但這時候有人建議：在雨花台和天堡城（紫金山西峰山頂）兩個南京城外的製高點掘壕築牆，壕溝可以阻擋日軍的坦克，高牆上設射擊孔，後麵可以放上步兵。在天堡城到太平門之間的公路上，也可以修建這樣的長壕和高牆。
穀正倫把這個計劃呈上去。蔣介石還沒說話，先被他的德國軍事顧問法肯毫森否決了。
法肯毫森是個職業軍人，當年是八國聯軍中的一員，入侵過北京，這就不提了，後來在軍中屢建戰功，做了德累斯頓步兵學校的校長（1938年夏天，被希特勒叫回國，含淚告別蔣介石；歐戰爆發後，在西線統領納粹軍隊，任比利時軍事總督）。這個德國老炮認為：針對坦克進攻時，壕溝雖然可以發揮一些作用，但高牆卻經不起口徑15厘米以上的榴彈炮攻擊。與其搞這個，還不如多修步兵支撐點、機關槍陣地，以及地雷陣地。這些手段看似平常，但卻具有多種防禦用途。
蔣介石也覺得這個觀點靠譜，於是馬上開工。
雨花台建築了半永久性的機關槍工事，天堡城環城修建了多座重機槍掩體，紫金山半山腰至天堡城連線也建築了半永久性機關槍陣地。
到了1935年，蔣介石要搞一個以保衛南京為目標的演習計劃，唐生智（保定陸軍軍官學校1期，湖南東安人）馬上從命。
跟那個時代的很多人一樣，老唐從軍校畢業後回本省從軍。這個人有兩下子，要不然後來也當不了湖南最有實力的派閥，也不會成為北伐軍前敵總指揮。不過，老唐這個人有個特點，喜歡衝動，嘴比腦子快，還有點浪漫主義，當年他的湘軍被吳佩孚的軍隊打得大敗，士兵們都往後撤，老唐一著急躺在路上不叫大家跑；再比如，老唐信佛（法名法智），於是也叫手下的士兵“受戒”，每個大兵胸前都戴個“大慈大悲救人救世”的徽章。
豪傑並起的時代，大致有兩類人，一類是琢磨著怎麼找個好單位，一類是琢磨著自己單幹。有一段時間，唐生智屬於後一類，一度想跟蔣介石爭天下。但這個老唐，打那些舊軍閥還可以，在跟蔣介石的較量中，被一次次猛擂，但一直不老實，抓個機會就反蔣，所以氣得蔣介石放出話來：我誓滅唐生智！當然，最後老唐被打老實了，蔣介石還算寬大，給了他個一級上將，讓他出任訓練總監部部長，後來又兼任了警衛執行部主任。
警衛執行部是秘密成立的，任務是對日進行戰備。搞演習這個事，自然就落在了主任老唐身上。
在老唐操扯的這次大演習中，分東軍和西軍，第36師、第87師和教導總隊等部隊參加演習。蔣介石親臨，東軍司令官張治中、西軍司令官穀正倫，審判長是楊傑。
老唐是這樣設計的：四道防線，第一道為上海至杭州灣；第二道從昆山、無錫、蘇州到杭州；第三道從江陰到鎮江；第四道，也是最後一道，為南京。演習開始後，東軍（代表日本軍）以第87師和教導總隊為主力，集結於宜興，向南京進攻；西軍（代表中國軍）以第36師、中央軍校學生暫編第1混成旅為主力，集結於天王寺附近。
按老唐的作戰思路：在日軍的進攻中消耗其戰力，最後將日軍誘至紫金山以南進行圍殲。演習進行了一周，但還沒把東軍吸引到紫金山以南，就已經在南京外圍把東軍“殲滅”了。對這次演習，蔣介石既興奮，又擔憂。興奮的是，這是現代中國第一次大規模軍事演習；擔憂的是，這僅僅是一次演習而已，如果日軍真的打來，“西軍”最後真的能取勝嗎？
演習是1935年12月2日開始的，令人驚歎的是：兩年後，恰恰是這個時間段，日軍打響了南京外圍戰。相同的還不僅僅在於此，當年演習的總設計唐生智，很快就成為衛戍南京的司令官了，而第36、第87、第88師和教導總隊，則成為守衛南京的主力！
對中國這邊來說，也是在11月中旬判斷日軍要進攻南京的。軍令部長徐永昌在發給第3戰區副司令顧祝同的密電裏說：“鬆井寒日命令，預定主力突破常熟後，再攻無錫，其海軍與陸軍協同破壞長江障礙物，再攻江陰，其目的在占領南京……”
此時南京城下，碉堡、戰壕、鐵絲網，工事修了一層層，城中富貴山、雞鳴寺、清涼山等地也修建了大量戰壕、地下室和防空洞，甚至蔣介石官邸的後園也挖了交通壕，直通富貴山。
對於********的首都，守或棄，蔣介石必須拿出自己的決定。
上海陷落後沒兩天，蔣介石就開了專門會議。此時陳誠、顧祝同都在外麵收整軍隊，沒在南京，參加會議的，除蔣介石外，隻有軍政部長何應欽、副參謀總長白崇禧、軍令部長徐永昌、軍令部作戰組組長劉斐等人。