
爾時，如來而說偈言：
“不負債及慳，斯名為下樂；
有財行布施，此名為中樂；
身口意業淨，智慧樂多聞，
此則為上樂，慧者之所行。
汝等從今日，乃至盡形壽，
長幼互相教，行此中上法。”