我們變成仙鶴怎麼樣？”
“對，就這麼辦。”哈裏發回答說，“不過事先還得好好想一想，怎樣才能恢複人形——對！朝著東方鞠了三個躬，說一聲‘木塔波’，我就還原成哈裏發，你還原成宰相。可是千萬不要發笑！——一笑我們就完蛋了！”
這時，遠方的那隻仙鶴也已飛到眼前，眼看就要落在地麵，哈裏發趕忙從腰帶裏取出魔粉盒子，自己先吸了一個夠，然後遞給宰相也聞了一聞，兩人同聲叫道：“木塔波。”
於是，他們的腿開始收縮起來，變得非常細，而且成了紅色，腳上美麗的靴子也變成了醜陋的趾爪，胳膊變成了翅膀，脖子伸出肩頭兩尺多長，胡須也不見了，周身長滿白羽。
“宰相先生，你的鳥嘴真漂亮，”哈裏發大吃一驚，好久才說出話來，“用先知的話發誓說，我一生中還沒有見過這麼好看的仙鶴！”
“是嗎？那可太好啦！”宰相回答著鞠了一個躬，“允許我大膽的話，我要說，陛下當一隻仙鶴，比當哈裏發還要好看。——閑話少說，假如您同意，我們還是去偷聽一下那兩隻同類吧，看是不是真能聽懂仙鶴的語言。”
這時候，天上那隻鶴已經降落在地上。它用長嘴啄啄它的腳爪，整整它的羽毛，然後向第一隻仙鶴走去。這兩隻新仙鶴趕快挨近它們身邊，非常驚奇地聽到了下麵的談話：
“您早，長腿太太，這麼早就到草地上來了？”
“謝謝，親愛的大嗓門小姐！我弄到了一點早餐。您喜歡吃條蜥蜴呢，還是吃隻青蛙腿？”
“謝謝您的好意，可我現在還有別的事要做，今天，我父親請客，我要當著眾多客人的麵跳舞，因此想找個安靜的地方練一練。”說完，這隻年輕的小雌鶴便以優美的動作在田間開始翩翩起舞。
哈裏發和索爾曼忙振作精神看眼前這隻仙鶴獨舞，隻見它來了一個單腿直立，優美地展開雙翅。這時，這兩個人再也忍耐不住了，長長的鳥嘴不禁爆發出一陣笑聲，過了很長時間，才好不容易地止住了笑。哈裏發不無得意地對宰相講：“剛才真有意思，世上恐怕隻有我們二人才能得此奇遇。可惜這兩隻無知的畜生被我們的笑聲嚇跑了，要不然，它們一定還在歌唱哩。”
這時，宰相突然想起，變化以後是絕對不能發笑的。他把這種恐懼感傳給哈裏發。“天啊！如果我要永遠當仙鶴的話，那將是多麼可怕的事情！想想那句該死的咒語吧，我是一點也記不起來了。”
“我們必須朝著東方三鞠躬，同時說一聲：“木……木……木……”
他們朝東方站住，不斷地鞠起躬來，長嘴幾乎碰著了地麵。可是無論他們如何絞盡腦汁，想盡各種辦法，還是想不起那個咒語。可憐的沙西德變成了一隻仙鶴，而且將永遠淪為仙鶴。
哈裏發和索爾曼變得心灰意冷起來，他們在田地裏來回不停地走，他們無法回到城裏去說明自己是誰。誰會相信一隻仙鶴竟是國王呢？即使有人相信，巴格達的人民會要一隻仙鶴來做國王嗎？
他們無可奈何地向野外走去，幾天過去了，他們隻能以一些草根、野果來裹腹。吃蜥蜴和青蛙他們又沒有胃口。因為他們擔心，吃這種美味的東西會把胃搗壞的。他們在這種可悲的情況下，惟一的快樂是他們能夠飛行，所以他們時常飛到巴格達的那些屋頂上去，看看那裏的情形。
在前幾天，哈裏發和索爾曼發現大街上人來人往，亂成一片，人人都很悲傷的樣子。然而有一天，他們發現大街上走過一支穿著節日盛裝的隊伍，鑼鼓喧天。披掛豪華的高頭大馬上端坐一人，那人身穿金線縫製的猩紅色外套，由一群珠光閃爍的仆人簇擁著。巴格達一半居民湧向他，高呼：“巴格達的統治者米慈拉萬歲！”立在宮殿屋頂上的兩隻仙鶴麵麵相覷，哈裏發沙西德說：“宰相，你知不知道，我為什麼會中魔法？這個米慈拉是我的死敵，大魔頭卡什努爾的兒子，卡什努爾曾經發誓要向我複仇。但我還有一線希望。跟著我吧，我們患難相交，我們要到先知的陵墓去，在神聖的地方，魔法也許會被解除。”