總而言之，朱俊的軍隊被黃巾軍打得丟盔卸甲，哭爹喊娘，全麵敗退。他們這一退不要緊，他們囤積軍事物資和糧草的後勤供應基地長社城（今河南長葛東北）就這樣暴露於敵前，然而城中隻有左中郎將皇甫嵩先生率領的步、騎兵3000多人，眼看寡不敵眾，不免人亡城陷，所有的糧草物資就要送給敵人。
黃巾軍將領波才是張角麾下的一員悍將，當然不會放過這個機會，他趁著大勝餘威不失時機地帶領全軍傾巢出動，十幾萬人把一個隻有3000守軍的長社城圍了起來，就像鐵桶一樣，並當眾承諾部眾：攻破城池之後，士兵們可以公開搶劫3天，搶到的東西全歸自己所有。將士們每個人都歡呼雀躍，攻城的時候人人前仆後繼，奮勇爭先，個個都舍命求財。
而那左中郎將皇甫嵩先生卻是一個非常會帶兵的帥才，平日裏對自己的屬下是恩威並重，雖然這時候手裏的兵很少，而敵人很多，但是卻能夠像平時一樣鎮靜，一點都不慌張。憑借著牆厚城高、上下一心、將士效力，勉強守住了長社城。可是畢竟敵眾我寡，時間長了就會支持不住。城裏的軍民在熱切盼望援軍的到來。
隻是不知道援軍什麼時候能到，滿城軍民都把希望寄托在一個人的身上，這就是指揮著5000羽林軍的騎都尉曹操先生。
那麼這時候曹操在哪呢？他能不能成功援救城裏的人？此時的曹操正率領著5000羽林軍悄悄地靠近了長社城，離波才率領的黃巾軍構成的最外圍的包圍圈已經不足10裏。曹操沒有貿然發動進攻，他熟讀兵法，知道敵強我弱，敵人又是新勝之軍，剛剛擊潰了朱俊的軍隊，現在士氣正盛，如果貿然進攻，肯定會慘敗，就和飛蛾撲火差不多。況且自己帶領的軍隊長途奔襲，現在已經是人困馬乏。人是鐵，飯是鋼，不光手下的士兵需要吃飯、需要休息，戰馬也需要喂飲和休息。
於是他果斷命令士兵停止前進，憑借著一大片樹林的掩護，他們依傍著從林中流過的小河建立了一個臨時應急的營寨，臨河結寨就是為了解戰馬之渴。隨後他又派人去了解城內的情況和敵軍的情況，他得到了這樣一條消息：長社城已經被圍攻半個多月了，敵人多達10萬之眾。
這下子曹操放心了，因為長社城還沒有被攻破，他對守城的皇甫嵩先生十分有信心，知道他是個足智多謀的將軍。這樣一來，曹操就不急於進攻黃巾軍了，他需要找一個最佳時機發動進攻。然而，曹操現在要解決的問題卻是解除士兵普遍存在的怯敵心理，因為朝廷的軍隊早就聽說黃巾軍打仗很厲害，好像還聽人說黃巾軍的戰士是打不死的，所以士兵們普遍存在一種畏敵心理。
針對這種情況，曹操派出了兩隊騎兵去攻打外圍的黃巾軍，殺了一些黃巾軍，還生擒了十幾個。後來，曹操當著全體將士的麵，命人斬殺了這十幾個黃巾軍，將士們看到黃巾軍並不是傳說中的刀槍不入，也能殺得死，沒什麼好怕的，所以原來的那種畏敵心理就煙消雲散了。而黃巾軍的首領波才獲悉自己的軍隊被攻擊的消息後，並沒有放在心上，認為這些人隻是被他擊潰的朱俊的殘部，在背後搞一些騷擾活動，就沒有理他，也沒有派兵去追擊。
話說城內的皇甫嵩先生得知了城外圍城的黃巾軍有異動，就知道是援軍到了。這時候他抓住了敵人的一個足以致命的漏洞，毅然發起了反攻。
那麼，城外的黃巾軍有什麼漏洞被皇甫嵩抓住了呢？原來黃巾軍的營寨是用草編成的，可以說是以草結寨。皇甫嵩先生高興極了，心裏麵很是看不起這些泥腿子，嘲笑他們連《孫子兵法》也沒讀過，沒文化真可怕啊！於是就選了一個刮著東南風的夜晚，向敵人發動了火攻，城外的黃巾軍根本沒想到城裏的守軍敢反攻，更沒想到會發動火攻，於是這次他們真的抵擋不住了，開始四散奔逃，潰不成軍，被燒死、殺死了很多人。