——原來外國先生住的屋子一向是靜悄悄的，現在卻時常發出喧嚷和怪叫的聲音，害得市民們經常成群結隊站在屋前朝那觀望。他們隻見那個年輕的英國人穿著紅色大禮服、綠色褲子，披頭散發、慌裏慌張地在房間的窗子前竄來竄去。而他的伯父身穿著白睡衣，手拿鞭子，在後麵追趕。街上人看到他空抽鞭子，不過也有幾下是打到的，因為能聽到慘叫聲和鞭子抽在身上的劈啪聲。這種虐待行為令小城裏的婦女們心裏非常不忍。後來她們去找市長，請他采取措施。市長於是寫了一張便條給那位外國先生。他用相當嚴厲的言辭譴責他對侄子的粗暴行為，並且說，如果以後再發生這種情形，他要對這個年輕人進行特別保護。
令市長驚訝不已的事發生了。那個外國人十年來竟第一次並且親自前來拜訪他了！外國先生解釋說，他這樣對待那個青年，是受了青年父母的囑托。那青年聰明伶俐，就是學起德國話來有點困難。他很想教侄子說一口流利的德語，讓他有參加格留維塞社交活動的資格。
可他怎麼也學不好，有時不得不重重地鞭打他。市長對他的解釋十分滿意，隻勸他對侄子的教導要緩和一些。當天晚上，市長在酒店裏對人們說，他很少遇見像那個外國人這樣彬彬有禮的紳士。他還說：“可惜他不參加社交。但我相信，他的侄子會說德國話以後，他會跟我們交往的。”
經過這件事，小城居民對外國先生的看法徹底改變了。大家都相信那個外國人很正派，都想和他接近。從此那幢荒涼的房子裏偶然還會發出一聲驚人的叫喊，但再也不引起居民的興趣了。他們會說：“他在給侄子上德語課。”三個月以後，德語課似乎告一段落，因為那位老先生家不再發生叫喊了。城裏有位年老體弱的法國人，專教年輕人跳舞。外國先生把他請到家裏去，讓他教侄子跳舞。他對法國人說，他的侄子十分好學，不過對於跳舞有時喜歡自作主張。侄子以前曾跟別人學過跳舞，學了一種非常特別的轉圈方法，但他不能在社交場合應用，卻還自命是跳舞專家，其實他的跳法一點不像華爾茲或者狐步舞，也不像蘇格蘭舞或法蘭西舞。外國先生答應每小時付他一塊銀幣。看在銀幣的份上，法國人接受了這個頑固的學生。
據法國人在酒店裏宣稱，世界上再沒有比教那個學生跳舞更奇怪的事情了。那個青年又高又瘦，但是卻有兩條短得超乎尋常的腿。他穿著紅色大禮服，臉刮得很光，下身穿著綠色褲子，戴著小羊皮的手套。他很少講話，偶爾講話卻帶有外國口音。開始跳的時候，他相當規矩，彬彬有禮。跳到後來便突然調皮起來，急速地打轉，亂蹦亂跳，弄得老師頭暈眼花。
如果老師要糾正他，他就把漂亮的跳舞鞋脫下來，朝老師臉上扔去，隨後手腳並用在房間裏爬行。每逢他這樣胡鬧時，老先生便會突然從自己的房間裏走出來，身上穿著寬大的紅色睡衣，頭上戴著金紙糊成的便帽，舉起鞭子朝侄子背上狠狠抽去，侄子便連連慘叫，從桌子上跳到高高的櫃子上，甚至跳到窗框上，嘴裏說著一種從沒聽見過的話語。不過，老先生並不放過他，抓住他的一條腿，把他拉下來，又重重地揍他一頓，然後，給他穿戴整齊。這時侄子又規矩起來，繼續上他的跳舞課，不再胡鬧了。
年輕的英國人等到可以跟著音樂跳舞的時候，一個職業樂師又受聘來到了這幢空蕩蕩的舊房子裏。他得坐在一張桌子上奏樂。跳舞老師這時要裝扮成婦女的模樣。老先生給他買了件絲綢的裙子和一條東印度的圍巾。那侄子走到他跟前來請他伴舞，兩人就跳起華爾茲舞來。那侄子跳起舞來真像瘋了一樣，不管跳多久也不疲勞。他把兩條長臂緊緊抱住老師不放，盡管老師喘氣、叫喊，但他仍跳下去。一直跳到老師氣力用完，跌倒在地上；或者樂師的膀子累得無法再把提琴拉下去，這才罷休。這些跳舞課差點要了跳舞老師的命。但是他每次都能拿到銀幣，老先生又每次給他準備好酒，所以盡管他每次都下定決心，不再進那幢房子，可是到了下次他還是來了。
格留維塞市民的想法可跟這個法國老師大不相同。他們相信年輕人一定具有很大社交才能。小城裏的姑娘為冬季將有一位活潑的舞伴而感到高興，因為城裏就非常缺少男舞伴。
一天早晨，女傭人們買菜回家告訴她們的女主人一樁新鮮事。那座空蕩蕩的舊房子前麵停著一輛裝有玻璃窗的豪華馬車，套著兩匹高頭大馬，由一個身著華麗製服的仆人駕馭著。