【原文】
其秋，周襄王弟帶以翟伐王[1]，王出居鄭。二十五年，周王使人告難於晉、秦。秦繆公將兵助晉文公入襄王，殺王弟帶。二十八年，晉文公敗楚於城濮。三十年，繆公助晉文公圍鄭。鄭使人言繆公曰：“亡鄭厚晉[2]，於晉而得矣，而秦未有利。晉之強，秦之憂也。”繆公乃罷兵歸。晉亦罷。三十二年冬，晉文公卒。
【注釋】
[1]翟：指狄人。[2]厚晉：使晉厚，意思是加強了晉國的實力。
【譯文】
這年秋天，周襄王的弟弟姬帶率領翟國攻打周朝，周襄王逃出周朝，居住在鄭國。二十五年，周王派人到晉國和秦國通報禍亂。秦繆公派兵幫助晉文公護送周襄王回周朝，殺死周襄王的弟弟姬帶。二十八年，晉文公在城濮擊敗楚國。三十年，秦繆公幫助晉文公圍攻鄭國。鄭國派人對繆公說：“滅亡鄭國而使晉國的實力加強，晉國是得利的，而秦國卻沒有一點好處，晉國的強大，這是秦國的憂患啊。”繆公罷兵而回。晉國也撤了軍。三十二年冬，晉文公去世。
【原文】
鄭人有賣鄭於秦曰：“我主其城門，鄭可襲也。”繆公問蹇叔、百裏傒，對曰：“徑數國千裏而襲人[1]，希有得利者[2]。且人賣鄭，庸知我國人不有以我情告鄭者乎？不可。”繆公曰：“子不知也，吾已決矣。”遂發兵，使百裏傒子孟明視，蹇叔子西乞術及白乙丙將兵。行日，百裏傒、蹇叔二人哭之。繆公聞，怒曰：“孤發兵，而子沮哭吾軍[3]，何也？”二老曰：“臣非敢沮君軍。軍行，臣子與往；臣老，遲還恐不相見，故哭耳。”二老退，謂其子曰：“汝軍即敗，必於殽厄矣[4]。”三十三年春，秦兵遂東，更晉地[5]，過周北門。周王孫滿曰[6]：“秦師無禮，不敗何待！”兵至滑，鄭販賣賈人弦高，持十二牛將賣之周，見秦兵，恐死虜，因獻其牛，曰：“聞大國將誅鄭，鄭君謹修守禦備，使臣以牛十二勞軍士。”秦三將軍相謂曰：“將襲鄭，鄭今已覺之，往無及已[7]。”滅滑。滑，晉之邊邑也。
當是時，晉文公喪尚未葬。太子襄公怒曰：“秦侮我孤[8]，因喪破我滑。”遂墨衰絰[9]，發兵遮秦兵於殽，擊之，大破秦軍，無一人得脫者。虜秦三將以歸。文公夫人[10]，秦女也，為秦三囚將請曰：“繆公之怨此三人入於骨髓，願令此三人歸，令我君得自快烹之。”晉君許之，歸秦三將。三將至，繆公素服郊迎，向三人哭曰：“孤以不用百裏傒、蹇叔言，以辱三子，三子何罪乎？子其悉心雪恥，毋怠。”遂複三人官秩如故[11]，愈益厚之。
三十四年，楚太子商臣弑其父成王代立。
繆公於是複使孟明視等將兵伐晉，戰於彭衙[12]。秦不利，引兵歸。
【注釋】
[1]徑：經過，穿行。[2]希：通“稀”，少。[3]沮：敗壞、阻止。[4]殽厄：崤山險要的地方。[5]更：經過。[6]王孫滿：周大夫。過天子門不卷甲束兵，是為無禮。[7]及：趕不上。[8]孤：喪父。[9]墨衰絰：染黑喪服。喪服是白色的，不利行軍作戰，所以染成黑色。[10]文公夫人：文嬴，晉文公在秦時所娶的之秦國宗女，晉襄公的嫡母。[11]官秩：官爵與俸祿。[12]彭衙：古邑名。
【譯文】
鄭國有人向秦國出賣鄭國說：“我守著鄭國的城門，秦國可以前來偷襲。”繆公向蹇叔和百裏傒征詢意見，他們回答說：“經過幾個國家、幾千裏的路程去襲擊他國，很少有得到益處的。況且有人出賣鄭國，又怎麼能知道秦國沒有人把我們的情況告訴鄭國呢？不可以這麼做。”繆公說：“你們不知道，這事我已經決定了。”於是發兵攻打鄭國，派百裏傒的兒子孟明視、蹇叔的兒子西乞術以及白乙丙統領大軍。出發那天，百裏傒和蹇叔二人大哭起來。繆公聽見了，生氣地說：“我馬上就要出兵，然而你們卻號啕大哭影響軍隊士氣，這是為什麼呢？”二人說：“我們並不敢破壞軍隊士氣。大軍出發時，我們的兒子也一同出征；我們已經老了，恐怕他們回來得太晚，沒法再見到他們，所以才哭泣的。”二人告退之後回來對兒子說：“你們的軍隊如果戰敗，一定是敗在崤山的險要之處。”三十三年春，秦軍向東麵進發，經過晉國的疆域，路過周朝的北門，周朝的大臣王孫滿說：“秦國軍隊太無禮了，不失敗還等什麼呢！”秦軍到達滑邑時，鄭國的商販弦高正趕著十二頭牛到周朝的市集上去賣，他看到秦國的大軍，擔心自己被捉去或被殺掉，於是把牛獻給秦軍，說：“聽說秦國討伐鄭國，鄭君很恭謹地準備防務，還派我送來十二頭牛犒勞貴軍將士。”秦國的三位將軍相互說：“我們偷襲鄭國，而鄭國已經覺察到了，再往前也不會有什麼好結果了。”於是滅掉滑邑。滑邑是晉國的邊邑。
這個時候，晉文公剛剛去世，還沒有安葬。太子襄公生氣地說：“秦國欺負我父王剛去世，趁大喪之際攻占了我國的滑邑。”於是染黑喪服，發兵在崤山阻擊秦軍，晉軍發動攻勢，大敗秦軍，秦軍沒有一個能夠逃脫的。晉軍俘虜秦國的三位將軍而還。晉文公的夫人是秦國的宗室之女，她為秦國的三位將軍求情道：“繆公對這三個人恨之入骨，希望讓這三個人回去，使秦王親自烹殺他們。”晉襄公同意了，將秦軍三將送回秦國。三位將軍回到秦國，繆公穿著喪服到郊外去迎接他們，向三人哭泣說：“我由於沒聽百裏傒、蹇叔的話，以致三位將軍受辱，你們三位又有什麼過錯呢？你們應當盡心準備一雪前恥，千萬不要鬆勁泄氣。”於是恢複三人的官職，更加優待他們。
三十四年，楚國太子商臣殺其父楚成王而自立為王。
這時繆公再派孟明視等將領率兵討伐晉國，雙方交戰於彭衙。秦軍形勢不利，孟明視等人引兵回國。
【原文】
戎王使由餘於秦。由餘，其先晉人也，亡入戎，能晉言。聞繆公賢，故使由餘觀秦。秦繆公示以宮室、積聚。由餘曰：“使鬼為之，則勞神矣[1]；使人為之，亦苦民矣。”繆公怪之，問曰：“中國以詩書禮樂法度為政，然尚時亂[2]，今戎夷無此，何以為治？不亦難乎！”由餘笑曰：“此乃中國所以亂也。夫自上聖黃帝作為禮樂法度，身以先之[3]，僅以小治。及其後世，日以驕淫。阻法度之威[4]，以責督於下[5]，下罷極則以仁義怨望於上[6]，上下交爭怨而相篡弑，至於滅宗，皆以此類也。夫戎夷不然。上含淳德以遇其下，下懷忠信以事其上，一國之政猶一身之治，不知所以治，此真聖人之治也。”於是繆公退而問內史廖曰：“孤聞：鄰國有聖人，敵國之憂也。今由餘賢，寡人之害，將奈之何？”內史廖曰：“戎王處辟匿[7][8]，未聞中國之聲[9]。君試遺其女樂[10]，以奪其誌[11]；為由餘請，以疏其間；留而莫遣，以失其期。戎王怪之，必疑由餘。君臣有間，乃可虜也。且戎王好樂，必怠於政。”繆公曰：“善。”因與由餘曲席而坐，傳器而食，問其地形與其兵勢，盡察。而後令內史廖以女樂二八遺戎王。戎王受而說之，終年不還[12]。於是秦乃歸由餘。由餘數諫不聽，繆公又數使人間要由餘[13]，由餘遂去，降秦。繆公以客禮禮之，問伐戎之形。
【注釋】
[1]“使鬼”二句：這些宮室積蓄，如果是叫鬼神建造，就會使鬼神感到勞累。[2]時：時常，常常。[3]身以先之：等於說“以身先之”，意思是親自帶頭去實行。[4]阻：恃，憑仗。[5]責督：責備和監督。[6]罷極：罷，通“疲”。以仁義怨望其上：怨恨上麵不行仁義。[7]所以治：治理得好的原因。[8]辟匿：指偏僻之地。[9]聲：指音樂。[10]遺：贈送。女樂：歌舞伎女。[11]奪其誌：意思是喪失他的心誌。[12]不還：樂而不返。[13]間：暗中，秘密。要：通“邀”，邀請。
【譯文】
戎王派由餘出使秦國。由餘，祖先為晉國人，後來逃到戎地，但是依舊會說晉語。戎王聽說繆公賢明，於是派由餘到秦國朝見。秦繆公向由餘炫耀宮室和積聚的財物。由餘說：“（這些東西）若是讓鬼創造出來，那就太勞煩鬼神了；若是讓人創造出來，那就太勞苦百姓了。”繆公聽了他的話，覺得很奇怪，便問：“中原各國以詩書禮樂法度來施行政事，即便這樣還時常發生禍亂。現在戎夷之地沒有這些東西，你們的國君依靠什麼治理國家呢？這不是很困難嗎？”由餘笑著回答說：“這正是中原各國之所以發生禍亂的原因。上古的聖人黃帝製作了禮樂製度，他親身實踐，也僅僅是使天下達到小治的地步。到了後世，天下的君主日益驕奢淫逸。他們倚仗著法度的威嚴責罰監督下麵的臣民，下麵的臣民處在極度疲困之中，便會責罵主上不行仁義，上下相互埋怨相互屠殺，甚至到了誅滅全族的地步，都是這個的緣故啊。戎夷不是這樣的。居上位的人心懷淳樸之德對待他的臣民，居下位的人心懷忠信之德侍奉主上，一個國家的政事好比治理一個人的事情，卻不知道治理得好的原因，這才是聖人的治國之道啊。”於是繆公回去對內史廖說：“我聽說鄰國有聖人，這是與它敵對的國家的憂患。現在由餘賢明，他是我的心腹大患啊，我該怎麼對付他呢？”內史廖說：“戎王處在偏僻之所，不曾聽到中原的音樂，您不妨送他一些歌伎，以改變他的心誌；然後我們再為由餘請功，以離間疏遠他們君臣之間的關係；我們留下由餘不讓他回國，使由餘延誤歸期，戎王感到奇怪，一定會懷疑由餘。他們君臣有了間隙，那樣他們就會成為我們的俘虜。況且戎王喜好音樂，一定會對政事有所懈怠。”繆公悅：“很好。”於是繆公和由餘挨著坐，彼此傳遞菜肴而進餐，繆公詢問戎國的地勢與兵力分布，一切都問得清清楚楚。然後命令內史廖將十六名歌姬送給戎王。戎王接受，並且非常喜歡，整整一年樂而不返。這時候，秦國才讓由餘回國。由餘多次向戎王進諫，戎王都不聽，繆公又多次派人私密邀請由餘，由餘於是離開戎王，投靠了秦國。繆公以賓客之禮相待，對他非常尊敬，向他詢問在什麼樣的形勢下應該討伐戎族。
由餘對秦王問
【原文】
三十六年，繆公複益厚孟明等，使將兵伐晉，渡河焚船[1]，大敗晉人，取王官及鄗[2]，以報殽之役。晉人皆城守不敢出[3]。於是繆公乃自茅津渡河，封殽中屍[4]，為發喪，哭之三日。乃誓於軍曰：“嗟，士卒！聽無嘩，餘誓告汝。古之人謀黃發番番[5]，則無所過。”以申思不用蹇叔、百裏傒之謀[6]，故作此誓，令後世以記餘過。君子聞之，皆為垂涕[7]，曰：“嗟乎！秦繆公之與人周也[8]，卒得孟明之慶。”
【注釋】
[1]焚船：表示死戰的決心。[2]王官：在今山西聞喜東南。鄗：在今山西永濟。[3]城守：在城牆上守衛。[4]封：築墳，給墳添土。[5]黃發番番：指老年人。黃發，老年人的頭發白了以後還會變黃。番番，白發蒼蒼的樣子。[6]申思：反複思考。申，重複。[7]涕：眼淚。[8]與人：成全人。
【譯文】
三十六年，繆公更加厚待孟明視等人，派他們去討伐晉國，渡過黃河後就焚燒了船隻，大敗晉軍，奪取了王官和鄗地，報了崤山之役的仇。秦國人都守著城池不敢出來。於是繆公從茅津渡過黃河，埋葬了崤山之役中殉國的將士，並為他們發喪，全國百姓為他們哀悼三天。繆公向將士們發誓說：“唉！將士們，你們仔細聽我說，不要喧嘩，我告訴你們，古代的人向老年人虛心請教，便不會做錯事情。”繆公再次檢討自己當初不聽蹇叔、百裏傒的建議（致使兵敗的往事），故而寫下這篇誓詞，讓後世記住自己的過錯。君子聽到這件事，都感動地流下眼淚，說：“唉！秦繆公對待人真是優厚周到啊，終於能夠得到孟明視等人的報答。”
【原文】
三十七年，秦用由餘謀伐戎王，益國十二，開地千裏，遂霸西戎。天子使召公過賀繆公以金鼓[1]。三十九年，繆公卒，葬雍。從死者百七十七人，秦之良臣子輿氏三人，名曰奄息、仲行、針虎，亦在從死之中。秦人哀之，為作歌《黃鳥》之詩。君子曰：“秦繆公廣地益國，東服強晉，西霸戎夷，然不為諸侯盟主，亦宜哉！死而棄民，收其良臣而從死。且先王崩尚猶遺德垂法[2]，況奪之善人良臣百姓所哀者乎[3]？是以知秦不能複東征也。”
【注釋】
[1]金鼓：古代軍隊中用以指揮發信號的用具。金，指金屬製成的鉦，鳴金表示止兵；鼓是戰鼓，擂鼓表示進擊。[2]先王：指遠古有德之王。遺德垂法：留下來好的道德和法度。垂，流傳，留下。[3]哀：同情。
【譯文】
三十七年，秦繆公用由餘的計謀攻打戎國，兼並了十二個國家，拓展了千裏的土地，於是秦國成為西戎地區的霸主。周天子派召公拿著金鼓向秦繆公表示祝賀。三十九年，繆公去世，埋葬在雍邑。跟隨繆公一起死的有一百七十七人，秦國的良臣子輿氏三人，即龜息、仲行、針虎，也在陪葬者的行列之中。秦國人哀悼他們，為他們作了一首《黃鳥》詩。君子說：“秦繆公使秦國地域廣闊、國家強大，東邊征服了強大的晉國，在西邊成為戎夷的霸主，但他終究沒能成為中原諸侯的盟主，這也是應該的啊！他死了之後就拋棄百姓，還讓良臣為他殉葬。況且先王駕崩還要留給後世道德和法度，何況是奪去了百姓同情的善良之人和賢良之臣呢？從這裏就能夠知道秦國不能向東繼續發展了。”