（9）外景：大江，風帆滿掛的帆船。嶽飛站在船頭，身著便服朝前，風從身後吹來，衣襟被吹得往前飄動，嶽飛眼觀兩岸山野平川，思緒萬千：
（插掠影）：A、嶽母抱幼子花缸逃難；B、嶽飛隨周侗學槍法；C、嶽飛受宗澤贈袍服；D、金兵追剿下的宋兵；E、逃難的百姓、E、嶽飛率兵與金兵拚殺；F、百姓迎接宋軍入城；G、嶽飛被召離隊，官兵，百姓挽留－－－－－－
嶽飛長歎一聲，潸然淚下，急用袍袖拭淚，王橫急上前道：“大哥，外麵風大，到艙裏歇歇吧。”
忽然風勢陡變，天色陰霾，一陣狂風迎麵撲來，船家、梢公急放下風帆，船身顛撲，嶽飛有些站立不穩。正欲入船，一個惡浪打來，船頭落水，嶽飛衣襟被打濕一片。忽然一個惡浪打來，浪中似湧出一條黑龍，後艙寶馬複然一聲長嘯，朝黑龍撲去，消失在惡浪中。王橫急拿過嶽飛的瀝泉神槍朝船頭剌去，忽見黑龍躍起，將神槍奪去，王橫亦跌落江中，嶽飛急欲去救，已無蹤影，頓時風平浪靜，平複如前。
船家上前對嶽飛道：“大元帥，您沒事吧，這風浪也來得太怪了，一些征候也沒有，令人措手莫及，卻又去得如此之快，害這位將軍丟了性命。”嶽飛如夢剛醒，忽然放聲大笑道：“好了，好了，都幹盡了，都幹盡了。”幾個親隨急來扶住，嶽飛推開，忽又放聲大哭，眾人好一陣勸，才踉蹌著去船艙坐下，一聲不吭，眼淚雙流。
（10）內景：夜，妓院內，燈燭輝煌，秦檜與一妓女相抱調笑。掏出一張千兩銀票，在妓女臉前一晃，妓女接這銀票，鑽入秦檜懷裏哆聲道：“相爺真好慷慨，小女子家鄉一個財主一年還沒這麼多進項呢。”秦檜笑道：“不許胡說，老爺我不是喜歡你麼。”說完摟住妓女親咀。鏡頭轉至床鋪上部，傳出女子浪笑聲和噯噯聲，床帳搖動。
忽聽有人敲門。秦檜急起，邊穿衣、係褲，喝道：“什麼事。”外麵親隨輕聲道：“相爺，大金有特使前來，欲見太師。”秦檜起身整衣。
（11）內景：深夜，秦檜內室，一金使著宋裝入，秦檜道；“使官遠道而來，快快請坐。”來使坐下道：“丞相，在下奉四殿也之命，送來臘丸書，請丞相過目。”將臘丸送上。秦檜接過臘丸，在燭光下開封，展開書信，隻見兀術歪斜漢字寫道：“爾朝夕以和議，而嶽飛累以兵相謀，今嶽飛雖退，但兵將未散，民心向嶽，茲爾必殺嶽飛，和議方可持久矣。”秦檜讀後，對來使道：“請轉告狼主，嶽飛已被解削去兵權，嶽家軍不久自散。待我找機會，自會設法了結了他。”金使道：“丞相已有城府，在下即可放心回去稟知殿下了，在下就此告辭吧。”秦檜急拿出二錠黃金交與金使道：“使官一路辛苦，恕下官不能遠送。”
（12）外景：夜。宋軍嶽飛舊部大營，燈火零亂，牛皋、施全、王貴、張顯一起大帳飲酒，牛皋道：“大哥去了這麼久，也不見送個信來，我等在此受此活罪，真沒意思。”施全道：“我們隻好耐心等候大哥消息，若大哥有個三長兩短，我們隻好自尋出路了。”牛皋道：“若那皇帝聽信奸臣之言，陷害我大哥，我必反入朝廷，問他個昏君之罪，趕他下台。”施全道：“此舉切不可為，大哥臨走時再三囑咐，不可魯莽，作出不忠之事。”牛皋喝一大口酒道：“大哥忠於皇帝一生，可得到什麼好報了，這皇帝隻在危難時才記得大哥，隻要金兵不打到他眼麵前，他就隻圖享樂，把大哥和我等統統忘了。真不夠意思。”
王佐入帳，見牛皋等正在飲酒，上前道：“各位兄弟，且慢飲酒，聽說大哥進京以後，封了個樞密副使，被派去韓世忠部，將韓家軍十八萬大軍整編解散了。”牛皋道：“胡說，大哥與韓大元帥情同手足，豈敢幹出如此害人之事。”施全道：“大哥一向忠於皇上，或許受朝廷之迫，也未可知。”王貴道：“朝廷既然要整編韓家軍，我們的遭遇可就更糟了。王佐兄弟，你說說看，有何高見。”王佐道：“我們都跟定大哥，誓為大宋臣民，若朝廷要進一步折散我軍，也隻好聽天由命，若與朝廷對抗，大哥第一個不會答應，我等都落個不忠不義之名，如今也隻好騎驢看唱本，走著瞧了。”施全道：“若果真如此，我施全也不反他，也是依他，與幾個兄弟仍回太行山去，做個散兵遊勇，也要與金兵抗爭到底。”王佐道：“若真如此，朝廷那班奸臣是不會放過咱們的，到時也許隻能如此了。”牛皋道：“管他娘，朝廷如此昏饋，保他何用，到那個山上唱那個歌。”舉杯道：“來，飲酒，”一大杯一飲而盡。放聲大笑道：“金兀術那廝，此時為何不領兵來呀，也使你牛爺你了殺個痛快，死了幹盡。”王佐道：“牛兄弟，別喝了，今日也不早了，大家歇息吧。”牛皋道：“歇息個屁，大哥沒有消息，你卻卻傳來這等不痛快之事，你歇得著嗎。來，弟兄們，喝酒吧，醉倒了倒痛快。”又是一大杯下去。
（13）外景：嶽飛舊部大營，張俊、王俊二人在親兵護衛下至。門官上前：“請問大人從何而來。”王俊上前喝道：“這是張大元帥，奉朝廷之命前來視師，速叫牛皋、施全來見。”門官道：“大人請，小的就去通報。”
轉內景：宋軍中軍大帳，牛皋、施全與眾將正欲散去。門官急入報道：“將軍，現有朝廷派張俊大元帥和王俊前來視師，已經進營來了。”牛皋道：“可是從我們這裏趕出去的那個王俊來了。”門官道：“正是。”牛皋道：“弟兄們，且不去接他，看他來怎麼處。”
張俊、王俊入帳，王俊大呼道：“牛皋、施全，你好大的架子，朝廷欽差來了，竟敢不出帳迎接。”牛皋大笑道：“哈哈。我說這臨安也太無人了，竟然撿了你這條癩皮狗前來。隻怪我當時瞎了眼，把你這條狗從金將刀下救了，又到我營貪贓枉法。我大哥太過仁慈，饒了你這條狗命，今日狗仗人勢，竟敢到這裏來撒野，來人，把這條癩皮兒給我轟了出去。”張俊急製止道：“牛將軍，這可是朝廷所差呀。”牛皋道：“張大人，念你與我大哥共同抗金，我本應敬你三分，你今日帶了這條狗來，多有得罪了。”命坐右：“拿條凳子請張大人坐。”
張俊坐下，王俊隻好站立一旁，滿臉尷尬。
牛皋道：“張大人，你隻休要提什麼朝廷，當今這皇帝若不是我大哥帶我們拚死保他，早沒命了，你且坐下，先說說我大哥現在怎麼樣了，他為何沒回。”張俊道：“嶽大元帥去京後，皇上命他為樞密副使，隻因他離家已久，他再三請求解甲歸田，已回家省親去了。”牛皋道：“如此絕非大哥本意，肯定是那昏君聽信奸臣，大哥被氣走了。也罷，張大人此次前來，一定是要肢解我軍，也罷，這樣昏君，我等也懶得保他，都散了吧。”施全道：“牛哥且慢。張大元帥，本軍自嶽大元帥進京以後，將近半年，朝廷未發來一兩軍餉，不少兵將忍饑挨餓，現今要散夥了，這欠餉總不能不給吧。”張俊道：“眼下朝廷入不敷出，欠餉恐一時難以補齊。”施全道：“聽說朝廷每年進貢金邦就是數十萬兩，為何不給我們一些去殺金兵，這樣的朝廷真令人寒心哪。”張俊道：“朝廷大政已定，將軍不必多言。不知這帥印現在何處。”牛皋道：“帥印現在這裏，請大人轉知趙構。我牛皋要拿它熔成小塊，換成銀子，發給士兵們作餉銀。”張所道；“牛將軍此舉可是抗旨之罪啊。”牛皋道：“張大人，你也不必嚇人，你朝廷怕金兀術，可金兀術卻怕我嶽家軍，我牛皋除了我大哥，什麼人也不怕，朝廷要問我抗旨之罪，就請先自問了投敵賣國之罪，克扣軍餉之罪，再來問牛皋之罪不遲。你張大人隻須拿欠餉來換帥印，我也不希罕這勞什子，大人若拿不出銀子，又要來奪兵權、收帥印，恕牛皋無禮了，張大人請自便。”對左右大聲道：“來人啦，速將姓王的這條癩皮狗與我轟了出去。”眾親兵一聲大喊，將王俊連推帶搡趕出大營。張所無奈，也隻好走了。
張所、王俊走後。眾人一片歡聲，王貴一把抱住牛皋道：“好兄弟，好樣的，今天你真為大夥出了一口鳥氣。”轉身朝大夥道：“弟兄們，今晚擺酒，為牛兄弟慶功。”眾人一陣歡呼。牛皋卻一臉陰霾道：“弟兄們，先別高興。我也是逞一時之氣。你想大哥已被他排擠回家了。張所老兒又急忙跑來收繳帥印，我們還有搞頭嗎，大家商量一條出路吧。”
施全道：“牛兄弟所言有理。看來我們不能再指望朝廷了。大家商量看有何良策吧。”王佐道：“我看首先還是要安排好傷殘和死亡將士的撫恤，然後動員大部將士回家，無家可歸和不願回家的，可在就近墾荒種田，願意去其他隊伍的聽其自便。”施全道：“王兄弟此議甚是。我還是原講過的，仍回太行山去，誓與金兵周旋到底，弟兄們願去的，我都歡迎。”吉青、梁興、趙雲等道：“我們隨你去。”牛皋道：“你那裏我也想去，隻是大哥那裏須先去看看才放心。”施全道：“要不我們一同先去大哥那裏看看再說。”王佐道：“這樣也不妥，吉兄弟，你等還是先去。待我與牛兄弟幾位，先去嶽府看望大哥。再與你們聯係如何。”施全道：“也好，不過我想大哥為官廉潔，回家一定沒什麼錢，煩你將我份內所存餉銀如數帶去，轉達小弟一點心意。”牛皋道“施全兄弟，你就不必了，你去太行山還要用錢。我與王貴、張顯兄弟份上還有一些，盡可以應付一段時日。”施全有些生氣道：“你可別見外，難道大哥隻是你的大哥，就不是我的了？”王佐道：“好好，都別說了。施全兄弟一片好意，我代你帶一半去，留一半自用如何？”施全道：“這還差不多。”趙雲、吉青等道：“對，我們的也煩王兄弟帶一半去吧。”王佐道：“好，我代大哥謝各位了。”趙雲道：“大家都是好兄弟，何必王兄代謝，隻是我們兄弟都十分想念大哥，請大哥一定要放寬心，隻要大哥一聲令下，我們都回來聽他調遣。此意請王兄一定要帶到喲。”說著聲音有些咽哽。眾將戚然，夾雜著抽泣聲，忽然有人哭出聲來。頓時，大廳內一片哭聲。牛皋大聲道：“好了好了，都別婆婆媽媽了。大家按剛才所議，回各營安排將士去吧。”眾人逐漸散去。羅延慶扯住王佐道：“兄弟，我家在湖廣，不想去太行山，想去潭州投劉節度去，你看如何？”王佐道：“好，這劉節度就是當年湯陰縣令，為人極是公正。你先去，我去看了大哥以後，也可能前去。”羅延慶道：“何不一同去看過大哥，再去潭州不遲。”王佐道：“也好，一同前去吧。”