1833年3月，安徒生獲得國王批準的一筆國外旅行的資助金。
安徒生是第二個獲得這種津貼的，按排隊先後順序，比赫茨得到的那一筆津貼少些。但已經是非常幸運了。
安徒生這次要穿過德國，到法國、瑞士、意大利去，要攀登高聳雲霄的阿爾卑斯山，欣賞美麗的巴黎，觀看熔岩噴發的維蘇威火山，體驗佛羅倫薩和羅馬的節日歡樂，參觀各國著名的劇院、畫廊和博物館。
4月22日，安徒生離開哥本哈根，進行他的第二次出國旅行。他在心中祈禱讓他在旅行的這段日子，使自己在為人和藝術上變得更加成熟，以便能寫出一部經典的藝術作品，或者遠離丹麥，客死他鄉。
這時，又有多少親愛的人們的容貌縈繞在他的心際啊！他的保護人柯林，他對自己的關照勝過親生的父親。露易莎，她那雙湛藍湛藍的眼睛，還有送別時那陰沉、憂鬱的眼神叫人那麼難以忘懷。愛德華送行時那令人興奮的微笑還曆曆在目，他說話那麼直爽、真誠，那麼深切地體諒自己，可自己常常誤解他。
記得有一次，在青年朋友們出席的一次家庭聚會中，有人要求他朗誦詩，他正準備朗誦自己寫的詩時，愛德華來到他跟前，告誡不要這樣做，否則他就離開！他十分清楚，當時安徒生在那些人心目中不過是一個被愚弄的對象而已。
後來他以愛德華的眼光觀察事物，懂得了他是如何地識時務。而當時安徒生還生他的氣呢！他才是自己最忠實的朋友啊！正像俗語說的：當一個旅行者離開他自己置身其中的山嶽時，他才能第一次看清它們的真麵目。交朋友也是這樣啊！
安徒生還特別想起了自己的母親。她是多麼慈祥、樸實、勤勞啊！她的生活那麼艱難，吃了多少苦，又多麼能忍受痛苦啊！她自己經常處於困境，而對兒子卻寄予那麼大的希望。
為了兒子的前途，母親心甘情願吃苦。正是她，親愛的母親，使兒子的注意力轉移到了大自然的美和富於詩意的生活上來，如果說自己曾經描寫過什麼慈愛和純真的話，那是出於自己對母親所表示的特別感謝啊！
哥本哈根的塔樓漸漸在安徒生的眼前消失了。船抵達摩恩懸崖時，船長遞給安徒生一封信，並開玩笑說，“是從天上掉下來的”。
這封信是愛德華·柯林寫的，就短短幾行字，卻充滿了誠摯的問候和致意。
經過法斯特島時，又接到朋友的一封信。就寢時，第三封信到了。第二天清早，船剛剛從特拉夫明德起錨，又來了第四封信。
船長說：“這些信都是從天上來的。”
原來，這些都是安徒生的那些體貼入微的朋友們，臨行前交給船長滿滿一袋子信，都是寫給安徒生的。
在漢堡住著一位丹麥詩人拉斯·克魯斯，他是悲劇《伊澤琳》、《寡婦》和《修道院》的作者，安徒生曾在皇家劇院看過其作品演出。
安徒生在德國找到克魯斯，發現他是一個很和善的人，身體有點發福，性情極好。克魯斯在給安徒生的留言中，表達出對故土的摯愛：
作為你自己，發揮自然的天性，
保持靈魂的純淨和心靈的快樂，
丹麥人在遠離故土的異國逡巡，
還是做個回家的歐洲人。
克魯斯
1833年4月25日於漢堡
這是安徒生在異國收到的第一份詩意的迎候，這份情誼牢牢地嵌在他的記憶裏。
這次旅行給安徒生留下的第二個深刻印記，就是在卡塞爾的一處街角，看到被油漆塗掉一半的拿破侖的名字，說明這條街或廣場曾幾何時歡迎過他的到來。這比威爾海姆索赫所有的人造廢墟和噴水池都更吸引安徒生，因為拿破侖是安徒生少年時代就崇拜的英雄。
當時，從丹麥經德國到法國，還沒有鐵路。安徒生夜以繼日地乘坐著粗糙笨重的馬車，行進得很緩慢，而且又累又髒。他來到了歌德的故鄉法蘭克福，那些哥特式的老式尖拱頂的房子和中世紀的市政廳，在他麵前構成了一幅幅奇特的畫麵。他會見了德國著名作曲家阿洛伊斯·施密特。