張儀剛走，屈原風塵仆仆地從齊國回來了，他聽到了張儀來楚的經過，又氣又急，力勸懷王說：”為什麼不殺掉他呢？“但是當懷王再次後悔，派人去追趕時，張儀早已跑掉了，就這樣，楚國再次失信於齊國而投入秦國的懷抱，屈原聯齊的成果輕易被葬送了。不久，重用張儀的秦惠王死了，張儀逃到魏國，很快也死在那裏。這之後，齊又曾寫信給楚國，爭取懷王聯合抗秦，而楚也一度與齊、韓聯合。但是，當秦昭王即位後，又開始拉攏楚國。剛愎自用、反複無常的楚懷王也就再度聽從秦的擺布，於公元前304年與秦正式聯盟，並作了秦國的女婿。
屈原竭力地反對懷王親秦背齊，一再苦諫。靳尚、子蘭恐怕屈原破壞了他們背齊親秦的政策，也不斷地在懷王麵前詆毀屈原，並威脅懷王說：”秦最恨親齊的屈原，現在秦楚已結盟，可屈原還在攻擊秦國，萬一秦國怪罪下來，那楚國不就要大禍臨頭了嗎？以臣等之見，應該將屈原論罪，以示守信於秦。“昏庸的懷王聽信了靳尚、子蘭的讒言，便於懷王二十五年，將屈原治罪，定為流刑，驅出郢都，放逐到漢北（漢水上遊，今湖北鄖、襄一帶）。漢北是楚國的邊陲，緊靠已被秦奪去的土地。來到這裏，屈原觸景生情，感慨萬千，寫下了他的不朽的詩篇——《離騷》，表達了他憂國憂民的感情和為理想而英勇獻身的精神。
第二次被放逐
在屈原第一次被放逐期間，秦曾幾次發兵伐楚，使楚遭到很大的損失。懷王又感到了秦的凶狠，有心與齊重修舊好。於是，他派太子熊橫作人質住到齊國，又下令召回了被放逐漢北的屈原，準備通過屈原的遊說調解恢複楚齊聯盟。這樣，懷王三十年，放逐了五年之久的屈原重回郢都。
就在這一年，秦軍在攻陷了楚的八座城池，軍事上占了對楚的絕對優勢之後，派人送書信給懷王，要求與懷王在武關（今陝西商縣東）會麵結盟。麵對這封吉凶莫測的來信，懷王感到左右為難，前往武關吧，又怕再次上當，不去吧，又擔心惹惱了秦國。這時，屈原極力勸阻懷王不要前往，他說：”秦乃虎狼之國，毫無信義，楚國已多次被秦所騙，大王千萬不可自投羅網！“靳尚則說：”不然，楚不能敵秦，因而屢次兵敗將死，國土日削。現在秦欲與楚複好，如果拒絕了他，秦王必震怒，定會增兵伐楚。以臣之見，大王切不可得罪於秦。“懷王猶豫不決，就問少子子蘭。子蘭娶秦女為妻，以為婚姻可恃，力勸懷，力赴會，他說”秦楚之女，互相嫁娶，親莫於此。秦以兵相加，還要求和，今歡然相會，怎可不去？上官大夫所言極是，大王不可不聽。“懷王昏聵，心本懼秦，又被子蘭、靳尚二人攛掇不過，遂答應秦王赴會，在一幫親秦派官員的簇擁下去了武關。果然不出屈原所料，懷王剛入關，就被秦軟禁。秦以割取楚巫、黔等郡的條件相要挾，懷王不肯。懷王悲憤交加，哀歎道：”悔不聽屈原之言，至有今日。靳尚、子蘭誤我！“最後懷王被秦長期扣留，最後落了個客死秦邦為天下笑的下場。
楚懷王的死，是屈原政治生命的一個重要的轉折點。懷王在世時，屈原就同舊貴族集團進行了長期的鬥爭。在這個鬥爭中，雙方都是以爭取懷王的支持為主要手段，而懷王在早年的確還有一點改革楚國政治、富國強兵的念頭，所以屈原雖屢次被疏遠，但他在內政外交方麵的一些主張還能夠被懷王接受，他本人還不時受到重用。
公元前298年，楚懷王的兒子熊橫即位，是為頃襄王。他即位之初，就徹底地跪在了秦的腳下，忍辱投降，對內更是荒淫腐朽。人民對屈原的敬仰，引起了他的嫉恨，就在他即位的第三年，即公元前296年，再次將屈原逐出郢都，流放江南。
抱恨歸汩羅
屈原從郢都出發，沿長江北岸東行，在起初的三年中，他還抱有朝廷將他召回的幻想。後見無望，才向南渡過大江和洞庭湖，輾轉進入湘西地區。這裏是荒僻之地，到處是深山野穀。林中陰深昏暗，不見天日；四處猿猴嘶叫，令人毛骨聳然。在這極其惡劣的環境裏，屈原與世隔絕，跋山涉水，遍嚐了漂泊困頓的苦楚，產生過各種各樣複雜的想法。但不管環境多麼險惡，十幾年的漫長歲月過去了，他對祖國的複興的信念一直沒有泯滅。公元前278年，秦將白起攻下郢都，楚王東遷陳城（今河南淮陽）的消息傳來，處於孤寂淒苦境地中的屈原受到了致命的一擊。國都是國家的象征，國都淪陷，意味著亡國在即。屈原為複興楚國奮鬥了一生，至此，他的追求和希望完全破滅了。
長年的放逐生活和希望理想的破滅，屈原已被折磨得麵色憔悴，形同枯槁。他經常在湘水旁徘徊獨吟，以發泄心中的憂怨。一次，有位漁翁在江邊遇到他，驚奇地問道：”你不是三閭大夫嗎？怎麼會落到這個地步？“屈原憤然地說：”世人皆濁我獨清，世人皆醉我獨醒，所以我被放逐了。“漁翁又問道：”世人皆濁，何不攪其爛泥湯揚其汙水？世人皆醉，何不食其酒糟而啜其餘湯？為什麼要表現得那樣清高，而使自己招致放逐呢？“屈原卻搖頭說：”我聽說，新沐者必彈冠，新浴者必振衣，那正是為了不讓幹淨的身體遭受髒物的玷汙，我寧可跳進江流，葬於江魚之腹中，又怎麼能使自身的皓皓之白，蒙上世俗的塵埃呢？“頃襄王二十一年（前278），夏曆三四月間，屈原來到長沙附近，他再也不想流浪下去了，決定以身殉國。五月初五日，六十二歲的屈原自沉於汩羅江。在這裏，他內心雖然悲愴和痛苦，但為堅持崇高的理想而死，他的胸懷又是坦蕩的。所以在這位偉大的愛國詩人留給人世的最後詩篇《懷沙》中，就不再過多地流露出憂思愁苦、悲愴淒切的感情，而是分析黑暗的社會現實，清醒地總結了自己坎坷的一生。