波希米亞國王因五年前與一位女歌手的浪漫史，此刻正麵臨著嚴重的醜聞危機，因為那位女歌手有一張與國王的親密合照。福爾摩斯這次的任務是，在那張照片被曝光之前取回它……
這是一八八八年的一個下午，我按照約定來到位於貝克街的房子，福爾摩斯並不在屋裏，掛在牆上的時鍾顯示為下午三點。女傭說他是用完早飯後出去的，一直沒有回來，對於他將會在什麼時候出現，我毫無把握，但還是下決心等他回來。時間一分一秒過去了，屋外的陽光順著窗簾的縫隙直射在地板上，我不禁回憶起昨天那位神秘又尊貴的訪客。
昨天，大約也是在這個時間，我前來找福爾摩斯。
一切看起來還是那麼熟悉。結婚後，我又重新開起診所。在這之前，我已經有相當一段時間沒見到我的夥伴，這總是讓我不由自主地想到或許我錯過了許多精彩案件，每每此時，總會感到非常遺憾。正巧當天下午預約的病人取消了看診，我便乘馬車前來貝克街。
走進房間，福爾摩斯正坐在沙發上靜靜思考著什麼，看到我他顯得很高興：“噢，華生，好久不見。” 他笑著指了指旁邊的沙發讓我坐下，然後從衣兜裏掏出雪茄扔了過來，並用下巴點了一下放在角落裏的酒精瓶子和小煤氣爐。“我想你是適應婚後生活的，現在的你看起來更有光彩，我想，你比我上次見到你時重了七磅半。”我說是七磅。他又打量我一下，“華生，我想是七磅多一點。”
他通過我的左鞋鞋麵上的六道裂痕，打趣地推斷出我近期又開始行醫看病，還總是被雨淋，甚至還推斷出我家裏有位笨拙粗心的使女。“顯然，有人粗心刮泥時產生了這些裂痕。我推斷你曾在壞天氣裏外出過，隻有年輕而沒有經驗的女傭才會製造出那些難看的裂痕。而你走進屋內時帶來的一股碘的氣味，以及你右手食指上有硝酸銀的黑斑，你帽子右側鼓起一塊，說明最近你用過聽診器。這些信息足夠明顯的了。”
“也許吧，最近有什麼有趣的案子嗎？你知道的，我一直都在記錄你那些有趣的案子。”
他走回沙發那裏，閑適地躺在沙發裏，輕輕合上眼，嘴裏說道：“書櫃第二層的《大陸地名詞典》，你把它拿出來。”
我疑惑地走到書櫃前抽出了那本《大陸地名詞典》，上下左右地看了看，“它有什麼特別的嗎？”
“裏麵有一張字條，大約一小時前郵差送來的。”
我抽出字條，字條不大，上麵僅有三行字，不見日期和落款：閣下近日為歐洲一王室效力，智慧非凡，令君欽佩，四方讚頌，如日中天，委托閣下，足可信賴。如此傳述，天下流傳。因至為重要之事與閣下相商，欲今晚九時三刻到訪。來客如掩去麵目，請勿介意為幸。
“這麼神秘，究竟有什麼陰謀？”我看了一下字條又說道，“這次的委托人大概相當有錢。這張紙質量上乘，一看就價格不菲。”
“這張紙還能告訴你這位相當有錢的委托人來自哪裏，你可以試著把紙往光亮的地方照照。”
我照做了，紙的中央有一個大寫的“Ｅ”和一個小寫的“g”、一個大寫“Ｐ”和一個大寫“Ｇ”以及一個小寫“t”交織在一起。
“我認為這該是委托人的名字縮寫，你覺得呢？。”
“一般人都會這麼認為，但是如果你足夠用心，就該想到大‘Ｇ’和小‘ｔ’代表的是‘Gesellschaet’也就是德文中‘公司’這個詞的縮寫。‘Ｐ’代表的是‘Paper’——紙這個不難判斷。最後的‘Eg’，就在你打開拿出它的《大陸地名詞典》的那一頁上有解釋，讓我想想，是Egria，就是波希米亞，離卡爾斯巴德不遠。
我順著他的思路繼續分析，“這麼說來，這次的委托人來自波西米亞，而且還有著極深的背景或者知名度，否則又如何要以麵具示人？”
“你分析得很對，我想是的，不然怎麼會用如此純種的馬匹駕車。他已經到了。”
樓梯處傳來沉重的腳步聲，這應該是一個體格健壯、性格穩重的人，果然，來人高大魁梧，衣著考究，雖然附著麵具，但眉目間仍舊有種尊貴之氣。
“我是波希米亞世襲貴族，馮·克拉姆伯爵。”來人帶著濃重的德國口音，眼神在我們之間遊蕩，似在判斷哪位才是他要找的人。
“你好，伯爵先生”，福爾摩斯說，“我是福爾摩斯，這位是我的朋友華生醫生，我們經常一同辦案。”
“我想你的朋友一定是位值得尊敬和信賴的人，希望你們能在兩年內對此保密，這件事至關重要，它直接影響到歐洲王室的利益。”