如果你相信官方消息的話，你就會認為這次舞會的豪華奢侈是空前絕後的。舞會在花園裏舉行，花園布置得非常漂亮，綠樹叢中閃爍著晶瑩潔白的燈光，沿著迷宮似的長長的籬笆往前走，到了盡頭又會感到豁然開朗——座燦爛輝煌的大廳突然出現在你的麵前。那是五顏六色的鮮花在燈光的照耀下放射出奇異的光彩；樂隊半隱半露地出現在綠樹的枝葉中間，交替地奏出輕快熱烈或者安閑寧靜的舞曲；華麗的服裝，閃光的寶石，引人注目的假麵具，和樹蔭下的幽會……大概隻有禁欲主義者的冷酷靈魂才能抗拒這種歡樂場麵的吸引。
但是這時，沙爾芒王子卻沒有跳舞。他穿著一件帶帽子的鬥篷，臉完全被假麵具遮住了。在一群最漂亮和最活潑的姑娘中間，他盡力地顯示自己的聰明和媚力。然而他得到的反應卻是冷淡和漫不經心的。姑娘們剛一聽他說話就打嗬欠，或者馬上離開他。人們的目光都集中在一個穿黑鬥篷腰間係著玫瑰色蝴蝶結的年輕人身上。他瀟灑地在人群中走來走去，像總督一樣接待那些欣賞他和向他微笑的人們。這個人就是魏德爾斯特——王子把他當成最好的朋友，而他卻覺得他最親密的朋友是個人的歡樂。這一天早上，魏德爾斯特大夫就告訴兩個女人說，在晚上的舞會上，王子將穿黑色的鬥篷，係著玫瑰色的蝴蝶結，還叫她們千萬不要泄露這個秘密。如果說女人們是不善於保守秘密的話，這難道是大夫的過錯嗎？也許是王子晚上又換了別的服裝！
舞會上，大夫獲得了意外的成功。當他沉浸在幸福之中的時候，沙爾芒王子卻坐在大廳的一個角落裏悶悶不樂。在一片喧鬧聲中，他卻沉思著。芭莎的形象浮現在他腦海中，他並不覺得後悔，複仇是應該的；但是，現在他想：可憐的芭莎是無辜的，至少她是愛他和了解他的。她有一雙快樂的閃閃發光的眼睛。芭莎和這些姑娘多麼不同啊！這些蠢人，甚至聽到沙爾芒說話，還猜不出他就是化了裝的王子！
沙爾芒站起身來，打算離開舞廳。這時突然發現離他不遠的地方也有一個人若有所思地站了起來打算走開。從微微敞開的鬥篷裏麵，王於看見她穿著波希米亞人的裙子和一雙有金扣於的皮鞋，那雙腳真比灰姑娘①的腳還小巧。
國王走近這個陌生人，發現她的兩隻黑色的大眼睛充滿了憂鬱。沙爾芒感到非常驚訝，而且立刻就被這雙眼睛迷住了。
“多麼漂亮的假麵具，”他對她說，“你不應該在這兒，你應該在那熱烈的跳舞的人群中間。女人們都在尋找王子，希望贏得他的微笑和歡心。那邊有一個舞會的王冠，大家都在爭著得到它。你難道不知道嗎？”
“我什麼也不追求，”波希米亞人嚴肅而又溫柔地回答說，“這雖然是一種碰運氣的遊戲，但卻要冒著把奴仆當國王的危險。值得驕傲的是我不願拿到這個桂冠。”
“如果我告訴你誰是王子呢？”
“即使這樣，我也沒有什麼話好對他說的。”陌生人回答道，“我沒有權利斥責他，也沒有必要逢迎他。”“那麼你把他的壞處想得太多了吧？”“不！我把他的壞處想得太少了，而把好處想得太多了。可是這又有什麼要緊呢？”
說完這些話，波希米亞姑娘打開扇子扇著，又重新陷入沉思之中。
沙爾芒王子依然滿懷熱情地和她說話，但得到的卻是冷淡的回答。這使王子感到十分驚奇。於是他急切地懇求她，鼓動她，想盡一切辦法讓她說話，最後她終於開口了，但不是在悶熱而古怪的舞廳裏，而是在那長長的林蔭小道上。這裏又安靜又涼爽，散步的人很少。
夜深了，彼希米亞人好幾次說要回去，王子覺得非常遺憾。雖然他請求波希米亞人摘掉麵具，但是陌生人一直不答應。
“夫人，你真叫我失望，”王子說，“對於你藏在假麵後邊的神秘的麵孔，我是多麼地敬慕和充滿好感啊！你為什麼用這樣殘酷的沉默來回答我呢？”
“因為我已經認出你了，少爺。”波希米亞人用激動的聲音回答說，“你的這些話和所作所為，已經可以充分表明你是個什麼樣的人了。我走了，沙爾芒王子。”
“不，夫人，”王子被她超人的智慧吸引住了，“隻有你一個人猜出了我是國王，隻有你一個人了解我。王冠和我的心都是屬於你的。快把麵具摘下來！我們馬上就到舞廳裏去，我要向那些無知的人們介紹我的妻子。我很高興，我沒有使你感到不稱心。隻要你回答我一句話，我的人民就將跪倒在你的腳下。”
“少爺，”陌生的波希米亞人憂鬱地回答，“請允許我拒絕這高尚的榮譽，我將永遠記住這件事。我是有奢望的，我承認也許我有機會來分享你的地位、榮譽，並且姓你的姓。但最重要的是，我是一個女人，我要把一切幸福寄托在愛情上。我一點也不願意接受那種不純真的愛情，哪怕是一點點對過去的懷念，我都忌妒！”
“我從來沒有愛過別人，”王子懷著滿腔熱情說，這話使陌生人驚奇得發抖了。
“我過去婚姻的秘密，隻有我妻子一個人知道。我可以向你發誓，我從沒有把心交給任何人。隻有對於你，才是我第一次的愛情！”
“把手伸給我，”波希米亞人說，“到這個燈光下邊來，我要看看你說的是不是真話。”
沙爾芒自信地伸出他的手，波希米亞人看了他手上的掌紋，然後笑了。
“你說的有道理，少爺，”她說，“你是從來沒有愛過人的，但我的忌妒心並沒有因此而改變。在我之前，有一個女人愛過你，她雖然死了，但是並不能中斷這種神聖的聯係。王後還在愛著你，你是屬於她的！如果我接受了你的愛情，對我來說那就等於犯罪！再見吧，王子。”
“夫人，你不知道，你讓我多麼痛苦。有多少事情我是決心一輩子也不講的。可是現在，我必須告訴你：王後從來也沒有愛過我，她隻不過受她的野心驅使罷了。”王子猶豫他說。
“不是這樣，”陌生人掙脫了王子的手臂說，“王後是愛你的。”