青山、雞籠山，梗塞道路，上親帥師以討之。抵所在，克其羽翼，根本未下。明日清晨，因宵勞防慎，寢於山側。不寐，複起，有異風來觸。上將謂和陽有兵，先發數隊歸。複寢，未寐，有蛇由右臂而上，傍曰：“蛇上身矣。”上舉臂而視，乃是蛇，類龍而無角。上意其必神也，於是祝蛇入帽絳纓，蛇循祝而入絳纓，隱而弗動。上頂戴其蛇，詣敵寨下，設辭以喻寨主，寨主請降，乃得還師。歸至和陽，將及三裏，有卒持矛亦歸，問：“何往而歸？”對曰：“適來賊攻和陽，幕官李善長督兵已敗之矣，而又俘獲焉。”上還居處，聞善長已敗敵人，喜氣增益，一時忘蛇在首。久之方悟，取帽視之，其蛇乃隱於絳纓中。
時引觴酌蛇，蛇乃即飲微酒，於是縱蛇入家神牌，蛇乃由中升頂，矯首四視，儼若雕刻之狀。良久，升房入脊桁中，莫知所之。此神龍之報吉凶也。未幾，彼眾皆走渡江。
時濠梁舊雄俞、魯、孫、潘亦乏糧，其部下皆挈家就食於和陽四鄉。其雄孫德崖者欲入城，聲言容居數月。上恐此來有機，意在止之。奈彼眾我寡，若阻其來，倘有戰爭，我必力不及，且容入城。明日，軍入。
彼時滁陽王信讒，自滁陽起馬，聞多取子女，強要三軍財物，意欲歸罪於上，左右讒者欲因是而致上於死。不旬日，聞滁陽王果至。將至之日，上喻諸官：“此來問罪，恐晝不至，若或夜至，諸人隻待我至門首，親辟戶而迎。”其後，果夜至。
守門者亦讒人在其中，聞至，彼不行報。上亦不候辟戶，先開門以迎，至下所乃報入矣。上往視之，滁陽王怒，久而不言。
其性剛烈，其言終不能含忍於久，而謂上曰：“誰？”上答曰
：“某。”王曰：“其罪何逃？”上曰：“兒女之罪，又何逃耶？家中之事緩急皆可理，外事當速謀。”王曰：“爾言外事急，何事？”曰：“曩與俞、魯、孫、潘有隙，長者受製，某等搜索圍彼宅舍，逾牆升舍，殺彼祖父母，脫長者之患。今仇在斯，彼眾我寡，王此一來，與仇相見，甚慮安危。”王弗信。
明日五鼓間，孫德崖遣人謂上曰：“彼翁至矣，吾將他往。”上大驚，曰：“事不諧矣。”急報滁陽王以備之。上複與孫會，謂孫曰：“何去之速耶？”曰：“彼翁不可相處者也，故行。”上觀孫之辭色，未見行凶，特謂：“兩兵舍城，今一軍盡起，恐下人有不諧者。公當留後，令軍先行。”諾其言，軍出矣。
忽有人邀送友人，時共往，出門一裏許，上將辭歸，其初邀者弗舍去，又再囑遠送，於是去城十有五裏而止之。後人來報，城內兩軍相傷，小人多死。上聞是，見入彼軍中，事難猶豫，即呼部將耿炳文、吳禎將騎來。騎至，上急策而長驅，左右軍大呼擒住，群騎追逐。初彼後而我先，追弗及我。未逾刻，途逢來者，皆抽刃以隘道，上倉皇間緣身尋刃，無有，遂單騎挺身入彼叢中，皆舊友人也。彼時人皆疑信未決，乃曰：“彼城中陷某軍士甚多，公豈無知謀乎？”上謂彼曰：“初為送諸友人，所以遠行。不期諸人在後，我反在先。城中之鬥，吾安能知？”諸人手握馬銜，意在羈以隨行。上謂之曰：“爾眾我寡，何如是之行耶？”中一人曰：“散而同行不妨。”上得脫馬銜，力策而馳之。又群馬追逐，彼時衣內披甲，雖槍甚多，皆無重傷，亦無甚損，略有微傷，如麥粒大，皆槍透連環之甲而傷也。展轉支吾十有二裏，為群騎所逼，因槍墜馬。正急間，傍友人至，以馬橫於崖，呼來同往，上步奔其所，騎於馬後，同乘載而行之。
複至十五裏外，其德崖之弟以鐵鎖係上，欲加害。友人張姓者謂諸人曰：“我等首帥孫德崖見於和陽，想被擒矣。若此時加害於朱，孫必不存。姑存之，而吾往視焉。”張往入城，見滁陽係孫之項，共案而飲。張歸謂諸人曰：“依眾所為，幾傷兩命。今各生存，事不難矣。”其諸人猶未舍恨，尚欲加害。
張懇切固留，夜與同寢，恐為他人所傷，並首護抱而終宵。明旦，囚入麻湖中羈縻。又明日，複上路行。行間，徐達等奉滁陽王命以數人至，上謂曰：“汝來為何？”曰：“易爾。”為是得歸。既歸，亦釋孫歸。彼時，滁陽王聞上被擒，驚疑致疾，後終不複起，卒於和陽。
未幾，潁、汝倡亂者杜遵道、劉福通立韓林兒為君，都於亳，召亂雄是其門弟子者從之。朝林兒造言宋之苗裔也。時王方卒，歸葬滁陽。未久，聞召諭造言門弟子孰先後之列？今亂之功孰魁？況孫德崖以滁陽部將，意欲統滁陽之子，其子聞之，懼辯不能以文，召上代辯。
上總兵戎於和陽，日與元戰。三軍與群官聞上有他往，不悅。時諸戰將謂張天祐曰：“公當自察，果能率眾禦胡，則朱往；不然，則公往。”言既，張自知率眾難事，情願代往。時發兵及親率將和陽正西、西南民寨，節次削平。其時張自亳歸，齎亳州杜遵道文憑，授滁陽王子為都元帥，張為右副，上為左副。
未久，和陽乏糧，謀欲渡江，奈無舟濟，諸軍饑餒窘甚。
時巢湖內操舟水雄雙刀趙、李扒頭者，仇於廬州左君弼。其趙、李力不及，被窘於巢湖。因無依怙，遣人來訴，欲以舟師歸我。
訴者凡三至，後上親往。
夏五日，值天大雨，連陰二旬不止，山川溢流，且降者皆船居，若非潦水盈溢，雖有船降，不能得達和陽。水道雖有元
蠻子海牙率巨舟以扼其要，不得自由而出，因潦水盈溢，平昔非船不可達之所，其降舟揚帆順趨，直抵和陽。比降舟未至，先說誘蠻子海牙部下以舟來商，後果至，候隘要而擒之首目一、軍士十八人，皆善操走舸者，喻令教我軍士水戰。
壬寅，上率舟師抵裕溪，破蠻子海牙水寨，遂與諸將定渡江之計。是後六月一日，發舟渡江，達江口。時方酉末，去後軍六十裏，濃雲障天，轟雷掣電，不敢輕渡。其風雷雲雨約五時整止，於是方弗移。明日，天將明，軍分兩道，右由西南，左由東北，俱會牛渚磯上。其時雷息電隱，西風和暢，軍士歡融，櫓棹齊興，微風揚帆，上與廖將軍首行，不逾時抵江東。
比未著岸之先，廖將軍曰：“舟泊何所？”上謂曰：“采石正鎮，陸廣人稠。其牛渚磯，周際江淵，況備者寡，可先取其磯。”舟抵岸，其備者持矛來應，上令甲士應之，彼不敢當，備磯者潰，備鎮者亦潰，遂下采石，及沿江諸壘盡破降之。
時諸軍饑餒久矣，一視糧食孳畜，盡意欲取，意在盈舟而歸。上視軍意不過圖財而已，此去再欲複渡，恐事難為，不能擄有江東。因是以刃斷群舟之纜，推入急流，須臾船漾漾而東下，諸軍恐之。有告上曰：“如此若何？”上謂諸軍曰：“前有州曰太平，子女玉帛，無所不有。若破此一州，從其所取，然後方放汝歸。”令畢，諸軍皆食。食既，帥往太平城下，時元平章完者不花守其城。我軍攻良久，遂拔之，僉事張旭遁去，父老出城迎上。諸軍已入城矣，思前號令，恣意擄掠。斯軍愚不知也，當未渡江及已渡時，雖曾省會，子女玉帛，從其所欲，不過將軍行爾，彼時已與幕官李善長寫成禁約，不許擄掠，榜文令吏齎行。一城之民，見軍擄掠，倉皇無措，仍令前吏昭示榜文，諸軍觀榜之後，凜然無敢犯。獨一卒故違禁止，再喻弗悛，於是斬首示眾。自斯之後，太平一郡，即日皆寧。
不逾旬日，元臣蠻子海牙率巨舟封采石，閉姑熟之口，絕我歸路。將及十日，義兵元帥陳也先率兵數萬來寇城下。上按兵於城，觀彼施勇，以窺彼計。逾二時，彼無奇謀。上遣徐達、鄧愈、湯和出姑熟之東，轉戰城之北。不逾時，彼兵潰敗，也先被擒。故生之，其人奸詐我端，忽謂上曰：“生我為何？”
上謂曰：“方今天下，中原鼎沸，豪傑並起，自為聲教者不知其數。汝既英豪，豈不知生汝之故？”也先曰：“欲我軍降爾。”曰：“然。”彼謂上曰：“軍之首目，皆親戚骨肉為之。今欲來降，甚為易哉！”書行，明日來降，首目盡至。甲子，克溧水。
七月壬辰，以也先留太平，令部下會我大軍，命元帥張天祐者，合勢共取建業。初攻弗克，軍回。不逾月，再征。其也先者，密謀於部下，建業不可力攻，必聲攻城而弗戰，少待得脫羈囚，仍與元合。上知彼不誠意，縱軍妄掠，將以為俘囚而斬之，恐驚諸雄，於是血牛馬與彼立誓，立誓後，寧可生縱以歸。彼既歸矣，陰與元合。人雲方三日，也先忽數嘔血，乃背盟之驗也。然密請元臣左納失裏至營，佯言生擒耳，意在誘上詣營。時上卜於黃山東嶽，神弗許，數卜於城隍，連皆一簽耳，亦不許。
九月戊戌，也先謀叛，誘殺郭元帥等數人。時三軍複攻建業，也先背盟棄誓，陰合元帥，敗我軍秦淮之水，殺溺二萬餘。
也先因追北我軍，為義兵所殺，身瘡千竅。當血牛馬時，其誓書乃也先自為也，誓雲：“若背再生之恩，人神共怒，天所不容。”也先之死，天鑒誓言，不一月而亡。定誓之道，非誠意正心，定可輕立也哉？
時蠻子海牙，以舟師泊於采石，密邇姑熟，彼以舟楫之利，不時直造城下。於是命工造巨炮，以舟載之。
至正丙申春二月，上率諸軍親攻采石，自辰抵午擊破之，俘獲人船以歸。其蠻子海牙率殘軍會福壽大夫、高納林大夫、阿魯灰平章共守建業。時采石守謐，姑熟無後顧之憂。複卜於神祠，神乃許行。三月一日兵起，三日抵其營。也先之侄出，不逾二刻，營壘皆破。也先侄陳七盡以其軍降。明日，點視其軍，馬步三萬六千。既得之後，也先諸將尚未安寧。時也先善戰勇士五百人已收麾下，觀其情狀，人各有疑，至暮當嚴宿衛。
上以心腹舊人處於外，獨五百人托以近衛。上不披甲胄處於中，獨馮勝親侍。上恬寢一宵，無疑彼心。黎明，其五百人自相歡慶，鹹相謂曰：“誠生我也。”於是諸軍雄威倍出，願效前馳。
庚寅，帥往建業，攻破其城，元福壽大夫死之，殺其平章阿魯灰、參政百家奴，擒禦史王稷，元帥康茂才以眾降。上去城五裏，遙見諸軍已拔城矣，江東由是而定。
將欲發兵取京口，上不親行。恐帥首縱諸軍焚燒太甚，猶豫未決。明日，坐徐達以罪，佯謂不生。乃令李善長再三求免，上謂曰：“既犯號令，安可求生？若必全生，令爾率三軍下京口，廬舍不焚，民無酷掠，方免斯罪。”丙申，遣徐達率湯和、張德麟、廖永安等舟師取鎮江。丁酉，克之，殺平章定定，民無兵刃之災，舍無焚燒之廢，京口之民全生，皆達等奉命之篤也。因以徐達、湯和為元帥守之。
按：我太祖心切仁民，雖一遣將，惓惓以不殺人為戒，必禁毋擄掠，毋焚廬舍。率軍至京口，民不加刃，舍不縱火，而均獲全生，固徐達等篤奉號令，而太祖仁民之心亦愜矣。天命人心，尚安舍此之他耶？
夏四月乙醜，克金壇縣。六月甲子，取廣德路。
秋七月，姑蘇張士誠以舟師來攻鎮江，上遣兵禦之。癸巳，戰於龍潭，破之，焚其船，殺溺甚眾。我師遂乘勝進攻常州。
時徐達守東鄙，上謂之曰：“其張士誠者，起於鹽徒，術務經紀，詐出多端，交必有變，鄰必有間，當速出三軍以攻毗陵。
倘有說客，勿令擅言，沮其詐術，困其營壘。”於是達等益督兵攻圍常州。未幾，有義兵鄭僉院者，率甲士七千叛入常州，反來攻營。達督兵與戰，常遇春引兵自東壘擊之，大破其眾，俘斬大半。複圍常州，逾旬，彼眾宵遁，遂克其城。初，我師攻城急，士誠遣書，卑辭求和，願歲輸米二十萬石，金五百兩，銀三百斤，以充軍用。上命移檄報之曰：“春三月，取鎮江，兵抵奔牛壘城，彼時來降，繼複叛去，皆爾所謀。納我逋逃之人，拘我通好之使，予之興師，亦豈得已？既蒙許給軍糧，中更爽約，原其所自，咎將誰歸？今若果能再監前盟，分給糧儲五十萬石，歸我使者，則常州之師即罷，而爭端永絕矣。”士城不從，故遂攻取之。明年，複破其兵於宜興湖橋，擒其弟張九六，並獲其戰船馬匹。
夏四月丁卯，取寧國，降其守帥，獲其戰士，屬縣皆平。
五月壬午，銅陵縣降，遂破雙刀趙兵於青陽縣。克江陰城。七月戊寅，元帥胡大海等克績溪。庚辰，取徽州，以鄧愈守之，及其屬縣皆平。九月甲戌，江浙閩海平章夏章遣使請降。元帥汪同、馬國寶皆降，命仍前職。壬辰，破元潘萬戶兵，乘勝克武康縣。
冬十月壬申，擊破池州兵，斬洪元帥，生擒其將魏壽等，遂平池州。甲申，上率諸軍至大通江。樞密張明鑒以揚州降，得其精兵戰馬，以元帥張德麟、耿再成守之。是時，天下豪傑雖多，獨上全有江左及淮右數郡。上宵晝自思固保江東諸郡，以觀群雄，若仁者治世，當全江東，共樂承平。於是嚴飭諸將，秣馬勵兵，戍守邊鄙。
至正戊戌春正月，院判鄧愈遣兵攻婺源，斬其首將帖木不
花，遂克其城。三月，元帥胡大海破長槍軍，取淳安、建德等縣。
夏四月，苗軍參政楊完者以舟師來侵徽州，大海引兵與戰，破之，擒其將董旺、呂升。明日，元帥何世明等複敗其軍，擒其將黃牛兒等。丁醜，總兵李文忠大破苗軍，大海複引兵邀擊之，虜其萬戶羅受，其楊完者收餘眾遁還杭州。未幾，張士誠取杭州，遂殺完者。其同僉員成率眾屯桐廬，來乞師，許之。
初，士誠以水軍來寇，我師禦之，破其眾於太湖鯰魚口。總兵寥永安又與戰於常熟福山港，大破之。繼而複敗其兵於通州郎山，獲其戰船而還。六月癸酉，取石埭縣，遂克宜興。辛未，取蘭溪州，雙刀趙兵陷建德縣，元帥羅友賢退屯祁門。戊子，友賢引兵與其將張元帥戰於葛公嶺，敗之，斬其萬戶汪彥章，複取建德。時聞東浙有隙，婺城可下，密令守嚴州之將胡大海率兵討之，不克。十一月，上親往婺州。十二月，抵其城，營兩日而城下，民市肆不易，敕將守之。凡六月班師。八月，上還京。其後胡大海兵複克諸暨。
至正己亥春正月，總兵邵榮等破張士誠兵於餘杭。複遣兵與戰於湖州，敗之，追至城下，彼眾入城抗守，攻之不克。明日，乃悉兵來戰，我師弗利，遂引兵還營。未幾，榮等聞士誠欲來攻營，乃預設伏兵以待之，戒諸軍堅守勿戰，俟山上旗豎乃起。已而，果遣其將李石丞來攻餘杭、臨安諸營，不能下。
榮度其士眾已疲，乃豎旗。於是諸軍鼓噪四出，伏兵一時俱起，敵眾大亂，更相蹂躪，死者盈野。久之，士誠兵複來攻營，為我師所敗，乃斂兵退守，我師攻之，弗克，亦還。時雙刀趙寇陷太平縣，又陷陵陽、石埭等縣。僉院張德勝率兵與戰於柵江口，破之，殺溺甚眾。
九月癸巳，徐達、張德勝引兵自無為登崖，複破雙刀趙兵
於浮山、青山等處。己亥，追至潛山，斬其首將，遂克潛山縣。
繼而雙刀趙為陳友諒所滅。友諒既取雙刀趙，遂生隙於我。使者往來，觀其辭語，察彼人情，有必戰之計。時徐達、常遇春皆率兵守池州，上命使星馳與之計曰：“陳兵必至，爾諸將當以五千人堅守其城，以五萬人伏於九華山下。彼兵若臨城，城上以旗搖鼓噪為約，令三軍見此而起，往絕其後，斯必克矣。”
使者至軍中，達等如計。明日，陳兵果至，其來甚銳，直造城下。守者搖旗鼓噪，伏兵見之，緣山而出，循江而下，絕其歸路，一戰俘斬萬餘眾，生擒三千人。常遇春不欲以聞，曰：“此皆勍敵也，既俘不殺，將貽後患。若以聞，上必不盡誅。”