這位作曲家讀了查密索譯成德文的安徒生的詩，認為安徒生才是他所需要的詩人，熱情地請安徒生給他寫一個歌劇劇本。安徒生找到了詩歌，總算從這枯燥乏味的旅程中解脫出來。
在美因茲市，安徒生見到了萊茵河。此時，正值春天，在萊茵河岸，因短短的葡萄藤還隻能附著在城堡廢墟的一麵，尚不能給人留下什麼深刻印象。安徒生覺得，要是葡萄藤爬滿了整個城堡廢墟，會好看得多。安徒生欣賞萊茵河的景致，想起了有關萊茵河的傳說故事和優美歌曲，德國詩人為這條綠色海洋似的河流譜寫了多少迷人的歌曲啊！
從萊茵河穿越薩布呂克和白堊土質的香帕尼地區，到達巴黎，花了大約三天三夜的時間。安徒生一路上不停地在心裏喊著這座“城中之城”的名字，不知問了多少次是不是快到了。等穿行在巴黎的林蔭大道上，他不再問了，而是確信他真的到了這座雄偉的城市。
到達巴黎後，安徒生已經累得疲憊不堪，他隻想睡覺，可還得費勁去找個睡覺的地方。最後總算在離皇宮不遠的托馬斯街上的裏爾飯店落了腳。此時，對於安徒生來說，上床睡覺勝於一切。但是沒睡多久，他就被吵鬧聲驚醒了。
隻見周圍燈火通明，安徒生跳到窗前，從窗戶看對麵窄街上的一幢大建築物裏，一群人正從樓梯往下衝。外麵人人都在叫喊，夾雜著雷聲、閃電和東西的撞擊聲。安徒生此時睡眼惺忪，朦朧中還以為整個巴黎發生了暴亂。
原來對麵的建築物是輕歌舞劇院，演出剛剛散場，人流正順著樓梯往外湧。這就是安徒生在巴黎第一覺醒來時的情形。
在法國巴黎，給安徒生留下深刻印象的還是宏偉的凡爾賽宮。安徒生誠惶誠恐地走進拿破侖的臥室，房間陳設與他生前一模一樣，牆上掛著黃色的壁毯，床的四周垂著黃色的簾子。到床邊要走幾級台階。安徒生把手放在拿破侖腳踩過的台階上，然後又把手放在他的枕頭上。
安徒生心想，如果當時在場的就他一個人，他肯定就跪下了。因為拿破侖是他童年偶像，也是父親心目中的英雄。
安徒生還參觀了別墅小花園裏的農場，當年瑪麗·安東尼打扮成農家女的樣子，曾照料過牛奶場和這裏的一切。安徒生在這位不幸的皇後的窗前采了一朵忍冬花，為形成對照，他又在富麗堂皇的凡爾賽花園裏采了一朵卑微的雛菊。
安徒生在法蘭西劇院觀看了悲劇《埃杜爾德的兒童們》。那些幼小孩子的母親是由馬爾斯小姐扮演的。安徒生從馬爾斯小姐身上看到了真正的青春的力量。那充滿活力的動作、悅耳的聲音，十分扣人心弦。安徒生雖然不懂法語，但卻能理解她表演的內容。他從來沒有聽過一個比她更加優美動聽的女人的聲音。這才是真正的藝術家啊！
他準備去拜訪居住在巴黎的藝術界的大師們。他應該首先去拜訪他崇拜的亨利希·海涅。海涅於1830年以後移居巴黎來了。但他怕在這位說話尖刻的德國詩人麵前鬧出笑話，因此，遲遲沒有去訪問他。
一天，安徒生走進保羅·杜博特向他推薦的一家“歐洲文學社”。一位猶太人模樣的小個子男人朝安徒生走過來，並親切地說：“聽說你是丹麥人，我是德國人，我們兩家是兄弟，交個朋友吧！”
安徒生問他尊姓大名，他回答說：“亨利希·海涅。”
安徒生一下子愣住了，難道他就是自己在青春期魂牽夢縈，在詩中將他的情感表露無遺的那位詩人？在這個世界上，安徒生最想見到的人就是他。隨後，安徒生把這些想法都跟海涅說了。
“怎麼會”，海涅微笑著說，“如果像你說的對我這麼感興趣，為什麼不早點來看我？”
“我做不到”，安徒生回答說，“你那麼精於喜劇，像我這麼一個來自丹麥不知名的小鄉村不知名的作家來找你，並自我介紹說是詩人，你會覺得簡直太富戲劇色彩了。我也知道，要是見了你，我的笨拙舉止會讓你發笑，或者甚至取笑，那樣我會非常難堪。因為我是多麼的敬仰你，就隻好寧願不見麵了。”