在這一路中，受命打前鋒的主要由共產黨員、共青團員組成的第四軍獨立團，團長為共產黨員葉挺。在工農群眾支持下，他們英勇奮戰，所向披靡。因此，北伐軍不出一個月，便攻克長沙，占領湖南全省，向武漢三鎮進軍。
戰事緊張，蔣介石隨軍湊數，並未承擔什麼實際工作，故閑得無聊，忽地突發奇想，要在長沙檢閱第七、八兩軍部隊。
部隊列陣以後，由第七軍軍長李宗仁、第八軍軍長唐生智陪同，蔣介石跨棗紅大馬，神氣活現，自左向右，首先檢閱第七軍。李宗仁乘機指著第七軍衣衫襤褸的官兵，懇請蔣介石不要扣發軍需。蔣介石嘴上“好、好”地答應，心裏卻狠狠臭罵：“雜牌土軍，要什麼好穿！先給我賣命吧，有朝一日，哼，再收拾你們。”閱軍完畢，陣前之軍樂隊趕忙奏樂，以示隆重歡迎。哪曾想，軍樂器金光閃閃，聲音動地，蔣介石從不曾跨戰馬出征，自己駕馭不住；待兵隊後方之十數號兵，突然舉號吹奏，聲震雲天之時，那胯下之馬便長嘶一聲，狂奔不止。蔣介石頓時手足朝天，一腳離鐙，被倒拖馬下兩丈有餘，另一腳始得離鐙。蔣介石被從人扶起，手上丟了一隻白手套，鼻孔流血，禮服上沾滿泥土。他氣急敗壞，破口大罵。直驚得官兵瞠目結舌。事畢，李宗仁前去慰問。蔣介石客氣一番，拿出一張紙，遞給李宗仁，口說：“我們同心北伐，共事日久，我要和你換帖。”
李宗仁無意與蔣介石交結，不接蘭譜，推辭道：“我是你的部下，不敢當啊！同時，我們革命也不應該講這舊的一套。”
“沒關係，沒關係。我們革命，和中國舊傳統並不衝突，古書上不是說，‘亂臣賊子，人人得而誅之’嗎？換帖後，我們就親如骨肉了。”
事已至此，李宗仁不得不收下上寫“誼屬同誌，情切同胞，同心一德，生死係之”、下有“蔣中正”簽名、附注“妻陳潔如”的蘭譜，卻遲遲不寫自己的帖子給蔣介石，蔣介石多次催促：“快寫好拿來給我。今後我們就是生死與共的兄弟了。老弟，我這大哥不會虧待你的。”
閑話少說，言歸正傳。話說汀泗橋被葉挺部拿下後，吳佩孚帶領號稱“無敵”精銳部隊，由武漢南下，利用賀勝橋三麵臨水、一麵靠山之險要地勢，布下官兵十萬，配備各式大炮數十門、重機槍二百餘挺，並在橋前縱深構築臨時工事，實力超過北伐軍數倍。因而，北伐軍第四軍趕到後，一天連續衝鋒十多次，死傷無數，毫無成就。於是，調攻打汀泗橋建立過奇功的葉挺獨立團主攻。
葉挺深入前沿，仔細觀察，詢問農會會員，認真調查，決定采用奇襲戰術。他請農會會員給獨立團帶路，隱蔽行軍繞到敵後，上至高山，由上而下猛衝猛打，如飛將軍自天而降，打得敵軍狼狽逃竄。吳佩孚親自組織二萬餘人，死守賀勝橋頭。
北伐軍擔心強攻之下，吳佩孚狗急跳牆，炸毀大橋，便設計後退。吳佩孚以為北伐軍怯戰，喝令官兵猛衝過橋。這時，北伐軍奮勇反攻，迫使吳佩孚後退過橋。北伐軍緊緊跑上，追過橋，長驅直入，攻到武漢。那吳佩孚發慌，向孫傳芳求救。
孫傳芳老奸巨滑，觀望不理，欲坐收“鷸蚌相爭”之利。北伐軍於是乘勝拿下武漢。直係將領眼見大勢已去，紛紛動搖，北伐軍各將領便派人與他們聯係，運動他們歸順，並隨即將主力轉向東進，攻擊孫傳芳部。
第二個戰場是針對孫傳芳的贛、皖戰場。北伐軍擔任作戰任務是第二、三、六軍。他們於9月江西進軍，第六軍很快攻下南昌。但是，麵臨孫傳芳部的猛烈反攻，北伐軍擔任前線總指揮的第三軍軍長朱培德借口有言在先，“先入者王之”，不準第三軍官兵援助第六軍。結果，第六軍苦守南昌三日，兵疲彈盡，於21日退出。
蔣介石眼見“雜牌土軍”打得順利，勢如破竹，很有戰功，怕自己為保存實力而不放黃埔嫡係出戰之舉，導致他們無功而返，使自己臉上無光，遂電令由黃埔生組成的第一軍王柏齡教導師趕往南昌立功。
蔣介石作夢也未想到，他視如明珠的王柏齡師剛到韶關，便出毛病，營以上軍官竟沒有一個住在營內，全部四出尋歡作樂。
蔣介石接到王柏齡的電報，跳腳大罵：“娘希匹，東征時為什麼……”言及於此，似有所悟，立刻住嘴。原來，他想起東征時，部隊中有共產黨員周恩來，下有各營、連代表當家，日複一日，對官兵大講“打倒軍閥，扶助農工”之道理，所以部隊軍紀好、戰鬥力強。是他趕走共產黨員，取消黨代表製，才使軍隊如此渙散。如今再罵，豈非臭罵自己？“唉—唉—”蔣介石連歎兩聲，歎息這些嫡係太不爭氣。“管它呢！過去是過去，現在是現在。臨時抱抱佛腳也好。來呀——掛個電話給陳果夫。”蹲在廣州的國民黨中央組織部長陳果夫通過電話詢問有何事吩咐。他立刻指示，“果夫，趕快選派共產黨員到第一軍和教導師去。”
“什麼？”陳果夫大吃一驚。
“哎呀——火燒眉毛了，急煞人。派他們到第一軍和王柏齡教導師當營、連黨代表。記住，必須選派共產黨員，即刻前往報到。不是共產黨員沒有用，千萬不要派錯人。”
“不行呀！好不容易才把他們趕走，以後要是……”
“娘希匹！”蔣介石發火，大罵，“快去派！目前局勢緊張，隻有派他們才可以挽回。以後再說以後。告訴你，第一軍黨代表我已派聞繆斌。”
“是、是。”
“還有，去找財政部長宋子文，叫他拿錢出來，犒賞一軍和教導師官兵。”
宋子文當時任廣東革命政府財政廳廳長、國民政府財政部部長等職。1927年寧漢合流後，曆任國民黨政府財政部部長、行政院院長、中央銀行總裁、外交部部長、駐美國特使、廣東省政府主席等職。他依附美國，支持蔣介石，控製財權，是中國官僚資產階級的典型代表，與蔣介石、孔祥熙、陳果夫等合稱“四大家族”。
“不行，宋部長一派英美作風，拿錢要手續。”
“混蛋！什麼手續？我的話就是手續。快辦！”蔣介石說畢，不等回話，扔下耳機。
第二天，陳果夫來電話，說營、連黨代表已經派出。不幾天，王柏齡又打電話，講營、連長們自稱禦林軍，不聽黨代表約束，還吵著要槍斃幾個黨代表，出口怨氣。最後，王柏齡建議，為了恢複軍紀，可否槍斃個把連、營長，來個殺一儆百。蔣介石想想，斷然拒絕：“不行！第一軍和教導師是我的血本，不要惹翻他們。”
王柏齡師好不容易趕到南昌戰場，在幕阜山與敵接戰，大敗。厚臉皮的王柏齡卻謊報首戰得勝，斃敵多少多少、繳械若幹若幹。蔣介石喜得象拾到金娃娃似的，連呼：“爭了口氣！爭了口氣！”又叫宋子文拿錢犒賞。可是，錢尚未到。程潛的第六軍第二次攻進南昌，王柏齡師也跟進去。第二天，孫傳芳反攻南昌，戰鬥吃緊。程潛的傳令官找遍全城，始終找不到王柏齡。程潛誤以為蔣介石的這個把兄弟被人謀殺，嚇得了不得，派出整連人再找，結果，終於在妓院找到一身便裝的王柏齡。不久，北伐軍又因孫傳芳部反攻而撤出南昌。