王後為了籠絡夏爾芒國王，對他表示無微不至的關懷，派人送給他極其貴重的衣服和愛情騎士章。這些東西都是她過去強求國王在他們結婚那天置辦的。她還送給他一本愛情騎士故事，這本書用上等羊皮紙印成，書裏附有彩色插圖，故事都用風流動人的筆調寫成。王後的仆人對夏爾芒說，這些禮物是他見過的那位公主獻給他的，公主請他做她的保護人。
“什麼？是美麗的芙羅麗娜公主嗎？”他問。“老爺，你認錯人了。”來人說，“我是受可愛的特魯托娜派遣來的。”“特魯托娜要我當她的保護人？”國王冷淡而嚴肅地問，“可惜我不能接受這一榮譽！”他立即把這本書放回筐子裏，把全部禮物退還了王後。王後和她的女兒幾乎氣瘋了。夏爾芒接著去探望國王和王後，期望能在他們的住處見到芙羅麗娜。他注意四處尋找，最後詢問公主究竟在哪裏。“老爺，”王後帶著驕傲的神情說，“她的父王禁止她在我女兒結婚前走出自己的房間。”“為什麼把這位美人幽禁起來呢？”夏爾芒國王問。“我不知道。”王後說。夏爾芒感到無比憤怒。他斜眼瞪了一下特魯托娜，很快離開了王後。陪伴夏爾芒國王的有一位年輕王子，很受國王的寵愛。國王回到臥室後，就叫他不惜一切代價去爭取公主身邊的使女，但求讓他見上公主一麵。王子物色到了一個宮女，她告訴王子，芙羅麗娜將在當天晚上在對著花園的一個低矮的小窗邊等待國王。王子向國王報告了約會的時間，可是這個壞心腸的宮女也立即向王後告了密。王後於是讓自己的女兒去到小窗邊等候。
當夜天色一片漆黑，夏爾芒國王無法識別王後設置的圈套。他懷著無比
興奮的心情走近窗戶，把要對芙羅麗娜講的話統統向特魯托娜傾訴了。他要她相信他的熱烈的愛情，一邊摘下自己手上的戒指戴到特魯托娜的手指上，表示海枯石爛永不變心。國王還說，隻要她決定一個出走的時間，他倆就可以離開這裏。對於國王這番充滿激情的話，特魯托娜作了盡可能完美的答複。可是盡管這樣，國王卻發覺她說不出一句衷情的話。她可能怕王後發現他們的幽會而過於緊張了吧？國王這樣一想，才沒有太感到痛苦。他倆約定第二天同一時刻再次相會，然後就分別了。
王後聽說約會圓滿成功，心裏充滿了希望。果然，過門的日子商定以後，夏爾芒坐著飛蛙駕馳的飛椅——這是一位魔術師朋友送給他的——前來迎娶，當時正是黑夜，特魯托娜神秘地走出來，夏爾芒上前擁抱她，無數次發誓要永遠忠實於她。
國王不想老坐在飛椅上而不跟心愛的公主結婚，就問她願意去哪裏舉行婚禮。特魯托娜說，她的教母蘇西奧是個特別有名的仙女，她希望去她的城堡舉行婚禮。國王隨即向飛蛙發出命令，不一會兒他們便到了蘇西奧仙女那裏。
蘇西奧仙女的城堡燈火通明，但是因為公主嚴密地罩著麵紗，國王走下飛椅後沒有察覺自己受了騙。特魯托娜告訴教母把國王騙來的目的，要求她用好話使國王順服。
“啊，我的孩子，”仙女說，“這事可不容易，他跟芙羅麗娜恩愛難舍嗬！”
夏爾芒國王在大廳裏等候她們。這個大廳的牆壁是用純淨透明的鑽石砌成的，國王清清楚楚看到了蘇西奧和特魯托娜談話的情景，他還以為自己是在做夢呢！
“啊，難道我受騙了？”他說，“魔鬼在擾亂我們的寧靜嗎？”不一會兒，她們兩人走進大廳。蘇西奧以不容分辯的語調說：“夏爾芒國王，這是特魯托娜公主，你已經向她許下了情意。她是我的教女，我希望你立刻跟她成親。”“我？我怎麼能跟這個魔鬼結婚呢？”國王高聲叫道，“把我的公主還給我！”“難道我不是你的公主嗎？你可不能背信呀！”特魯托娜說著伸出戴著戒指的手，“這隻戒指是你定情的信物，你給了誰啊？”“怎麼？”國王說，“啊，我上當了！快，我的飛蛙們，讓我馬上離開這裏。”“嘿，這可由不得你了！”蘇西奧說著用手觸了他一下，他的腳便不能動彈了，好像被釘子釘在地上一樣。“你即使拿石頭把我砸死，我也隻屬於芙羅麗娜，決不屬於另一個人！”蘇西奧和特魯托娜不斷地向他勸說、喊叫和威脅，這樣整整持續了二十個晝夜。最後蘇西奧對國王說：“現在由你選擇吧：要麼受七年苦刑，要麼跟我的教女結婚。”“隨你怎麼辦吧！”國王喊道，“隻要我能離開這個討厭鬼就行。”“你才是討厭鬼！”特魯托娜也怒氣衝衝地叫起來，“你這個可笑的小國王，帶著一批從池塘裏找來的傭人，竟敢到我的國家來辱罵我，而且還背信棄義！”“你的責罵是多麼動聽啊，”國王用諷刺的口吻說，“我真不該不娶這麼可愛的美人！”“不！不！”蘇西奧也憤怒地嚷起來，“你要是願意的話，現在就可以從這個窗子裏飛出去：在未來的七年中，你將是一隻青鳥！”國王立刻變成了一隻鳥兒。他發出一聲悲鳴，展翅飛出了蘇西奧的陰森森的城堡。
青鳥懷著憂鬱的心情在樹林裏盤旋徘徊，隻選擇那些為愛情和喪事而生長的樹木棲息。他一會兒停在山桃上，一會兒落在絲柏上，唱著悲哀的歌，歎息著自己和芙羅麗娜的不幸命運。
蘇西奧仙女把特魯托娜送回王後那裏。
王後聽了剛才發生的一切，就跟女兒一起上了塔樓。她叫特魯托娜穿上最漂亮的衣服，戴上鑽石王冠，又選了三名全國最富裕的男爵的女兒為她捧著裙裾。除此以外，特魯托娜還把夏爾芒國王的那隻戒指——芙羅麗娜與國王交談時曾經見到過它——戴在自己的手上。
看到特魯托娜打扮得這樣華麗，芙羅麗娜不覺吃了一驚。“我的女兒給你送她的結婚禮物來了，”王後說，“夏爾芒國王已經娶她為妻了。”她接著把錦繡織品、各種寶石、花邊、緞帶等擺到公主眼前。公主無法懷疑自己的可悲命運，傷心得暈了過去。殘忍的王後看到計謀得逞，欣喜若狂，竟然不許別人救護公主，讓她一個人淒慘地呆著。
這時候，夏爾芒國王，或者更確切他說，美麗的青鳥，不停地在王宮周圍飛翔。他斷定他的親愛的公主被關在裏麵，於是盡一切可能飛近每個窗口，向裏麵窺望。
芙羅麗娜所住房間的窗外，有一棵高大的絲柏。青鳥飛到了這棵樹上棲息。他剛落到樹上，就聽見有人歎息的聲音：“哎，什麼時候才能結束我的痛苦呢？”她說，“你的卑劣的女兒與夏爾芒國王一起享受著幸福，而讓我作他們幸福的見證人。你這樣折磨我難道還不夠嗎？”青鳥聽著這幾句話，越聽越覺得像可愛的公主，就說道：“親愛的芙羅麗娜，你的痛苦不是無法解除的。”“暖，誰在跟我說話呀？”她問道，“多麼令人安慰的話啊！”“是一個可憐的國王。他愛你，永遠隻愛你一個人。”青鳥說完這句話，就飛到了芙羅麗娜的窗台上。芙羅麗娜對這隻能跟人一樣說話的奇怪而聰明的鳥兒起初感到很害怕，但是他那美麗的羽毛和剛才所說的話使她安下心來。“能允許我再見你嗎，我的公主？”他說，“能讓我在悲苦之中享受這一無上的幸福嗎？”“你到底是誰，可愛的鳥兒？”公主說著，用手輕輕地撫摸他。“你剛才已經說出了我的名字，”國王說，“可你還裝作不認識我。”“什麼？你就是世界上最強大的國王，夏爾芒國王嗎？”公主說，“可是為什麼變成了我手掌中的那麼小的小鳥？”“哎，美麗的芙羅麗娜，這是千真萬確的！要是還有什麼能夠安慰我的話，那就是我寧願在七年裏變成一隻這樣的小鳥，也不願放棄對你的愛。”“對我？”芙羅麗娜說，“可是，我知道你已經和特魯托娜成親了，我看見你的戒指戴在她的手指上“哦，天哪，這怎麼可能！”國王打斷她的話，“她們借你的名義，慫恿我接走醜陋的特魯托娜。我一發覺受騙，就將她拋棄了。”