康定元年、夏天授禮法延祚三年夏四月，西蕃磨氈角謀攻涼州。
磨氈角與父角廝羅猜阻，雖各治一城，別立文法，然終不能統攝諸蕃。寶元中，中朝欲兼撫之，命為順州團練使，磨氈角感恩上表，言有兵二萬，願取西涼，請遣使護，仁宗詔嘉之。
五月，取塞門寨，執寨主高延德，遂破安遠諸寨。
塞門，諸部舊址，在盧子關南，距金明二百裏，向屬夏州。淳化中，金明守將李繼周開治塞門、鴉兒兩路，建寨其地。然與延州相距，路無人煙，一水屈曲，涉渡五十七處，勢殊孤絕。元昊於二月中，自延州退兵金明，遣首領約遇、沒兀等部蕃騎七百餘，在塞門旁近駐泊，己率大眾攻之。寨中兵才千人，堅守五月，屢告急於延總管趙振；振遣百餘人來援。元昊盡殲之。聲言中國已棄此寨，力破之。殺兵馬監押王繼元，執寨主內殿承製高延德，悉取其糧草器甲。
乘勝圍安遠，天風雨，路泥淖，蓬蒿深沒人膝。元昊慮延州援師至，伏兵渾州川以邀歸路。安遠失援，亦破。於是，分兵旁取栲栳、黑水等寨，五龍川一帶邊戶，焚掠殆盡。歐陽修曰：”元昊假借名號以威其眾，先擊寨堡之易取者一二。然後訓養精銳，為長久之謀。故其來也，雖勝而不前，不敗而自退，所以誘吾兵而勞之也。或聲言擊吾東而擊西，或聲言擊吾西而擊東，乍出乍入，所以使我兵分備多而不得減息也。吾欲速戰，彼則持重以養銳；坐以待戰，彼則斂避而不來。直待中國已困，民力已疲，又或中有水旱之災，調斂不勝，盜賊四起，彼乃奮其全力，盡銳深入。觀其始告稱帝，迄上書，逾年不出，一出則鋒不可當，執劫蕃官，擒獲將帥，多禮不殺，此其陰謀所蓄，豈伊朝夕之故哉！“
華州生張元、吳昊來投，官之。
華州生曰張、曰吳者，負氣倜儻，有縱橫才，累舉不第，薄遊塞上，覘覽山川風俗，慨然有誌經略，恥於自售，放意詩酒，出語驚人，而邊帥皆莫之知，悵無所適。聞元昊屢窺中國，遂西走。過項羽廟，沽飲極酣，酬酒像前，悲歌”秦皇草昧，劉、項起吞並“之詞，大慟而行。既入國，二人自念不出奇無以動聽，各更其名，相與詣酒肆，劇飲終日，引筆書壁曰”張元、吳昊飲此“。邏者執之，元昊責以入國問諱之義，二人大言曰：”姓尚未理會，乃理會名耶？“時元昊尚未更名曩霄，所上表奏，仍用中國賜姓也。聞言竦然，異而釋之，日尊寵用事，後入寇方略多二人導之雲。
按：昔魏公叔痤薦衛鞅於惠王曰：”不用，即殺之。“王以為悖而不聽。後鞅入秦，遂強秦而弱魏。蓋懷才之士，不為我用，即為敵資。況負氣倜儻，縱橫不羈，如二人者乎！顧是時韓、範主兵需才孔亟，凡智能之士，無不位置攸宜，器使各當，而獨於二人失之，豈非天哉！
夏州民韓福內附。
福初名懷亮，見元昊僭侈日盛，自夏州內奔，請改名自效。仁宗詔隸神衛軍，後從任福破白豹城有功，補承局，尋遷三班借職。
按：張、吳以中國士人甘投夏國，律以《春秋》去夏就夷之義，罪豈能辭？福乃羌屬小民，獨能潔身慕義，亦可嘉矣，此書於冊，使後世之士有如張，吳者，聞福之風，或愧而止歟！
六月，歲星犯井鉞。秋七月，又犯東井。
在井十三度。
分兵攻金明。
元昊久駐金明，朝廷使延鈐轄張亢、都監王達率兵擊之，始退。延州兵馬都監周美，請於安撫副使範仲淹曰：”夏人新得誌，勢必複來。金明當邊衝，若不亟完，將遂失之。“仲淹因屬美城焉。數日，元昊使兵攻之，陣於延州城北三十裏，與美力戰，抵暮不解。美徙軍山北，多設疑兵，將士望見以為救至，引還。既而複出艾蒿山，至郭北平與美兵夜鬥。美令部卒持炬從間道上山，四麵大噪，眾懼而走，失牛、羊、橐駝、鎧甲數千計。
附：《遼史？杜防傳》：重熙九年，夏人侵宋，宋遣郭禎來告，請與夏和。上命防使夏解之，如約罷兵，各歸侵地。考《興宗紀》，九年秋七月癸酉，宋遣郭禎以伐夏來報，遣樞密使杜防報聘，不言如夏解和，《傳》疑誤。
九月，攻三川寨，圍鎮戎軍，大驚。
涇原素稱衝要，自鎮戎至渭州，沿涇河大川直抵、涇，略無險阻，雖有城池，盡據平地，與夏國路徑交雜。元昊率兵徑攻三川寨，殺西路都巡檢使楊保吉，敗都監劉繼宗、李緯等兵。進攻定川堡，守將三班借職郭綸固守，不能下。掠劉堡，降指揮王遇、都虞候劉用。連破乾河、乾溝、趙福三堡，圍鎮戎。涇州駐泊都監王，以三千騎由瓦亭來援，遇於獅子堡，揮兵圍之數重，奮力鬥，破圍出。會日暮，語其下曰：”兵法以寡擊眾，利在暮。“複入陣索戰，有驍將持皂旗出槍直胸，傷其右臂。以左手杵腦碎之。又一將以槍進，複斃之。夏兵大驚，將引還，會以馬中流矢退。元昊留軍大掠三日，聞涇原鈐轄郭誌高率大兵趨三川，乃還。