回之興，肇於隋。其教曰天方，師曰穆罕默德（一曰摩訶末，一曰馬哈麻，皆譯語轉音也），大食國人。大食在漢曰條支，魏曰波斯，東西俱距紅海。範書謂條支土地暑濕，臨西海，三麵路絕，是矣。其先與西洋天主教同出一源。相傳世統起於阿丹，所謂始生人祖者也。曆十代而至弩海，當中國洪水之世。又十代而至易卜臘欣，生二子，曰易司馬儀，曰易司哈格。易司哈格傳三十一代而至耶蘇，是為天主教祖。易司馬儀傳二十八代而至穆罕默德，是為天方教祖。耶蘇生漢哀帝時。穆罕默德生梁中大同元年，後六百年，而世族反出其上。外族紀載慌忽，不可考也。
穆罕默德生而神異，見佛像不拜。弱冠，從其叔父賈於沙牧，以牧駝為業。沙牧者，耶蘇故裏也。一日憩古樹下，天主教人詢其姓氏，愕曰：“昔耶蘇遺言，六百年後有聖人坐此，今果驗矣！”穆罕默德私自喜。年二十五，娶於赫底徹氏。赫底徹者，墨克故君之女，饒於貲，年已四十矣。穆罕默德居室若有光，乃棄世事，日往侯獵山（《唐書》曰地那山），創立新教。忽聞途中呼聲，大恐。趨至洞，複聞誦經聲。歸語其妻，妻曰：“是道成之征也。”亟散財以贍貧者。於是，自謂授天經。大旨以萬物非主，惟有真主。真主命穆罕默德興教製禮，順之者登天堂，逆之者墮地獄。墨克人皆詆為誕，發兵捕之。率其徒十二人奔默狄那，默狄那擁立為王。時隋開皇十九年，回回曆所稱阿喇必年者也（一曰阿爾壁年，猶言為聖元年也）。有獸言於郊，曰：“天使來！”西域諸國鹹朝貢，尊為別諳拔爾（譯言天使）。乃裒亡命於怛曷水，劫商旅貲貨以自益。墨克人往討，敗還。遂乘勝滅波斯，破拂菻，南侵波羅門，並諸胡國。地廣萬裏，東距突騎斯，西南際海，勝兵四十萬，康、石皆往臣之。是時，西北諸胡多奉天方教，回紇其一也。回紇本匈奴俗，而白帽事天，奉摩尼為師，與天方同。中國距天方遠，見白帽者輒以回紇概之。回回之名自此起。
大業中，穆罕默德遣其徒撒哈八（即蘇哈巴）、撒阿的（即賽爾的）、幹葛思（即斡歌士）入中國，建懷聖寺於番州（今廣東廣州府），是為天方教東來之始。唐肅宗時，回紇助收兩京，留戰兵於沙苑。沙苑在同州馮翊縣南二十裏，宜六畜。回紇騎兵多，故令屯此養馬。杜甫留花門詩曰：“連雲屯左輔，百裏見積雪（樓大防雲，回紇衣冠皆白，故比之積雪）。沙苑臨清渭，泉香草豐潔。花門既須留，原野轉蕭瑟。”正詠其事。是為回回留陝西之始。武宗會昌元年，黠戛斯破回鶻，誅可汗。殘部入雲、朔，掠幽州，節度使張仲武大破之，降回部三萬眾，詔配諸道。其後回益衰，散居甘州，有磧西諸城。懿宗時，其酋擊吐番，盡取西州輪台地。自五代訖宋，甘、涼、瓜、沙皆有回鶻族帳。隴西回部，於斯眾矣。宋徽宗宣和中，回鶻因入貢散處陝西諸州，為商賈，久不歸，詔禁之而不能止。其種人漸居秦川為熟戶。
元太祖先定西域，回部內屬。世祖奄有中夏，設回回司天監以測星度。於是考試科第，則設回回國子學；選用醫藥，則設回回藥物院；製造軍炮，則設回回軍匠萬戶府。而各省參知政事，必以回回一員充之。其各道廉訪司，各部達嚕噶齊，及江南州郡，皆以回回與蒙古、漢人參用。而內職如中書省、宣政院暨六部，皆有回回掾史、書寫若幹人。外則河南、江北暨江浙、湖廣、四川、陝西、甘肅、遼陽、嶺北、雲南諸行省，皆有回回掾史、通事、知印若幹人。中國回族之盛，至此極矣。
明沿元製，回回居內地者儕之齊民。國初，廣州、甘肅回牟，皆擁明裔梗王命，自居殷頑，大兵旋破平之。乾隆中戡定回疆，設官分守，西域年班入覲者相望於道。是時，循化廳回馬明心始創新教，其徒蘇四十三仇殺老教百餘人。老教經皆默誦，新教則朗誦之，於教典無關出入。回族愚獷，至以此相戕，可憫也已！蘇四十三既誅，詔移西安提督於固原，移固原總兵於河州以控回民。未幾，廣西巡撫朱椿獲回民海富潤，搜其回經數十卷，疑為蘇逆餘黨，名捕著書作序及贈書之人，谘兩江、湖廣督撫緝之。高宗諭曰：“回民持誦經典，自唐宋以來流傳中國。相沿舊本，在回民家喻戶曉，並無毀謗悖逆之語。各奉其教，與僧道喇麻無異，焉能盡人其人而火其書乎？地方大吏，遇有奸民倡立邪教，自當實力究辦。若回教各省皆有，飲食作息與平民等，不過不食狗、豕肉耳。如以傳習經典與邪教一例查辦，則安分守法之回民，轉致無所措其手足。即上年蘇四十三之事，其舊教回民倡義率眾，協同官兵剿捕，經朕節次獎賞。則朕之視回教民人皆吾赤子，各省督撫安得歧而二之乎？”
於是，陝西巡撫畢沅奏言：“陝屬回民，較他省為多。而西安及所屬之長安、渭南、臨潼、高陵、鹹陽及同州府屬之大荔、華州，漢中府屬之南鄭等州縣，回民聚堡而居，戶口更為稠密。西安省城，回民不下數千家。城中禮拜寺七座，其最大者係唐時建立，各寺俱有傳經掌教之人，稱為‘阿洪’，不相統屬。從前長安回民械鬥案件頗多，究因地方有司管教不善所致。非存心姑息遇事寬縱，即因其回民有意從嚴。遂至私圖報服，互相仇殺。此後如實有隨同新教，或別立邪教，即當嚴絕根株。倘不過尋常念經禮拜，即不必另立科條，致滋擾累。”疏入，上大嘉賞，諭各省行之。自此，內地回族安堵者垂八十年。至同治初元，而後有陝回之變。
先是，鹹豐末，河南巡撫嚴澍森遣募荔、渭、涇陽回勇六百，赴汴防守，頗資其力。未幾，澍森調任湖北，挈回勇還陝遣撤之，屬團練大臣張芾招練以備寇。元年二月，粵賊陳得才合撚匪入武關；三月陷鎮安、孝義，窺省城，全陝大震。是時，標兵多遠征，省防空虛。巡撫瑛棨、將軍托明阿飛章乞援，詔官文、曾國藩於多隆阿、舒保中揀一人援陝，道遠弗能至。巡撫日與張芾勸紳民募團勇自守。在籍知府梅錦堂率十八廒之眾守子午穀，訓導趙權中以沙苑之眾守箭穀。四月癸醜朔，渭南回目馬世賢、馬四元率回勇五百詣趙權中，雲奉團練大臣檄，募同教人來助，趙權中受之。
頃之，民團陳茂經、張龍驤、張新緒俱陣亡。趙權中懼，令馬世賢等退守渭河渡口。回勇聞警皆散歸，什伍成群，道經華州之小張村，伐民家竹為矛。主覺，率眾噪逐，斃其二，餘回逃匿秦家村。村固華州回民聚居者，以族類被戕，欲糾他村複仇。小張村人患之，結濱河村堡漢民萬人，將先發製之。華州回大恐，悉挈老弱渡渭而北，寄居荔、渭、沙苑間，揚言三邑漢民傳帖相約，期三日內盡滅我。群回半信疑，伏要衢伺之，竟縛一人至，搜其身，果獲傳帖如所言。蓋莠回偽作，以堅眾人之信也。由是奸宄群相煽惑，人情恟懼，一日數驚。而粵撚阻河不得渡，連陷渭南、華州；東走華陰，出潼關，趣陝州。外寇甫去，而回亂已勢若燎原矣。
回巢最巨者：在大荔曰王閣村，曰羌白鎮，曰橋店；在渭南曰禹家莊，曰倉頭渡，曰邸家莊；歧於華、荔、渭界者，曰乜家灘；其他環列村堡，以數百計。其回目狡戾者，曰赫明堂，曰任五，曰馬世賢，曰洪興，曰馬龍、馬四元，曰乜代滎、乜代恩，曰邸元魁，曰大瓜蛋，曰哈哈娃。其首難者，赫明堂、任五也。
初，鹹豐五六年間，赫明堂、任五在雲南倡亂。事敗，潛遁至倉渡，於禮拜寺私造器械、旗幟。群回畏之，惟其命是從。王閣村、羌白鎮故與大荔之八女井鄰。井民素強悍，偵回之將叛也，糾萬人謀屠之。富紳李樹德講解，且與回和，回陽諾之，井民遽散。丁醜，王閣村回糾眾猝攻井民；井民無備，聚族戕者甚夥；遂燒八女井。防河壯丁聞變歸者，逃死殆盡。於是大荔之沙南，渭南之河北，村鎮多被焚屠。己卯，燒孝義鎮，殺趙權中，紳民死者五百餘人。為首者即所部河南回勇也。而華陰漢民亦焚秦家村及沿河回堡。耀州、富平漢民起應之，燒禮拜寺，搜殺至同官之韓家原。
亂聞，詔瑛棨諭解之。五月，張芾率四委員出省安撫，漢紳蔣若訥、回紳馬百齡與之偕。瑛棨複檄署臬司劉鴻恩赴河北張榜解散。適漢南川匪陷青石關，粵賊另股陷山陽，豫、鄂援師久不至，瑛棨計無所出，則請調還各路陝兵。朝廷以緩不濟急，飭官文催雷正綰、何紹彩等赴援，令提督成明率京兵二千扼蒲州。
張芾由新豐渡渭，戊子宿臨潼之油坊街。街故繁庶，以回變，商民他徙。知縣繆樹本館芾於空舍。臨潼鄉團聞團練大臣至，則率團勇萬人趨油坊為之衛，芾悉麾之去。己醜，倉渡回目偕十餘人來謁，自訴無叛狀。芾慰之曰：“汝等皆良回，起釁者任五耳。隻誅渠魁，脅從罔治。吾居此，但待汝等一紙甘結耳。”芾不知任五同來。任五聞之大恚，乃潛歸倉渡，招其黨數千，將手刃芾以泄忿，芾弗審也。他回以語馬百齡，諷芾速去。壬辰，天向明，四委員詣芾請行，芾默坐不語。馬百齡厲聲曰：“公等不速行，必欲同死耶！”四委員乃出，鞭馬急走。繆樹本複請行。芾曰：“姑食而後駕。”庖人以餅進，芾索粥，複解裝而炊。食粥已，方升車，而任五大股已至，擁張芾、繆樹本、蔣若訥、馬百齡至倉渡。芾罵賊不絕口，回截其耳。六月甲午，芾與樹本、若訥暨侄孫濤並及於難。事聞，詔張芾照侍郎例優恤，建祠省城；以繆樹本、蔣若訥、張濤附祀。馬百齡亦賜恤，未幾逃歸。
大荔回圍同州。同州民先屠城內回戶。臬司劉鴻恩率守令登陴，守九日而圍解。時附省村堡多遭焚殺，難民被創入省者萬計。甲寅，回犯省城西關，遊擊孟柏林擊卻之。乙卯犯東關，總兵閻丕敏出擊。回繞西關，燒金勝寺，孟柏林複擊走之。另股從西北來，提督馬德昭奮擊敗之，斬四百人。回初起不任戰，故官軍能以少勝眾；然西、同十數州縣嘯聚日眾，馬炮器械日增。而省城鹽炭缺乏，馬德昭以兵運之於河灘。回時出要劫，弗獲。丁卯，回犯北關，攻馬德昭營。閻丕敏自東關、孔廣順自南路合擊走之。次日，回悉銳犯西北兩關，德昭、廣順分擊卻之。
朝廷以回匪攻城戕官，萬無撫理，命吳振棫由滇赴陝助瑛棨，以多隆阿督陝西軍，複命勝保率師入關。成明至蒲州，屯嚴家莊不敢進。有乞援者，輒以軍食艱乏為解。同州官民大失望。
回以萬人攻長安之六村堡。馬德昭率百騎赴援，為賊圍，瑛棨遣兵救之出。德昭憤甚，越日複引兵血戰，協領圖克庚阿訥勒、和春歿於陳。回陷六村堡，屠數萬人。七月，雷正綰由商南至西安，穆圖善軍次商州。回圍涇陽，用地雷轟城，坍二丈，知縣莫元賡堵合之。是時，鳳翔回殺漢民，與西安、同州相應，甘肅悍回亦皆蠢動。而漢南川匪未靖，滇匪郭刀刀複由川入陝，陷平利；東路則粵撚由淅川入荊子關。多隆阿已抵商南，還軍而東。
八月，勝保連破回於臨潼、朝邑，遂督師前進。灞橋諸回巢，聞風逃遁。西安解嚴，官民大悅。詔勝保專督陝西軍，雷正綰進之。勝保已平附省諸回巢，則規取鹹陽之馬家堡、蘇家溝，以副援涇陽、鳳翔。而成明挫於同州，移屯朝邑。回複糾大股攻朝邑，哀詞乞援。詔勝保、雷正綰夾擊。時粵賊掠商南，撚匪掠雒南，陝東大警。
閏八月，多隆阿軍破賊於武關外，撚亦東走盧氏。甲午，勝保親赴鹹陽，戊戌擊回於鹹陽城北，大破之，克其壘四。己亥，回複糾大股複仇，雷正綰親督馬隊擊走之，追奔三十裏。
九月，滇匪掠寧陝之火地嶺。勝保遣王佐臣要擊於盩厔、郿縣境，連破之。匪走寶雞山中。鹹陽回偵勝軍分隊南剿，糾三四萬眾屯馬家堡，四出攻掠，雷正綰日有斬擒，而賊焰未減。勝保檄王佐臣等還鹹陽，增調馬升、譚玉龍會攻。庚申，勝保、雷正綰親擊破回於畢郢原，漢之細柳營也。甲子進攻馬家堡，下之；連克其壘六，西路始通。丙寅，倉頭回踞白起營，複破走之。
涇陽糧盡乞援，勝保令成祿等趨三原，出賊後；烏勒興阿等徑援涇陽，馬上馱米麥以濟城軍；留雷正綰屯鹹陽，而自返省城，與巡撫籌餉事。時陝中糜爛，多隆阿援軍與粵撚戰楚豫間弗能西。勝保所部才萬人，不敷援剿，乃奏征苗練入關。苗練者，苗沛霖也。中外大嘩。
回急攻朝邑，詔促勝保親赴同、朝。十月，勝保自臨潼移駐同州。以王閣村、羌白鎮為回老巢，環攻之。回亦悉銳屢撲我營。我軍八戰皆捷，軍威稍振。十一月，勝保令諸軍自同州西關連紮至楊家河。回先以馬賊數人求撫，暗約鹹陽蘇家溝、塔下、沙河、高陵悍回來援。己未，群回麇至。戰半日，始卻。次日，回犯城北，複卻之。當是時，多隆阿已擊破粵撚諸寇，聲威益盛，秦人望若時雨。而勝保所部多降卒，囂雜無紀律，餉匱倚捐於民。又以征苗練故，道路洶洶皆言沛霖反，沛霖亦言引軍赴陝，朝士交章論劾，有詔褫職逮問。授多隆阿欽差大臣，兼統其軍。
多隆阿已抵潼關，知回巢精悍，以王閣、羌白為最。則馳赴同州，駐軍城外。回見多軍新至，悉銳來犯。多隆阿令曰：“回自起未嚐大懲創，故敢先來嚐我。今日之役，係全秦安危。吾自臨陣觀戰，有不勝者斬之。”比交綏，士皆一當百。須臾，克東西韓村回壘八，悉毀平之。十二月己卯，令穆圖善統九營築壘洛北，陶茂林、溫德勒克西等騎步護之，而自率薑玉順等覘地勢。見洛南賊巢蟻列，乘夜造浮橋二，令陶茂林誘賊離巢。回果全力出抗，朱希廣暗渡河南，搗破其營，火光四起，奪漢村三。自此，無日不戰，進逼王閣村四裏而營。回酋恇懼，遣哈連升卑辭乞撫，多隆阿不納。哈連升者，潼關副將，前陷於回者也。
降撚宋景詩以勝保去位，請隸雷正綰；已而叛逃，走山西、直隸還山東。時論皆咎勝保，罪益加重焉。
是月，涇陽陷，雷正綰旋複之。甘回掠隴州，知州邵輔戰死。陝甘總督熙麟駐潼關，奏調馬德昭赴甘。多隆阿檄德昭援興安。省城紳士哀詞乞留德昭駐防，瑛棨以聞，詔允之。
二年正月，回犯西安省城，馬德昭屢擊卻之。甘回起平涼，陷固原。詔熙麟駐慶陽督師，調延綏兵並阿拉善王旗兵援固原。川匪掠盩厔、鄠縣，省城糧路益梗。瑛棨令王夢麟援鳳翔，半途為回截而返。
二月丁醜朔，多隆阿克羌白鎮，進攻王閣村，下之。初，多軍患疫，未能猛攻。覘王閣、羌白相距五裏，中列回營八，繚以長濠。而羌白堡寨壁立，尤號堅巢。多隆阿謂宜攻其所恃，先下旁營，盡毀之，乃向羌白。與諸將約曰：“一鼓齊進，再鼓畢登，三鼓而不克者杖，四鼓而不克者斬。”回以騎賊自西南馳來，蘇倫保怒馬陷陣，當者披靡。諸將乘之，樹梯爭登，遂克羌白。群回老弱哭聲殷天，悉屠之。王閣回見羌白已破，驚亂相蹂。陶茂林伏兵自林中出，須臾入其壘，殲回以萬計，獲輜械牲畜無算。藏鏹數萬，悉犒軍士。日暮唱凱還營，遠近兵民聚觀者，無不加額稱慶，歡聲如雷。蓋羌白、王閣為回倡亂之地，尤群凶之所萃雲。
多隆阿患瘡，不能騎。部將王萬年、傅開德，均受槍傷。以省防緊要，令曹克忠率烏拉馬隊，兼統瑛棨所部楚勇七營，駐長安、鄠縣之交，以通糧路。三月癸亥，多隆阿肩輿視師。見回之長濠自龐穀莊東至沙窩，北至雷化，西至喬午，綿亙三十裏，輔以小溝、木城，為負嵎計。甲子至丙寅，移營進逼。丁卯，我軍薄濠邊，回已布隊長濠外，鏖戰良久。我軍奪據沙梁，立四營以轟龐穀。戊辰，多隆阿親督諸軍攻北濠，取雷化，次日下之。庚午，拔木城，破東濠，以十二營攻喬午；自督親兵六營攻龐穀，下之；遂克喬午、孝義鎮。天已向晚，令趙既發、陶茂林移營濠內。比壘成，已三鼓。次日，濠內立八營。於是同州回氛大挫，而雷正綰亦屢捷於西路。多軍所至，如摧枯朽矣。
四月丁醜朔，多隆阿進攻倉渡，築炮台轟回壘，回亦修月城禦之。次日四鼓，令軍士蓐食，約曰：“今日不下倉渡，毋以士馬歸也。”諸將人人自奮，血戰竟日，一躍登陴，火其壘，追北二十裏，殘回阻渭水多溺死。乃留七營戍倉渡，檄潼關道造浮橋濟師，期與省垣聲勢相通。是月，總督熙麟遣軍援平涼，中途失利，知府和英等敗死。詔責多隆阿兼顧甘防。