（7）外景：牛皋等眾將在陣前觀戰，見二人罷戰，下馬說話，又上馬去了，正在疑惑，王貴道：“大哥跟賊寇上山去了，這許久不見下來，我們須防賊人暗算，何不一舉衝上去，踏平山寨，迎回大哥。”牛皋倒不言語，眾將議論紛紛，說這說那。趙雲道：“雖是可疑，但無大哥將令，怎可輕動。”湯懷大聲道：“各位不要亂，剛才明明是大哥勝了，二人又是並駕而去的，況那賊並不像反複小人，我們放心等待吧。”牛皋道：“湯兄所言甚是，昨日我與他戰，他本可以多戰些便宜的，他卻半分未動，我看這人倒是個好人，大哥前去定是收他來降。”施全笑道：“牛哥真是今非昔比了，此言甚為得理，我得隻安心在此等候佳音吧。”
忽聞一聲炮響，寨門大開，嶽飛單騎從寨中出，楊再興送至轅門前策馬回寨。
嶽飛回至陣前，眾將接住，牛皋道：“剛才見大哥明明贏了，為何不見他來降順。”嶽飛道：“各位回營，不必多問。”眾將得令回營。
（8）內景：翌日晨，嶽飛大帳。一探卒入報：“稟大元帥，賊寇楊再興昨晚率部連夜逃走，留下一個空寨，人馬不知去向。”嶽飛道：“讓他去吧。”
又有門官入報道：“元帥，今有兵部發來特急文書，稱太湖戚方欲攻打臨安，令我軍速速南去剿賊。”嶽飛接過文書略一看道：“自建炎二年在太湖平定楊虎以後，已有七年太平，不想又生新患。這戚方不知何許人也。誰人願為前鋒？”牛皋道：“大哥，自然還是小弟去吧。”嶽飛道：“也好，你仍領五千軍馬前行，此番遭遇賊寇，不必急於進攻，待大軍到齊後再行開戰不遲。”牛皋道：“知道了。”
（9）外景：太湖邊。岸邊一片帳棚，靠岸湖邊泊著一排戰船。戚方在手下簇擁下，從大船登岸，沿旱寨巡視。一軍士來報：“稟大王，寨前有一白衣壯士，白袍白馬。說是山東楊再興，特來拜見大王。”戚方道；“他有多少人馬。”探卒道：“未帶人馬，隻帶得二名親隨，說是有要事要見大王。”戚方對左右道：“這楊再興在江湖上頗有名氣，聽說在山東九龍山設寨，不知為何到此。好，前去看看。”
戚方率部下來至寨門，見楊再興氣宇不凡，遂上前拱手迎接道；“久聞將軍大名，今日親臨敝寨，不勝榮幸。”
楊再興將馬韁丟與隨從，上前道：“戚將軍請了，在下久仰將軍威名，特來投效，且借一步說話。”戚方道：“好，好，請將軍至敝帳一聚。”二人並肩前行。
（10）內景：一小四合院，警衛森嚴。戚方領楊再興入。二人至大堂坐下。親兵上茶。戚方道：“聞道將軍在九龍山駐劄，前來敝寨不知有何見教。”楊再興道：“說來話長。隻因此次，宋朝派嶽飛領兵前來，要剿我山寨，他手下武藝平平，唯嶽飛倒甚了得，我與他打了幾仗，勝負未定，我反複思忖，我一個人勢孤力單，難以與他持久爭鬥。早聽得戚將軍這裏兵多將廣，地勢壯闊，故率了全部人馬，前來投效，助將軍早成王者成大業，不知將軍肯容納否。”戚方大喜道：“楊將軍當世英雄，今遠道前來，在下求之不得，在下正在整兵備馬，準備攻下臨安，奪了趙家政權，今將軍前來，真是天助我也。待奪得天下後，當與將軍共享，決不相忘。”楊再興道：“在下當竭力相助。”戚方道：“不知將軍現有多少人馬，駐在何處。”楊再興道；“隻為路遠，來時已將老弱者遣散，留下八千精壯南來。就在北麵二十裏處候令。”戚方道：“快快請了前來。”楊再興道：“既承將軍海納，就再靠攏十裏吧。待再興立些功勞，方可並營。”戚方笑道：“將軍如此坦誠，在下十分敬佩。好，就依將軍吧。”轉身吩咐親將。速令軍需營整治酒肉魚果，送往楊將軍營地，犒勞眾兄弟。再令大堂設宴，替楊將軍接風洗塵。
（11）外景：原野，牛皋領軍前進。兩騎探馬飛馳來報：“稟將軍，我等探得前麵二十裏就是戚方賊寇聚集處，若有二萬人馬，有兵船五十艘，頗有聲勢。”另一探馬報道：“在此前十裏處，另有一彪人馬駐劄，來曆尚未探明。”
牛皋道：“我等暫且在前麵山邊紮營，等待大軍前來吧。”眾將道：“得令。”
（12）內景：戚方便廳。戚方與楊再興共飲。一軍入報：“大王，據探馬來報，今有一隊五千餘人馬，在離我約十五裏去紮營，打的嶽家軍旗號，分明是衝我軍而來，如何對敵，請大王定奪。”戚方道：“速令各營整裝待發，我與楊將軍就去迎敵。”楊再興道：“大王，在下初來乍到，不立寸功，就待我領本部人馬前去迎敵吧。”戚方道：“如此甚好，我本人與將軍一同前去，令本部人馬隨後就來，就是嶽飛本人來了，何懼他哉。”楊興道：“好，就此出發吧。”二人出。
野外，楊再興、戚方在親兵簇擁下奔馳。
（13）外景：牛皋營前。楊再興等領兵至。牛皋領兵迎上，見是楊再興，大叫道：“哈，楊將軍，我還以為你溜到那裏去了呢，卻跑到這裏來了，我們真是有緣啦。”說完舉鐧就打。
楊再興也不打話，舉槍隔開牛皋雙鐧。牛皋舉鐧又打。楊再興再輕輕撥開。提槍輕剌過去，牛皋舉鐧一擋，把槍隔開，複雙鐧齊舉，朝楊再興頭頂打來道：“原以為你有些本事，卻原來如此不濟，那日是我看錯了你。”楊再興笑道：“牛將軍隻管打吧。”牛皋道舉雙鐧左右盤旋，上三鐧，中三鐧，下三鐧，舞動如飛。兩方軍士齊聲喝采。一會，楊再興緊緊手中槍，連剌牛皋幾槍，牛皋左閃右擋。隻有招架之功，無還擊之力。楊再興順勢用槍一擺，將牛皋左手之鐧撥至空中，用手接過，輕聲道；“牛將軍請退，明日還你武器。”說完用槍在年皋馬屁股上一拍，馬站立不穩，牛皋差點落於馬下。楊再興收住槍，大聲道：“速去換匹馬來，明日再戰吧。”牛皋隻好收兵。
（14）外景：翌日，嶽飛大軍至。牛皋出營接住，進入大帳坐下。嶽飛問：“牛兄弟，為何停止不前。”牛皋道；“稟大哥元帥，不想那楊再興卻逃在此處，投了戚方，就是他擋住了去路。小弟與他大戰一場，開頭看他不濟，我一時疏忽，反被他槍去一把鐵鐧，他還說明日還我。我正納悶呢。”嶽飛道：“他身後可曾有人掠陣？”牛皋道：“有，隻怕那人就是戚方。”嶽飛笑道：“這就是了，兄弟你想，以你之本事，可能打得過他。他開頭不勝你，後又搶你的鐧，卻不傷你，都是做給戚方看的。你的鐧他今日自會還你。你且休息，待我去會他吧。”牛皋道：“我還要去問他討兵器呢。”嶽飛道：“兵器自然會還你。”
帳外鼓聲大作。一探卒入報：“大元帥，戚方、楊再興領軍在處麵挑戰，指名要大元帥出戰。”嶽飛道：“好，各位兄弟，出發吧，今日定可擒了戚方。各位聽好，沒有我的將令，不可上前助戰。”眾將隨嶽飛出。臨行時，嶽飛對張保道：“你留下，與我安排酒宴，中午就要開宴的。還須準備四十壇好酒，宰二十頭豬備用。”張保道：“遵命。”
（15）外景：空曠地，兩軍對壘，楊再興與戚方領軍叫陣。首先楊再興出馬，嶽飛上前大聲叫道；“楊再興，你在山東不能勝我，卻跑到這裏來與戚方勾結，難道我怕你們不成。看槍吧。”楊再興舉槍架住，小聲問：“大哥，何時動手。”嶽飛用搶擋開楊再興的槍道：“我已派人包抄過去，約半個時辰就可斷其後路。”大聲道：“你若能勝我，就放過你。”二人繼續爭鬥。戰約五十回合，楊再興佯敗，嶽飛緊追。戚方見狀，張弓搭箭向嶽飛射來。楊再興一驚，嶽飛眼快，頭稍一偏，順手綽過飛箭。繼續追趕，戚方急舉大刀迎住。二人大戰。楊再興又回馬來戰，嶽飛力戰二人，愈戰愈勇，楊再興隻是使些花槍，嶽飛應付自如。雙方殺了一陣，嶽飛舉槍架住二人刀槍道：“二位且慢，嶽飛有話說。”二人停住，戚方道：“有何話說。”嶽飛道：“當今國難當頭，金兵累患我境，占我中原國土，二位將軍何不棄暗投明，同共赴國難，為國立功，也落得個封妻蔭子，青史留名。”戚方道：“嶽飛，我久聞你是條漢子，今日見麵，果然名不虛傳。但當今趙家天下，氣數將盡，群雄四起，你何不與我們一起反入臨安去，奪了趙家天下，與你平分，共享富貴。”嶽飛道；“將軍此言大錯，當今天下動亂，正須我等協力匡扶，方可使百姓安居樂業，國家昌盛富強。若一任群雄割據，攏境害民，國何以保，民何以安。”戚方道；“不必多言，你若能勝了我們，再講不遲。”舉大刀砍來。嶽飛接住再戰。
一會，戚方軍後麵大亂。一部將跑來，大叫：“大王，我們後路被官兵操了，很多人都被打散了。”戚方大驚，策馬欲逃。忽然楊再興橫槍攔住戚方道：“戚兄，不要走了，你已經沒有退路了。”戚方大驚：“你這是何意。”楊再興道：“我奉嶽大元帥之命，特此前來賺你的，嶽元帥德譽天下，仁播四海，我早已投在麾下。戚兄切勿錯失良機。”嶽飛下馬上前，對戚方道：“戚將軍，大丈夫當生為人傑，死為鬼雄，這種綠林弱水生涯，實非大丈夫所為。”楊再興下馬，不由分說，將戚方扯下馬來道：“此時不降，更待何時。”戚方無奈，隻得拱手行禮道：“戚方願降。”嶽飛道：“將軍願棄暗投明，實乃朝廷之福，請一起回我大營，我備酒為二位接風洗塵。”戚方吩咐二親將：“你二人分頭命令隊伍停止抵抗，願留下者，造具名冊呈報嶽元帥，不留者都發給盤纏回家。”二將領命去。