公元208年，曹操輕取荊州之後，率軍80萬（實際20萬左右），順江東下，準備一舉消滅孫權。孫權急召群臣商議對策。群臣之中，除魯肅堅決主戰外，其餘的都主張投降。這時，周瑜正在鄱陽，奉召連夜返回，表示堅決主戰。同時，他請求率5萬精兵進駐夏口，保證打敗曹操。聽了周瑜這一席話，孫權非常激動，堅定了抗曹的決心。不久，周瑜與程普被分別任命為左、右都督，率領精兵3萬，聯合劉備軍隊，溯江西進，巧用部將黃蓋的“火攻計”，大敗曹操於赤壁，迫使曹操帶領殘兵敗將退回北方。
赤壁大戰後，周瑜又率軍乘勝攻占了夷陵、江陵和南郡。原先沒有地盤的劉備，乘赤壁之勝，一舉占領了原屬荊州的武陵、長沙、桂陽、零陵四郡。公元210年，劉備拜見孫權，要求將南郡借給他，這就是曆史上常說的“借荊州”。對此，周瑜極力反對，他認為劉備具有“梟雄之姿”，如果把荊州借給他，就等於養虎為患。但這一次，孫權沒有采納他的意見，不但借了荊州，還把妹妹嫁給了劉備。隨後，周瑜又向孫權獻計：乘曹操剛剛戰敗，不可能馬上再舉兵來戰的機會，發兵取蜀地，並漢中，與馬超結成聯盟，然後占據襄陽，伺機北取中原。這個戰略計劃得到孫權的同意和讚賞。於是，周瑜迅速返回江陵，準備進軍西蜀。同年12月，當周瑜西進到巴丘（今湖南嶽陽）時，突患重病，不治而死，年僅35歲。
呂蒙
呂蒙15歲時就偷偷地跟著姐夫去打仗，攆也攆不走。成年後，他先後在孫策、孫權手下為將。但由於家境貧寒，呂蒙從小沒有機會讀書，識字不多。當上將軍後，常常是勇敢有餘，謀略不足；每當報告軍情，也隻能口述，不會筆寫。其他眾將士戲稱他“吳下阿蒙”，認為他學識太淺。有一次，孫權鄭重地建議呂蒙多讀點書，並耐心而具體地指出為什麼要多讀點書、應該讀哪些書，怎樣去讀書。從此，呂蒙便開始發憤讀書，幾年間讀的書據說比有些儒生還要多，他的學識、才智也與日俱增。公元210年，魯肅接替周瑜（已死）領兵，路過尋陽時去看呂蒙。呂蒙問魯肅：“你被委以重任，與關羽為鄰，不知有何計策以防不測？”魯肅隨口回答：“到時候見機行事吧！”呂蒙很嚴肅地說：“如今我們與劉備雖然聯盟，但實際上劉備隨時都想吃掉我們，何況關羽如熊似虎，怎能不預定方略呢！”接著，呂蒙提出了對付關羽的五條計策。魯肅聽後大驚，說：“我本以為老弟隻會舞槍弄棒，沒想到你的學問和才智有這麼大的長進，再也不是原來的吳下阿蒙了！”呂蒙朗聲笑道：“隻要肯學習，肯努力，士別三日，即更刮目相看啊！”從此，呂蒙果真幹出了一番使人“刮目相看”的事。
公元212年，曹操南下進攻孫權。呂蒙知道這一消息後，立即向孫權提出建議，在濡須水口立塢（四麵高中間凹的一種水上塢堡，可以停泊船隻），以抗曹軍。當時，曹軍號稱40萬，吳軍隻有7萬，兵力相差懸殊。但因吳軍有水上塢堡，曹軍進攻了一個多月，吳軍仍然是戰船整肅，軍伍威嚴，曹操隻好退兵。但是，曹操始終沒有放棄滅吳的念頭。他知道皖城是進攻東吳的前線要塞，大軍撤退之後，便派重兵駐守皖城，並在這裏廣拓農田，企圖伺機興兵。呂蒙看出曹操此舉“甚為險惡”，建議孫權進攻皖城，破壞曹軍屯田。攻城之前，他又提議速戰速決，以防皖城守敵加固城防和援敵及時增援。孫權依計行事，果然順利攻下皖城，再次挫敗了曹操的企圖。
公元215年，劉備奪取益州後，孫權向劉備索要“借”出去的荊州，劉備不肯歸還，並讓關羽加強防守。孫權與劉備的關係驟然緊張起來。於是，孫權號令呂蒙率兵2萬去攻取長沙、桂陽、零陵三郡。呂蒙奉命後，一邊進軍，一邊寫信給三郡太守，要他們迅速投降。長沙、桂陽兩郡太守迫於呂蒙軍威，開城投降，零陵太守郝普卻堅守城池，拒絕投降。劉備得知東吳出兵，立即率5萬大軍出征，並派關羽率3萬人馬南下，企圖奪回長沙、桂陽兩郡。孫權針鋒相對，親自趕到陸口指揮，他命魯肅率兵1萬截擊關羽，同時飛書急令呂蒙舍棄零陵，北上馳援魯肅。呂蒙接到命令後，決定次日早晨啟程北上。但他思索再三，決心利用僅有的一個夜晚的時間把零陵拿下。於是，他不僅沒有向將士宣布孫權的命令，反而連夜召集將領開會，並特地請來零陵太守郝普的老朋友鄭玄之，布置如何攻打零陵。在會上，呂蒙故意散布了“劉備被曹軍主力圍於漢中、關羽被吳軍重兵阻於南郡、零陵危在旦夕”的消息，並派鄭玄之向郝普陳述利害。郝普聽鄭玄之轉述後信以為真，第二天一早便開城投降了。這一次，呂蒙既沒有耽誤救援大計，又忙裏偷閑，巧妙地招降了郝普，兵不血刃地奪取了零陵。
公元217年，魯肅去世，呂蒙接替魯肅鎮守陸口，隨即向孫權提出了進攻關羽奪取荊州方案。公元219年，關羽率荊州主力北上襄陽、樊城，攻打曹軍。呂蒙認為消滅關羽奪回荊州的時機已到，急忙向孫權提出自己假裝重回建業休養，由頗有才幹但名聲不大的陸遜接替，以麻痹關羽，促使他再調兵北上，然後乘關軍後方空虛奪取荊州的建議。於是，孫權隨即宣布由年輕將領陸遜代守陸口。陸遜一到任，便按呂蒙與他商定的謀略寫信給關羽，非常謙卑地恭維關羽，並表示向關羽效忠。關羽果然放心地將後方兵力盡數調往襄、樊前線。呂蒙見關羽中計，立即率精銳部隊日夜兼程，沿江北上。途中，他把精銳部隊埋伏於船艙中，讓搖櫓的水手都穿上白衣，將船隊偽裝成商船隊，把沿江關羽所設置的哨卡人員全部秘密俘獲，並利用關羽與部將的矛盾迫降了公安、江陵的蜀軍守將，同時下令善待關羽軍隊的眷屬。關羽在途中聽說江陵失守，但又無法回奪，隻好退守麥城，後被吳軍俘獲、斬首。荊州又重新回到了東吳的手中。
就這樣，“吳下阿蒙”呂蒙經過中年奮起，刻苦學習，終於成為一個智勇雙全、累建功勳、令人“刮目相看”的將軍。
司馬懿
司馬懿從23歲起，他便開始為曹軍集團出謀劃策，統軍作戰。公元234年，在諸葛亮第五次北伐時，司馬懿率領魏車出戰。不久，積勞成疾的諸葛亮病死於五丈原軍營之中。蜀軍大將薑維、長史楊儀按照諸葛亮的臨終部署，秘不發喪，整理軍隊，開始向漢中撤退，司馬懿聽說諸葛亮已死，便率軍追趕。這時，楊儀又遵照諸葛亮的遺囑，倒打旗幟，猛擂戰鼓，假裝要進攻魏軍。司馬懿擔心諸葛亮未死，而是以計誘戰，於是匆忙率軍撤回營中。這樣，蜀軍才得以從容地退入漢中。從此，司馬懿被蜀軍嚇退這件事就被當作所謂“死諸葛嚇走活仲達”的笑話流傳開來。司馬懿聽到這一笑話後，自我解嘲地說：“吾便料生，不便料死故也！”意思是說，我能料到諸葛亮活著的計謀，不能料出他死後的計謀呀！
公元227年，在平定孟達反叛的作戰中，司馬懿的軍事謀略才得到了比較充分的發揮。當時，新城（今湖北房縣、竹山一帶）太守、原蜀軍降將孟達因寵信他的魏文帝曹丕去世，新繼位的魏明帝曹睿又派司馬懿領兵駐宛城，主管荊州、豫州軍務，心中十分不安，疑心曹睿不信任他，司馬懿在監視他。諸葛亮得知這一情況後，乘機寫信勸孟達反魏歸蜀，孟達暗中表示同意。不久，司馬懿接到孟達企圖反叛的密報，馬上意識到局勢的嚴峻：宛城雖然地處偏僻山區，卻是魏、蜀、吳三國交界處，地理位置十分重要，如果孟達起兵反魏，勢必從側翼對魏國構成很大威脅，後患無窮。為此，司馬懿當機立斷，一麵寫信穩住孟達，延緩他起兵，一麵率領大軍以日行150裏的速度火速南下，毅然打破了出兵必須報請天子批準的慣例。而孟達接到司馬懿的信後，以為司馬懿真的不懷疑他，就放鬆了戒備。接著，諸葛亮又來信告訴孟達，不要相信司馬懿，必須迅速起兵和加固城防。否則，就會功敗垂成，甚至丟掉腦袋，孟達卻回信說：“宛城和洛陽相距800裏，距離我這裏又有1200裏。即使司馬懿知道我起兵，也必須報請天子批準後才能出兵，來回起碼一個月，到那時我一切都準備好了。”他沒料到，8天後司馬懿率軍已兵臨城下，並兵分八路，同時發起猛攻。孟達倉促應戰，僅僅守了16天就城破身亡。就這樣，諸葛亮蓄謀已久的一個重大計劃被扼殺在搖籃之中了。
司馬懿的足智多謀在抗擊諸葛亮北伐的戰爭中也表現得比較出色。公元231年，諸葛亮第四次北伐，司馬懿采用據險堅守，以逸待勞的方針，使諸葛亮“虛耗國力，師勞功微”。公元234年，諸葛亮第五次北伐，在渭水南岸五丈原與司馬懿對陣，司馬懿還是堅守不戰。諸葛亮使用送女人衣服給他等手段羞辱他，他也不生氣。部下強烈要求出戰，他就用向皇帝上疏請戰等方式拖延壓製，最後終於迫退了蜀軍。從表麵看來，司馬懿非常被動，但實質上，他是很高明的。他知道，諸葛亮智謀過人，馬上出戰不一定能夠獲勝，但蜀軍遠道而來，糧草運輸非常困難，不可能持久作戰，於是，他就抓住蜀軍這一致命弱點，堅守不戰，用時間拖垮蜀軍，使得智謀過人的諸葛亮也無可奈何。實際上，司馬懿的這一謀略是極其高明的“以守為攻”。
公元238年，司馬懿又通過高超的謀略一舉平定遼東叛亂。當時，遼東太守公孫淵自立為燕王，背叛魏國。已是59歲高齡的司馬懿率領4萬兵馬前去征討。當魏軍到達遼河兩岸時，公孫淵已派數萬兵力在遼隧（今遼寧鞍山西）安營紮寨，憑水而守。司馬懿采取聲東擊西的戰法，派少數兵馬偽裝主力佯攻遼隧，他自己率領主力乘機北上，偷渡遼河，然後直指兵力已經十分空虛的叛軍老巢襄平。位於遼隧的叛軍主力十分驚慌，立即全速回援，結果被司馬懿在野外設下的伏兵迎頭痛擊，損失慘重。接著，司馬懿率軍乘勝前進，把襄平團團圍住。根據當時“敵眾己寡、敵饑己飽，時逢雨季、不宜進攻”等客觀情況，在圍城的過程中，司馬懿下令圍而不打，耐心等待戰機；當叛軍糧盡兵疲、雨季結束之時，司馬懿又下令晝夜猛攻，很快就攻下了襄平，其他幾個郡也望風而降。
此後，司馬懿又將善於謀略的特長運用於政治鬥爭之中，采取許多計謀，摘掉了曹爽集團，控製了皇帝，為司馬氏以晉代魏奠定了基礎。公元251年，足智多謀的司馬懿病故，終年72歲。
陸遜
從青年時代起，陸遜就因“多智略”而受到世人矚目。根據史料記載：從21歲起，陸遜開始在孫權手下當官，起初隻是一個小小的屯田都尉，“兼管縣事”。但在任職期間，他卻十分注重天災之年開倉濟貧、收服民心，平常之時勸督農桑、發展生產，表現出了很高的政治見地和戰略意識。後來，他又向孫權建議，出兵平定興起多年的“山越人之亂”，安定腹心，擴充軍隊，以圖大舉。孫權就命他率兵出擊。他運用“夜戰”、“造勢”等計謀迅速平定叛亂，下令山越人強者當兵，弱者補為農戶，為吳國征募了幾萬名精兵，一舉緩解了長期困擾東吳的腹心動亂、兵源不足、勞力緊缺三大難題。
在荊州之戰中，陸遜再次展示了他傑出的智略，與呂蒙竟“英雄所見略同”。當時，曹操和劉備戰火又起，鎮守荊州的關羽率領守軍主力北上襄陽、樊城攻打曹軍。負責鎮守陸口而與關羽為鄰的東吳大將呂蒙一見有機可乘，便向孫權提出自己假裝病重回建業休養，找一個“威名未著”的年輕將領代守陸口，以麻痹關羽，促使他再調兵北上，然後乘虛而入，一舉奪回戰略重地荊州的建議，被孫權采納了。當呂蒙乘船東歸途經蕪湖時，陸遜前往求見。他向呂蒙說：“陸口是防備關羽的要地，將軍怎能安然離開？”呂蒙為了保密，便答道：“你說得對，可我病得很重。”陸遜又建議說：“關羽很驕傲，現在一心北進，對我們沒有戒備。如果聽說你病了，一定更加放鬆警惕。我們如果乘此良機，出其不意地襲擊他，便可以奪回荊州。你見到主公時，應該好好籌劃一下。”陸遜的想法正好與呂蒙的計策不謀而合。因此，呂蒙回到建業後，即向孫權推薦說：“陸遜思慮甚遠，才堪重任，但名氣不大，不會被關羽注意，代守陸口非陸遜莫屬。”於是，孫權便拜陸遜為偏將軍、右都督代呂蒙守陸口。陸遜到陸口後立即寫信給關羽，非常謙卑地盛讚關羽的功勳，並暗示向關羽效忠。隨後，陸遜乘機助呂蒙奇襲江陵，奪取荊州，捕殺關羽，導演了一場名垂千古的戰爭話劇。
陸遜的智略，在吳蜀夷陵大戰中表現得更為出色。公元221年，劉備為報東吳殺關羽、奪荊州之仇，不顧群臣反對，率8萬大軍攻吳。陸遜受命為大都督，領兵5萬抵禦蜀軍。戰爭初期，蜀軍士氣高漲，兵力眾多，銳不可擋，迅速推進，在三峽穀地建立數十座大營，史稱“七百裏連營”。初次擔任統帥的陸遜看到，不論兵力和士氣，蜀軍都占著顯著的優勢，便實行了避敵銳氣、主動後撤、等待時機、後發製人的戰略方針，帶領主力一直退到夷陵（今湖北宜昌）一線安營紮寨，堅壁不出。部將們建議乘劉備立足未穩，迎頭痛擊，並乘機去解救被困於夷道的孫桓，被陸遜一一拒絕。相持半年後，天氣開始炎熱起來，蜀軍也被拖得兵疲意懈。陸遜認為進攻劉備的條件已經成熟。在一個風高月黑之夜，他命令將士每人背一捆茅草，分頭到各個蜀軍營寨放火，然後乘勢發起進攻。結果，迅速攻破40多座營寨，蜀軍主力8萬餘人和舟船、軍械等軍用物資損失殆盡，劉備帶著少數殘兵敗將乘夜黑衝出重圍狼狽地逃到了白帝城。夷陵之戰使蜀國元氣大傷，劉備憂憤成疾，第二年病死在白帝城中。陸遜打的這一戰，也就是人們常說的“火燒連營七百裏”。
夷陵之戰後，陸遜還使用智略，於公元228年大敗魏軍大司馬曹休，殲敵萬餘人，使曹睿即位後的首次大舉攻吳即告失敗；後來又利用長江天險，多次迫退魏軍的進犯。
鄧艾
鄧艾享有盛名，首先是因為他力主“屯田開槽”、“積粟富民”的農戰政策。鄧艾非常注重從戰略高度分析形勢，提出建議或製定政策，尤其是對於“富國強兵”問題有著深刻的見解。他認為：“國之所急，惟農與戰，國富則兵強，兵強則戰勝。然農者，勝之本也。”他還強調：“足食足兵，食在兵前。”公元241年，他當尚書郎時，被調到淮河中上遊地區調查土地情況。調查後，他寫了《濟河論》，主張開挖河渠，引水灌溉，廣積軍糧，疏通航道，認為隻有這樣才能滿足長期戰爭的需要。司馬懿對他的文章十分賞識，他在《濟河論》中提出的具體計劃也被朝廷全部采納。同年，魏國按照他的計劃興師動眾，在兩淮地區進行了大規模的軍屯。這對於魏國後期的軍事發展以及滅蜀、滅吳戰爭的勝利起了非常重要的作用。
鄧艾享有盛名，還因為他在平定兩淮之亂中立下奇功。公元255年，毋丘儉、艾欽舉兵反叛，在重城項縣（今河南沈丘）擁兵據守，從此兩淮亂起。當時，鄧艾任兗州刺史，他認為破敵的關鍵在於把儉、欽之兵一分為二，各個擊破。於是，他以樂嘉為誘餌，采取誘敵上鉤、引敵出戰的戰法，將急於求成的文欽誘出項縣，大打出手。文欽之敗，使項縣守敵驚恐不已。當天夜裏，毋丘儉便棄城而逃，被當地居民射死。項縣之敵不戰自潰。這時，在樂嘉慘敗的文欽，見項縣失守，率軍投奔了東吳。吳國大將軍孫峻接受文欽投降之後，乘勢北上，直向淮南撲來。麵對吳軍的進攻，魏國鎮東大將軍諸葛誕決定采取“分兵把口”的阻敵方針，他自己親督所部駐守壽春，而令鄧艾到數百裏外的肥陽作為後援。鄧艾反對這一方略，他認為肥陽“與敵勢相遠”，又“非要害之地”，於是，他毅然改變了駐守肥陽的計劃，率兵直抵壽春城南的要地附亭、黎槳。這樣，就使西路魏軍合為一體，大大增加了壽春前線的防禦力量。果然，孫峻等人率兵到來時，立即遭到鄧艾的迎頭痛擊，水陸均不得進。他見強攻壽春無望，隻好率軍回撤。鄧艾乘勢進擊，一舉粉碎了孫峻號稱10萬大軍的進攻。這一戰，徹底終結了淮河南北的這次叛亂，穩定了魏國東南局勢。鄧艾因平叛有功，被“進封方城鄉侯，行安西將軍”。
鄧艾享有盛名，更是因為他在隴西退敵、消滅蜀國的戰爭中發揮了舉足輕重的作用。在隴西一帶，鄧艾與蜀軍大將薑維多次交鋒，始終勝敵一籌。例如，公元249年，薑維率軍北犯雍州，兵逼隴西，鄧艾隨征西將軍郭淮抵禦薑維。薑維見魏軍主力到，主動退軍。郭淮一看蜀軍退了，就命令部隊西進對付諸羌。鄧艾對郭淮說：“蜀軍並未遠去，還可能回來，應當加強防備。”3天後，蜀軍果然返回，在白水以南安營，但未向魏軍進攻。鄧艾又對將士說：“我軍兵少，按道理蜀軍渡河後應當進攻我們，薑維沒這樣做，很可能是用少數兵力鉗製我們，主力部隊去攻打洮城去了。”於是，他率軍連夜趕到洮城，並做好戰前準備。不久，薑維果然來攻，但遭到魏軍的突然打擊，倉皇撤逃。公元256年，薑維趁魏國內亂，又一次大舉進犯隴西，鄧艾接替郭淮率軍應敵。鄧艾在蜀軍必經之路的各要地都設下精兵、加強戒備，使得薑維到處受阻；最後又在殷穀一帶埋伏精兵，再次把薑維打得大敗而歸。因隴西退敵軍功卓著，鄧艾被晉升為鎮西大將軍，總督隴右諸軍事，並被封為鄧侯。公元263年，鄧艾又與鍾會等人率18萬大軍大舉攻蜀。當鍾會所率領的主力10萬多人被阻於劍閣（今四川劍閣東北）之時，鄧艾領兵3萬經陽平小道，穿過700多裏杳無人煙的地區，出其不意地逼近成都。蜀主劉禪見大勢已去，向鄧艾投降，薑維等人也奉命投降，建立43年之久的蜀漢政權自此滅亡。