神機妙算的諸葛亮
董卓之亂爆發後，關東諸侯起兵討伐董卓，從此天下分裂，軍閥割據，戰亂不休。諸葛亮少年時期就是在這樣動蕩不安的社會環境中度過的。他10歲時父母雙亡，15歲時家鄉遭受兵亂，一家人生活十分艱難。他17歲時擔起了一家人的生活重擔，在襄陽城西的隆中山裏過著隱居的生活。
諸葛亮很有抱負，常自比管仲、樂毅，他的政治理想就是要輔佐賢君，掃平六合，統一天下。由於他才華超群，相貌不凡，被人稱為“臥龍”。
被曹操稱為“人中豪傑”的劉備此時勢力單薄，四處尋訪賢才，招攬名士。他聽說諸葛亮是個英雄俊傑，就冒著嚴寒，去拜訪諸葛亮。諸葛亮對劉備的政治主張非常讚同，又被他三顧茅廬的真誠感動，於是他給劉備分析了形勢，替他籌劃了建立蜀漢政權的策略，並答應出山幫助劉備實現隆中對策的各項計劃。
曹操統一北方後，一直對荊州虎視眈眈。他趁劉表病重，荊州內亂之際，發兵南下，奪取了荊州。依附於劉表的劉備隻好退出荊州，在去往江陵的路上，劉備和諸葛亮不忍拋下百姓，行進緩慢，被曹操大軍追上，雙方一場大戰，劉備全軍所剩無幾，隻好退守夏口。
麵對強大的曹操，諸葛亮出使東吳，力勸孫權，組成孫劉聯軍，共抗曹操。208年，孫劉聯軍通過赤壁之戰，大敗曹操。在諸葛亮的幫助下，劉備趁機占領荊州，並相繼奪取益州、漢中兩地。
221年，劉備稱帝，建立蜀漢，任命諸葛亮為丞相，天下三分之勢終於形成。
因在荊州歸屬問題上的嚴重分歧，以及關羽的處事不當，219年，孫權派呂蒙奪取荊州，殺死關羽。劉備為了奪回荊州，替關羽報仇，於222年發兵討伐東吳，結果被陸遜火燒聯營八百裏，大敗而歸。
劉備一病不起，臨終托孤，17歲的劉禪登基做了蜀國皇帝。劉禪遵父命，封諸葛亮為武鄉侯，領益州牧，萬事都請他做主。
諸葛亮身受隆恩，更是殫精竭慮，幫劉禪治理國家。他先派人出使東吳，緩和吳蜀關係。之後，他集中精力，治理蜀漢，對抗魏國。
諸葛亮采取了一係列積極的措施治理蜀漢，他嚴肅法紀，賞罰分明，做到“無惡不懲，無善不賞”，自己也以身作則，為蜀漢官員樹立廉潔奉公、勤政愛民的榜樣。諸葛亮還很注意收羅人才，他任人唯賢，知人善任，巴蜀一帶的有誌之士，紛紛前來投靠效力。在經濟上，積極推行休養生息，發展生產的政策。要求各級地方官獎勵農業，減輕賦稅，抑製豪強兼並土地；注意水利建設，派士兵保護水利工程都江堰，設立堰官；出征的間隙，讓士兵參加農業生產，進行屯田，以保證軍糧供應，減輕人民負擔；大力發展手工業，使蜀國的經濟力量得到了很大的增強。
諸葛亮自己有很多發明創造，如木牛、流馬對於運輸工具的改進以及山地運輸的發展，都有很大的貢獻。
諸葛亮在發展生產的同時，還加緊整頓軍隊。
可是，西南的一些少數民族因不願接受蜀國的統治，不斷地起兵反抗。諸葛亮通過七擒七放南中統帥孟獲，降服了南中和其他少數民族。任用少數民族的首領為官，治理西南，西南少數民族地區終於穩定下來。
他還把少數民族中驍勇善戰的青羌1萬多家遷到四川，編成五部“飛軍”，大大增強了蜀國的兵力，為出師北伐做好了準備。
經過諸葛亮多年嘔心瀝血的經營，蜀國發展壯大起來。227年，諸葛亮向後主劉禪上《出師表》，請求統帥三軍征伐魏國，北定中原，恢複漢室。
諸葛亮率兵六出祁山，卻沒有成效。54歲時因積勞成疾，病逝於五丈原，臨終遺命撤軍。