孔雀的身體是藍色的，翅膀是金褐色的，他的綠色的長尾上撒著蔚藍色的斑斑圓點，每個圓點的周圍都有一個儲紅色的圓圈。他的頭上長著一簇鳳冠，走路時邁著驕傲的步伐。
孔雀文雅地笑了笑。為了讓別人欣賞他，他把身子轉向一側，然後朝著兩個小姑娘說：
“我剛走到籬笆角上，就聽到了爭吵聲。不瞞你們說，我覺得這場爭吵真有趣，啊，太有趣了孔雀說到這裏停住了，小心翼翼地笑了笑，然後繼續說：
“要判別他們三個到底誰最美，實在是個重大的問題。你們看，豬的身上緊緊地裹著粉紅色的皮，確實不難看：公雞頭上那種像折斷的樹叉一般的東西，以及他身上刺蝟似的羽毛，我也挺喜歡；而我們好心的鵝呢，她的姿勢是多麼優美靈巧，頭部的風度又是多麼莊重。啊，讓我再笑一會吧……好了，現在我們說正經的。告訴我，年輕的姑娘們，你們不認為當一個人遠非那麼完美的時候，少談一點自己的美豈不更好嗎？”
小姑娘們為豬、公雞和鵝臉紅了，她們也有點為自己臉紅。但是，孔雀剛才叫她們為“年輕的姑娘”，她們覺得這是受到了奉承，所以也就不敢責怪孔雀的無禮了。
“從另一方麵講，”客人接著說，“我想，這是可以原諒的，因為他們還不知道什麼是真正的美孔雀擺開姿勢，緩慢地轉了個身，讓每個人能夠從容地欣賞他。豬和公雞睜圓了雙眼，一直盯著他，羨慕得啞口無言。鵝倒並不顯得太吃驚，他平靜地說：
“你不難看，這是肯定的。不過，人們也已經看見過好多次了。我可以對你說，我見到過一隻鴨子，他的羽毛跟你一樣美，但是他卻不像你這樣神氣活現。你會說，他沒有像你那樣的垂地的長尾和頭上的鳳冠。你可以這樣說。但是我要告訴你，他也並不因此感到欠缺什麼。沒有這兩件東西，他照樣生活得很好。而且，你也不能使我信服，這些裝飾是否那樣端莊。你說，我會在自己頭上插上一枝毛筆，再在屁股後邊拖上一米長的羽毛嗎？不，不能，這樣做太不嚴肅了！”
孔雀聽鵝這樣說，厭煩得幾乎要打嗬欠。鵝說完後，孔雀一句也沒有吭。這時候，公雞已經重新鎮定下來，企圖打消顧慮，拿自己的羽毛去跟孔雀媲美。可是，他忽然沉默了，甚至有一分鍾時間連呼吸都屏住了：孔雀把自己垂地的尾羽在身體周圍展成一個圓圈，好像一把巨大的扇子。鵝也被弄得眼花繚亂，不禁發出了讚美聲。豬驚歎不已，向前趨近一步，想更加仔細地觀賞。但是，孔雀倒退了一步。
“請你不要靠近我。”他說，“我是尊貴的動物，我不習慣跟誰都挨挨蹭蹭的。”
“請你原諒。”豬張口結舌地說。
“不，不，我這樣向你直說，還要請你原諒呢。你知道，要變成像我現在這樣美，需要作出很大的努力。而保持這樣的美幾乎與變成這樣的美同樣不容易。”
“怎麼？”豬驚奇地問，“你過去沒有這樣美嗎？”
“噢，沒有。我出生的時候，身上隻有一點點絨毛，根本看不出將來會變成什麼樣子，隻是到了後來才慢慢成了現在你看到的這個模樣。這需要精心培養才能成功，要不是我的母親經常告誡我，我是不會成功的。她對我說：‘不要吃蚯蚓，否則小鳳頭就長不出來了；不要獨腳跳躍，否則尾羽就會亂了；不要吃得太飽；吃飯時不要喝水；不能在水潭裏行走……’真是說個沒完。而且我沒有權利到雞雛當中去，也不能到城堡裏別的禽鳥當中去——你知道我就注在你們可以瞧見的那個城堡裏。噢，住在那裏可不是那麼快樂的，我和一隻大獵犬要輪流陪同城堡的女主人散步。除此以外，我總是孤單單的一個人。還有，假如我想玩耍，或者想著一件什麼滑稽的事兒，我的母親就會聲嘶力竭地叫道：‘沒出息的小東西，你不知道這樣的調笑和玩鬧已經使你的舉止變得多麼庸俗，使你的小風頭和尾羽變得多麼叫人討厭嗎？’是的，她就是這樣對我說的。噢，生活並不是那麼輕鬆愉快的。你們可能不相信，我甚至到現在還在節製飲食呢。為了不使身體長得太胖和不使羽毛失去光澤，我不得不讓自己吃得很少，而且還進行體育運動，做體操……更不用說花很多時間進行梳洗打扮了。”
在豬的請求下，孔雀開始詳細地談論怎樣才能變得美麗。他講了半個鍾頭，還沒有講完一半。這時候，別的動物陸續來到這裏，在他的四周圍成一個圈子。首先到達的是黃牛，然後是綿羊、奶牛、貓、雞、驢子、馬、鴨子，以及一頭牛犢，最後是一隻鑽到馬蹄中間的小耗子。他們你擁我擠，都想往前看一看，聽一聽。
“別擠了！”不論是牛犢、驢子、綿羊或別的動物部這麼喊。“別擠了，靜一靜！別踩我的腳啊！……高個子的排在後頭……唉，散開一些……跟你們說了，安靜點兒……要不我就教訓你一頓……”
“噓！”孔雀說，“大家靜一靜……我繼續往下說：早上醒來後，吃一粒小皇後蘋果仁，再喝一口清水……你們都聽清了嗎？好，大家重複一遍。”
“吃一粒小皇後蘋果仁，再喝一口清水。”莊園裏所有動物都異口同聲地說。
苔爾菲娜和瑪麗內特不敢跟他們一起說，但是她們在學校裏從來不曾這樣專心地上過課——像現在這樣專心地聽孔雀上課。
第二天早上，父母感到很驚奇：首先，在馬廄裏，當他們跟平日一樣準備把飼料裝滿食槽時，馬和牛有點不耐煩地對他們說：
“行了，行了，不用這些了！如果你們想幫我們的忙，最好給我們吃一粒小皇後蘋果仁和喝一口清水。”
“你們說什麼？小皇後……？”“小皇後蘋果仁，對，我們在中午前不吃別的了，以後每天都是這樣。”“好吧，”主人說，“你們會有小皇後蘋果仁的。可是，那是給馱畜吃的粗飼料啊！甭費口舌了，這兒是草料，這兒是燕麥和甜菜，乖乖地吃吧，別再裝腔作勢了。”主人離開馬廄後來到院子裏，給母雞和其他家禽喂混合飼料。這是一種精選飼料，可是誰也不願嚐它。“我們所需要的，是一粒小皇後蘋果仁和一口清水，”公雞對主人說，“別的什麼也不用了。”“你們也要蘋果仁？怎麼搞的！全都要吃蘋果仁。公雞，你給我說說，這是為什麼？”
“主人，請你們說說，”公雞說，“當我在院子裏大搖大擺漫步的時候，你們難道不希望看到我的腦門上長著個小鳳頭，身子圍著個由長長的羽毛組成的彩屏嗎？”
“不！”主人生氣地說，“我們要的是美味的酒香雞，羽毛是多餘的東西。”公雞轉身對著其他家禽大聲他說：“你們看看，我對他們那樣和藹，而他們卻這樣回答我！”主人離開院子，到豬圈裏添飼料。豬一聞到搗碎的土豆味，就從豬欄裏喊道：“快把這些飼料拿回去！我所要的是一粒小皇後蘋果仁，再加一口清水！”“你也要這些？”主人說，“可是，為什麼呢？”“因為我想長得漂亮，想變得又細嫩又光潔，這樣，當我走在路上的時候，別人都會停住腳步，扭過頭來說一聲，‘啊，他是多麼漂亮，多麼叫人喜愛，這頭美妙的豬！’”“我的上帝！”主人說，“豬，你想長得美，這是自然的，可是為什麼偏偏不往美的方麵做呢？你要知道，你的美，首先不就是胖嗎？”“這話，你們跟別人去說吧。”豬說，“你們隻要回答我，能不能給我一粒小皇後蘋果仁和一口清水？給還是不給？”“為什麼不給呢？我們考慮一下，等一會兒。”“不是等一會兒，而是馬上給。還有，你們應該每天早上領我去散步，教我做體育運動，監督我的飲食，我的睡眠，我跟別人的交際，我的走路姿勢……一句話，我的一切。”“好吧，等你再長十公斤，我們就開始這麼辦。在這之前，你就吃這些飼料吧。”主人把豬槽裝滿後，來到廚房裏。苔爾菲娜和瑪麗內特正準備去上學。“你們要走啊？瞧，可是……可是你們還沒有吃飯呢？”小姑娘們一下子臉紅了。苔爾菲娜難為情地回答說：“不，不餓……可能昨晚吃多了……”“到外麵呼吸呼吸新鮮空氣對我們有好處。”瑪麗內特補充說。“哈！”父母說，“這話倒挺新鮮。那麼，也好……”當小姑娘們在上學的路上已經走得很遠時，父母發現廚桌上有兩爿小皇後蘋果，中間的兩粒蘋果仁已經被挖去了。