清池西北行五百餘裏。至素葉水城。城周六七裏。諸國商胡雜居也。土宜糜。麥。蒲萄。林樹稀疏。氣序風寒。人衣氈褐。素葉以西數十孤城。城皆立長。雖不相稟命。然皆役屬突厥。
自素葉水城至羯霜那國。地名窣利。人亦謂焉。文字語言。即隨稱矣。字源簡略。本二十餘言。轉而相生。其流浸廣。粗有書記。豎讀其文。遞相傳授。師資無替。服氈褐。衣皮氎。裳服褊急。齊發露頂。或總剪剃。繒彩絡額。形容偉大。誌性恇怯。風俗澆訛。多行詭詐。大抵貪求。父子計利。財多為貴。良賤無差。雖富巨萬。服食粗弊。力田逐利者雜半矣。
素葉城西行四百餘裏。至千泉。千泉者。地方二百餘裏。南麵雪山。三陲平陸。水土沃潤。林樹扶疏。暮春之月。雜花若綺。泉池千所。故以名焉。突厥可汗每來避暑。中有群鹿。多飾鈴鐶。馴狎於人。不甚驚走。可汗愛賞。下命群屬。敢加殺害。有誅無赦。故此群鹿得終其壽。
千泉西行百四十五裏。至呾邏私城。城周八九裏。諸國商胡雜居也。土宜氣序。大同素葉。
南行十餘裏有小孤城。三百餘戶。本中國人也。昔為突厥所掠。後遂鳩集同國。共保此城。於中宅居。衣服去就。遂同突厥。言辭儀範。猶存本國。
從此西南行二百餘裏。至白水城。城周六七裏。土地所產。風氣所宜。逾勝呾邏私。
西南行二百餘裏。至恭禦城。城周五六裏。原隰膏腴。樹林蓊鬱。從此南行四五十裏。至笯（奴故反）赤建國。
笯赤建國。周千餘裏。地沃壤。備稼穡。草木鬱茂。花果繁盛。多蒲萄。亦所貴也。城邑百數。各別君長。進止往來。不相稟命。雖則畫野區分。總稱笯赤建國。從此西行二百餘裏。至赭時國（唐言石國）。
赭時國。周千餘裏。西臨葉河。東西狹。南北長。土宜氣序。同笯赤建國。城邑數十。各別君長。既無總主。役屬突厥。從此東南千餘裏。至（忄龍）（敷發反）捍國。
（忄龍）捍國。周四千餘裏。山周四境。土地膏腴。稼穡滋盛。多花果。宜羊馬。氣序風寒。人性剛勇。語異諸國。形貌醜弊。自數十年。無大君長。酋豪力競。不相賓伏。依川據險。畫野分都。從此西行千餘裏。至窣堵利瑟那國。
窣堵利瑟那國。周千四五百裏。東臨葉河。葉河出蔥嶺北原。西北而流。浩汗渾濁。汨淴漂急。土宜風俗。同赭時國。自有王。附突厥。從此西北入大沙磧。絕無水草。途路彌漫。疆境難測。望大山。尋遺骨。以知所指。以記經途。行五百餘裏。至颯秣建國（唐言康國）。
颯秣建國。周千六七百裏。東西長。南北狹。國大都城周二十餘裏。極險固。多居人。異方寶貨。多聚此國。土地沃壤。稼穡備植。林樹蓊鬱。花果滋茂。多出善馬。機巧之技。特工諸國。氣序和暢。風俗猛烈。凡諸胡國。此為其中。進止威儀。近遠取則。其王豪勇。鄰國承命。兵馬強盛。多是赭羯。赭羯之人。其性勇烈。視死如歸。戰無前敵。從此東南至弭秣賀國（唐言米國）。
弭秣賀國。周四五百裏。據川中。東西狹。南北長。土宜風俗。同颯秣建國。從此北至劫布呾那國（唐言曹國）。
劫布呾那國。周千四五百裏。東西長。南北狹。土宜風俗。同颯秣建國。從此國西三百餘裏。至屈（居勿反）霜（去聲）你迦國（唐言何國）。
屈霜你迦國。周千四五百裏。東西狹。南北長。土宜風俗。同颯秣建國。從此國西二百餘裏。至喝捍國（唐言中安國）。
喝捍國。周千餘裏。土宜風俗。同颯秣建國。從此國西四百餘裏。至捕喝國（唐言中安國）。
捕喝國。周千六七百裏。東西長。南北狹。土宜風俗。同颯秣建國。從此國西四百餘裏。至伐地國（唐言西安國）。
伐地國。周四百餘裏。土宜風俗。同颯秣建國。從此西南五百餘裏。至貨利習彌伽國。
貨利習彌伽國。順縛芻河兩岸。東西二三十裏。南北五百餘裏。土宜風俗。同伐地國。語言少異。從颯秣建國西南行三百餘裏。至羯霜（去聲）那國（唐言史國）。
羯霜那國。周千四五百裏。土宜風俗。同颯秣建國。從此西南行二百餘裏入山。山路崎嶇。溪徑危險。既絕人裏。又少水草。東南山行三百餘裏。入鐵門。
鐵門者。左右帶山。山極峭峻。雖有狹徑。加之險阻。兩傍石壁。其色如鐵。既設門扉。又以鐵鋦。多有鐵鈴。懸諸戶扇。因其險固。遂以為名。
出鐵門。至睹貨邏國（舊曰吐火羅國。訛也）故地。南北千餘裏。東西三千餘裏。東阨蔥嶺。西接波剌斯。南大雪山。北據鐵門。縛芻大河中境西流。自數百年王族絕嗣。酋豪力競。各擅君長。依川據險。分為二十七國。雖畫野區分。總役屬突厥。氣序既溫。疾疫亦眾。冬末春初。霖雨相繼。故此境已南。濫波已北。其國風土。並多溫疾。而諸僧徒以十二月十六日入安居。三月十五日解安居。斯乃據其多雨。亦是設教隨時也。其俗則誌性恇怯。容貌鄙陋。粗知信義。不甚欺詐。語言去就。稍異諸國。字源二十五言。轉而相生。用之備物。書以橫讀。自左向右。文記漸多。逾廣窣利。多衣氎。少服褐。貨用金銀等錢。模樣異於諸國。
順縛芻河北下流。至呾蜜國。
呾蜜國。東西六百餘裏。南北四百餘裏。國大都城周二十餘裏。東西長。南北狹。伽藍十餘所。僧徒千餘人。諸窣堵波（即舊所謂浮圖也。又曰鍮婆。又曰私鍮簸。又曰藪鬥波。皆訛也）及佛尊像。多神異。有靈鑒。東至赤鄂衍那國。
赤鄂衍那國。東西四百餘裏。南北五百餘裏。國大都城周十餘裏。伽藍五所。僧徒鮮少。東至忽露摩國。
忽露摩國。東西百餘裏。南北三百餘裏。國大都城周十餘裏。其王奚素突厥也。伽藍二所。僧徒百餘人。東至愉（朔俱反）漫國。
愉漫國。東西四百餘裏。南北百餘裏。國大都城周十六七裏。其王奚素突厥也。伽藍二所。僧徒寡少。西南臨縛芻河。至鞠和衍那國。
鞠和衍那國。東西二百餘裏。南北三百餘裏。國大都城周十餘裏。伽藍三所。僧徒百餘人。東至鑊沙國。
鑊沙國。東西三百餘裏。南北五百餘裏。國大都城周十六七裏。東至珂咄羅國。
珂咄羅國。東西千餘裏。南北千餘裏。國大都城周二十餘裏。東接蔥嶺。至拘謎（莫閉反）陁國。
拘謎陁國。東西二千餘裏。南北二百餘裏。據大蔥嶺中。國大都城周二十餘裏。西南鄰縛芻河。南接屍棄尼國。南渡縛芻河。至達摩悉鐵帝國。缽鐸創那國。淫薄健國。屈浪拏國。呬（火利反）摩呾羅國。缽利曷國。訖栗瑟摩國。曷邏胡國。阿利尼國。瞢健國。自活國東南至闊悉多國。安呾邏縛國。事在回記。活國西南至縛伽浪國。
縛伽浪國。東西五十餘裏。南北二百餘裏。國大都城周十餘裏。南至紇露悉泯健國。
紇露悉泯健國。周千餘裏。國大都城周十四五裏。西北至忽懍國。
忽懍國。周八百餘裏。國大都城周五六裏。伽藍十餘所。僧徒五百餘人。西至縛喝國。
縛喝國。東西八百餘裏。南北四百餘裏。北臨縛芻河。國大都城周二十餘裏。人皆謂之小王舍城也。其城雖固。居人甚少。土地所產。物類尤多。水陸諸花。難以備舉。伽藍百有餘所。僧徒三千餘人。並皆習學小乘法教。
城外西南有納縛（唐言新）僧伽藍。此國先王之所建也。大雪山北作論諸師。唯此伽藍美業不替。其佛像則瑩以名珍。堂宇乃飾之奇寶。故諸國君長利之以攻劫。此伽藍素有毗沙門天像。靈鑒可恃。冥加守衛。近突厥葉護可汗子肆葉護可汗。傾其部落。率其戎旅。奄襲伽藍。欲圖珍寶。去此不遠。屯軍野火。其夜夢見毗沙門天曰。汝有何力。敢壞伽藍。因以長戟貫徹胸背。可汗驚悟。便苦心痛。遂告群屬所夢咎征。馳請眾僧。方申懺謝。未及返命。已從殞歿。
伽藍內南佛堂中有佛澡罐。量可鬥餘。雜色炫耀。金石難名。又有佛牙。其長寸餘。廣八九分。色黃白。質光淨。又有佛掃帚。迦奢草作也。長餘二尺。圍可七寸。其把以雜寶飾之。凡此三物。每至六齋。法侶鹹會。陳設供養。至誠所感。或放光明。
伽藍北有窣堵波。高二百餘尺。金剛泥塗。眾寶廁飾。中有舍利。時燭靈光。
伽藍西南有一精廬。建立以來。多曆年所。遠方輻湊。高才類聚。證四果者。難以詳舉。故諸羅漢將入涅槃。示現神通。眾所知識。乃有建立。諸窣堵波。基跡相鄰。數百餘矣。雖證聖果。終無神變。蓋亦千計。不樹封記。今僧徒百餘人。夙夜匪懈。凡聖難測。
大城西北五十餘裏。至提謂城。城北四十餘裏有波利城。城中各有一窣堵波。高餘三丈。昔者如來初證佛果。起菩提樹。方詣鹿園。時二長者遇被威光。隨其行路之資。遂獻麨蜜。世尊為說人天之福。最初得聞五戒十善也。既聞法誨。請所供養。如來遂授其發爪焉。二長者將還本國。請禮敬之儀式。如來以僧伽胝（舊曰僧祇梨。訛也）方疊布下。次鬱多羅僧。次僧卻崎（舊曰僧祇支。訛也）。又覆缽豎錫杖。如是次第為窣堵波。二人承命。各還其城。擬儀聖旨。式修崇建。斯則釋迦法中最初窣堵波也。
城西七十餘裏有窣堵波。高餘二丈。昔迦葉波佛時之所建也。從大城西南入雪山阿。至銳秣陁國。