毛澤東一氣講完，又點燃一支煙。沈雁冰興奮起來：“結果如何呢？”
毛澤東歎了一口氣：“陳延年先是站在我一邊，可是以季山嘉為首的蘇聯軍事顧問團卻反對。他們以純粹的軍事觀點看問題，認為真要打仗，肇慶一地的財力要支付一個獨立團的費用，必然不夠；而廣東的稅收比肇慶多十倍。即使其他各軍袖手旁觀，蔣介石的兵力對付獨立團就綽綽有餘。況且獨立團隻有手頭的彈藥，無法補充，而蔣介石剛收到蘇聯運來的大批彈藥。就這點而言，獨立團不能堅持到一個星期。季山嘉這樣一反對，陳延年也猶豫起來。我再三跟他們辯論，沒有效果，最後決定請示黨中央。”
沈雁冰想了想：“您料想結果如何？”
毛澤東思索了一會兒說：“這要看中央的決策如何，如決定對蔣讓步，最好的結果，大概第一軍中的共產黨員要全部撤走了。重要之點不在此，在於蔣介石從此更加趾高氣揚，在於國民黨右派會加強活動，對我們挑釁。”
兩人相視良久，默默無言。時鍾“嘀噠”、“嘀噠”走著，一縷鉛灰色的煙霧凝固在他們的頭頂上。
陳延年住在中共廣東區委工作部的機關。這個27歲的青年身材不高，體魄健壯，麵色微黑，有極細微的疙瘩。驟然看上去，好象是斑麻。他穿著一件半舊的粗嗶嘰學生裝。這件衣服，他四季不換，已快三年了。
他從臥室來到二樓的辦公室，翻看當天剛送來的報紙。
傅烈進來了，他是區委情報機關的負責人，主要收集國民黨各方麵的情報。傅烈打了招呼，從皮包裏拿出新搜集的一份情報綜述，遞給延年。
延年一邊看著，心裏一邊分析判斷。
3月20日下午，蔣介石從顧問團寓所撤兵，並矢口否認他曾下過這樣的命令；就在同日下午，第四軍軍長李濟深親赴黃埔接出被監視的鄧演達，前往蔣介石處談話；隨後兩人同車前往東山顧問團住處，表示道歉並表示要同蔣介石鬥爭到底；第二、三、四、六軍互相聯係，質問蔣介石，並準備向廣州移動；第五軍軍長李福林，首次訪問顧問團住處；孫科設宴招待顧問團；鮑羅廷已回國，兼程返回廣州；蔣介石麵見汪精衛道歉，一麵繼續誣陷李之龍，一麵說“專擅之罪不敢辭……自請從嚴處分”，並否認包圍省港罷工委員會，承認事件和中國共產黨無關；汪精衛稱病不起；有消息說：一部分右派正在醞釀倒蔣；陳延年敏銳地感覺到：毛澤東的分析是正確的。
他立刻叫進秘書，把以上情況急電報告中央。
秘書走了，陳延年獨自沉思：中央會作出什麼樣的決策？
“中央急電！”秘書匆勿進來。
陳延年抑製住心中的激動，接過電報紙，桌上的茶杯卻碰倒了，茶水“滴噠”，“滴噠”流到地上。
陳延年臉色蒼白：中央決定實行退讓政策，以維持國共的聯合戰線。“無論如何必須利用蔣介石”。
幾個被釋放的黨代表聽到中央來電，一齊跑了進來，看完電文，都不說話。
一會兒，一個同誌一拍桌子：“我就不信，中國革命離不開蔣介石，咱們幹！”
陳延年臉色已經和緩下來，犀利的目光環視一圈屋內的人：“中央的指令必須執行！現在咱們研究一下如何揭破新右派的陰謀。”
不久，蔣介石以“誤會”作遁詞，順水推舟，將王柏齡、陳肇英免職，責令離開廣州。歐陽格免去暫代中山艦長職務。吳鐵城免去本兼各職，送虎門要塞“軟禁”，並且槍斃了包圍東山顧問團寓所的營長，把自己發動事變的責任推得幹幹淨淨。
季山嘉等三名顧問在蘇聯方麵“如蔣仍繼續革命，吾將處處迎合其意，與之讓步”的政策下，應蔣介石要求立即回國。
中山艦事件——蔣介石既打擊了中國共產黨和國民黨左派，又打擊了國民黨右派，控製了廣州局麵，大大加強了他在政治、軍事上的地位。
中山艦事件成為蔣介石篡奪革命領導權的前哨戰。
蔣介石又進一步提出旨在從國民黨的領導機構中排擠共產黨，全麵控製國民黨黨權的《整理黨務案》，並提交到國民黨二屆二中全會。為了確立中共的對策，中共中央派了彭述之、張國燾來指導二中全會的中共黨團。在黨團會上討論了接不接受整理黨務案。彭述之引經據典地證明不能接受。問他不接受又怎麼辦？他一點辦法也沒有，隻說大家討論好了。但當有人提出意見時，他又引經據典地說這個不行，那個錯誤。為此討論了七天，毫無結果。毛澤東堅決反對《整理黨務案》，可張國燾按照陳獨秀的旨意，堅持要大家簽字接受。盡管如此，在表決時，毛澤東仍沒有舉手。隻是由於陳獨秀的退讓方針，使《整理黨務案》得以通過。具有諷刺意義的是，在這次會議上，何香凝、柳亞子、彭澤民等國民黨左派，對《整理黨務案》持激烈的反對態度。會上，何香凝含淚痛斥這個提案是違反中山先生真意的。何香凝指出：“中山先生逝世不足15個月，屍骨未寒，你們這班不肖的‘黨員’為達到自私自利的目的，竟采用這樣的手段，這是反共、反對聯俄，對工農不利的行為”。她說到憤慨時，拍桌頓足，十分激動。柳亞子從小說話就口吃，因此被人稱為‘啞子’，大了之後他就索性改名為｀亞子’。在會議上他滿腔憤怒，有許多話要說，但一急起來反而說不出來。當何香凝大罵右派時，他鼓掌助陣，表示支持她的意見。彭澤民則因氣憤已極，手足震顫，說不出話，最後跑到中山先生的遺像麵前號泣。
5月15日，《整理黨務案》的通過，是蔣介石篡奪統一戰線領導權的重要一步。根據《整理黨務案》的有關規定，國民黨中央的人事重新作了調整，原來在國民黨中央擔任部長職務的共產黨員被迫全部辭職，毛澤東隨即離開了國民黨中央代理宣傳部長的位置。蔣介石自己當了中央組織部長兼軍人部長、國民黨政客顧孟餘當了中央宣傳部長、西山會議派人物葉楚傖當了中央黨部的秘書長。蔣介石得意非凡，幾十年後，他還認為這是他反共“關鍵”的一步，是和共產黨“消長的分水嶺”。