環慶官軍入白豹城，師還複之。
元昊之圍鎮戎也，安撫副使韓琦使環慶副總管任福率兵七千，聲言巡邊，自慶州東路華池、鳳川鎮，趨七十裏至柔遠寨，大犒蕃部，即席部分諸將夜抵白豹城平明克之，破蕩骨咩等四十一族，擒團練使一人、蕃官四人，蕃部走匿土空中，福焚殺之。又燒積聚倉場、酒務及太尉衙。元昊恐延、慶合兵，興州有失，急回師援，官軍已退。令騎躡其後，神木北路都巡檢範恪，引兵伏崖險，俟半渡邀擊，元昊與戰不勝乃還。城中焚毀一空，令蕃眾修葺居之，益兵為守，於是白豹複固。周禮曰：”元昊兵寇三川，官軍不能禦，琦使任福夜攻白豹，破其族屬，焚其積聚。此所謂攻其所必救，形格勢禁之道也。“設鐵冶務於夏州。冬十月，官軍分道來攻，拒卻之。
夏眾甲胄皆冷鍛而成，堅滑光瑩，非勁弩可入。蓋夏州多鐵，州東設鐵冶務，去河東麟、府界黃河西約八十裏。先是部署葛懷敏出保安軍北木場穀，由嵬年嶺襲破夏兵數千人，逐之，直逼夏州而還。於是，知延州範仲淹謀取鐵冶務，以圖夏州。複遣懷敏與麟府都監朱觀，率兵分六道掩襲。觀等入界，破一十餘寨、族帳二十餘處，抵洪州。夏人結寨捍拒，陰令橫山蕃部盡據險要，出邀官軍後，懷敏等戰不勝，再宿而退。田況曰：”夏界諸處設備甚嚴，官兵入界，謂之‘打虜’，所獲無幾，陷沒極多。如郝仁禹打瓦娥族，亡三百四人，無所獲；任政打鬧訛堡，亡百九十三人，秦鳳部署司打隴波族，亡九十六人，各獲首一級；其餘大亡小獲，無足言者。至於劉謙，高繼嵩等破龐、青諸族，朱觀等入洪州牽製，皆為有功者也。然無不殺戮老弱，以增首級。此皆吾民，既淪於異域，而又無辜被戕，反使遺民稱冤西界，以求複仇。籲，可愧也已！“
進兵爭青澗城，敗於歸娘穀。
夏國盧子平扼金明要路，元昊留兵戍守，範仲淹遣侍禁黃世寧攻破之，然地遠不能守，延州東路鮮藩籬。州判官種世衡言：”延安東北二百裏有故寬州，請因其廢壘興之，以當敵衝，右可固延安之境，左可致河東之粟，北可圖銀、夏之舊。“仲淹為請於朝，令世衡董其役，城成，賜名”青澗“，以世衡知城事，元昊攻之不能克，退駐歸娘穀。仲淹遣ト門祗候張繼勳，更番襲擊，夏兵屢敗，相戒曰：”無以延州為意，今小範老子腹中自有數萬甲兵，不比大範老子可欺也！“
十一月，築遮鹿寨，以綏州狗兒廂主守之，已而戰歿。
元昊見延州築青澗城，又聞都監朱吉駐延安寨，防東路；指揮王信、張建侯、黃世寧駐保安軍，扼中路；巡檢劉政駐德靖寨，控西路；指揮張宗武等分屯敷政諸要害，密布兵馬，聲勢日盛。乃於綏州界外修築遮鹿、要冊二寨，使狗兒廂主戍兵禦之。範仲淹遣兵馬監押馬懷德以所部掩襲，廂主督兵出戰，懷德射殺之。於是要冊、海溝、茶山、龍柏、安化等寨皆不守。
侵隴幹城。
初，曹瑋知渭州，於六盤山外隴幹川築隴幹城，以蔽蕭關、鳴沙諸路，厚集土兵守之，曰：”異日秦、渭有警，此必爭之地也。元昊攻延、涇原不得誌，謀犯秦、渭，由生羌同家堡入，圍隴幹。提點陝西刑獄劉兼濟，將千餘騎禦於黑鬆林，夏兵不能進。兼濟，平之弟也。
十二月，慶州官兵入十二盤，咄當、迷子二寨潰。
元昊計數黠，賞罰明，蕃部受約束者無不盡力為用。慶州界北十二盤及咄當、迷子二寨，並戎人保聚處，元昊入邊輒舉烽揚塵作援應勢。慶州將範恪會諸道兵攻之，抵十二盤，蕃眾拒戰甚力，恪中流矢，不顧己，視炮石中有火爨者，恪取號於眾曰：“夏兵矢盡，用灶下甓矣。”士卒聞之，爭奮破十二盤。於是咄當、迷子族戶，皆委寨徙帳而北。
慶曆元年、夏天授禮法延祚四年春正月，涇原官軍襲威福軍，遣蕃官骨披等偽降，不納。
黑山威福軍駐黃河西，涇原都監桑懌率兵襲之，焚族帳，掠馬駝甚眾。元昊遣指揮骨披等四人詐投懌軍，設誓願為中國效力。懌以告安撫使韓琦。琦不可。
附：李氏《長編》：正月乙亥，並代部署司言西兵寇麟、府二州，請發延等路兵馬入西界，以牽製其勢。考《宋史？夏國傳》，是時元昊尚未攻麟、府，《長編》不知何據。
歸塞門寨主高延德於延州請和，安撫副使範仲淹使以書來。
元昊知骨披等計不行，歸延德詣延州與範仲淹約和。仲淹見未具表奏，且書有僭號，不可以聞。乃自為書，遣監押韓周、張宗永同延德還。致元昊曰：“高延德至，傳大王之言，以休兵息民之意請於中國，甚善。又為前者行人不達而歸，故未遣親信，不為書翰，然詞意昭昭，有足信矣，惟君子為能通天下之誌，固當盡誠奉答。曩者景德初，兩河休息，中外上言，以靈、夏數州本為內地，請河朔之兵，合關中之力，以圖收複。我真宗皇帝文德柔遠，而先大王歸向朝廷，心如金石，言西陲者一切不行，待先大王以骨肉之親，命為同姓，封為夏王，旌旗車服，極王公之貴，恩信崇厚，始終不衰。此真宗皇帝之至化，亦先大王忠順之功所致也。自先大王薨背，今皇帝震悼累日，遣使吊賻有加禮，以大王嗣守其國，爵命隆重，一如先大王。大王以青春襲爵，不知真宗有天地之造，違先君之誓書，遂僭位號，累遣人告於朝廷，歸其旌節，中外驚憤，請收行人，戮於都市。皇帝非不能以四海之力支持一方，念先帝歲寒之本意，故夏王忠順之大功，豈一朝之失而驟絕之，乃不殺而還。假有本國諸蕃之長，抗命於大王，而能含容若此乎？省初念終，天子何負於大王？前代故事，諸侯幹紀，即日追奪爵命，購求罪首。朝廷寬大，至於半年，有司屢告，方令下詔，此國家舊章，不獲已而行也。二年以來，疆事紛起，耕者廢耒，織者廢杼，且使戰守之人，日夜競為豺虎吞噬，邊界蕭然，豈獨漢民之勞敝耶？天子遣仲淹經度西事，命之曰”有征無戰，不殺無辜，王者之師也。“仲淹拜手稽首，敢不夙夜於懷？至邊之日，諸將士多務小功；不為大略。未副天子之意。仲淹與大王雖未嚐高會，向者同事朝廷，於天子則父母也，於大王則兄弟也，豈有孝於父母而欲害於兄弟哉？可不為大王一二陳之。