杭州灣位於浙江東北，錢塘江從此注入東海，形成一個喇叭般的海灣，灣口寬約95公裏。但說實在的，從水文地理上看，後來日軍登陸的灣北金山衛，很難說是一個理想的登陸點，因為這裏的水位不深，大型艦船不易臨岸，1933年，南京陸軍大學的一幫學員曾專門到杭州灣勘測水位和地形，不認為有一天日軍會選擇這裏登陸。相比之下，他們認為乍浦是個理想的登陸點，所以後來南京從乍浦到嘉興修了一道國防線，也就是乍嘉線。
下村在擬訂杭州灣登陸計劃時認為，如果登陸成功，就相當於從背後捅了中國軍隊一刀，在這裏放上3個師團所發揮的威力，至少相當於從上海正麵放上5個師團。正因為如此，登陸部隊不作為鬆井石根的後續部隊，而是當作一支獨立部隊使用。
在這支登陸奇兵裏，需要放進戰力超群的師團，下村第一個想到的是在山西作戰的廣島第5師團，但隨之放棄了這個想法，華北畢竟也需要一支像第5師團這樣能打的機動部隊。下村第二個想到的是同樣正在華北作戰的熊本第6師團（此時正在河北正定一線追擊中國軍隊），然後是剛剛編成不久的久留米第18師團。該師團雖然是新編的，但跟第13師團一樣，底子好。最後，他把同樣新編成的宇都宮第114師團也放了進去。這樣一來，整個日本國內，就隻剩下近衛師團和旭川第7師團兩支部隊了。
日本人，幾乎傾巢而出了。
就這樣，第6、第18、第114師團編成第10軍，下村提議前駐台灣軍司令官、皇道派軍人柳川平助中將為司令官。下村給柳川找的參謀長是田邊盛武（日本陸軍士官學校22期，愛媛縣人）。
下村還是不放心，轉了一圈，最後還是回到第5師團身上，從該師團抽出一部分兵力組成支隊，由國崎登（日本陸軍士官學校19期，廣島縣人）少將率領，跟上麵3個師團一起作戰。
杭州灣登陸部隊編成後，下村一個命令下去，又把在華北作戰的京都第16師團也調去華東（10月30日），讓他們在長江邊上的太倉選擇地方登陸，跟第10軍形成夾擊之勢。至此，上海方麵的兵力已完全超過華北，日軍的作戰重心徹底轉移了過去（如蔣介石和陳誠所希望）。
陸軍參謀本部通信運輸部（第3部）部長塚田攻（日本陸軍士官學校19期，茨城縣人）對下村的謀略頗為欣賞，認為下村上任後，中日戰局“將為之一新”。
但在登陸日選擇上，柳川跟下村吵了一架。
下村希望最晚不超過11月2日登陸。但杭州灣登陸是個臨時計劃，所以對柳川來說，這幾天的時間根本完不成登陸準備，他在電話裏對下村說：如果真的要求第10軍在這個日子登陸，那你愛找誰找誰去吧。
實際上，直到10月24日，柳川還在佐世保海軍基地跟海軍的人簽合同：海軍協助陸軍運兵和登陸合同。都這時候了，海軍和陸軍還搞這一套？必須的，日本特色嘛。在柳川看來，在此後5天裏把3個多師團的兵力拉上杭州灣有點開玩笑了，那可不是一把沙子隨手撒過去就行。
柳川叫參謀長田邊盛武把師團長和支隊長集合到佐世保，借了海軍的一個辦公室，開了第一次戰前會議，參加者有從中國趕回來的第6師團長穀壽夫、第5師團第9旅團長國崎登，以及在國內的第18師團長牛島貞雄（日本陸軍士官學校12期，熊本縣人）、第114師團長末鬆茂治（日本陸軍士官學校14期，福岡縣人）。幾個老鬼子一起祝賀柳川出山，用標準的五短身材的穀壽夫的話說：柳川中將一出，上海戰局定矣！被認為是日本陸軍美男的末鬆茂治則說：我軍出征，應力求神速！田邊給柳川擬訂的第10軍作戰方案很簡單：登陸後，立即向黃浦江一線攻擊，切斷滬杭鐵路，轉戰太湖西南，與上海派遣軍合圍中國軍隊。
最後，下村和柳川談妥的登陸日是11月5日。
11月初，第18師團在長崎縣的五島群島集結完畢，第6師團則集結在朝鮮八口浦海域。當時，攻克保定、正定後，第6師團繼續向石家莊一線進擊，但10月25日被一個命令調到了山東，從那裏上了船，很多士兵以為要回日本了，沒想到在朝鮮南邊的海域停了兩天後，被告知要在杭州灣登陸。11月2日，作為第一波登陸部隊，兩個師團在濟州島海域會合後，經馬鞍群島直撲杭州灣！