夏威夷海灘
暮年的張學良坐在輪椅上，遠遠眺望大海掀起的狂濤。張學良的畫外音：
“蔣先生是位深諳避壽之道的領袖，回到洛陽半推半就地接受文武百官的祝壽活動。我張某人無飛機可獻，卻以獻抗日忠心大掃了壽星老蔣先生的雅興。接著，相繼傳來逮捕力主抗日救亡的‘七君子’和傅作義將軍指揮的‘百靈廟大捷’的消息，這又進一步地加劇了我和蔣先生的矛盾……”
隨著畫外音的結束，一個浪濤打來，遂吞食了畫麵，並漸漸化出昔日的洛陽。
疊印字幕：一九三六年初冬的洛陽
洛陽 蔣介石行營官邸
蔣介石得意地：“時下萬事俱備，隻欠東風了！”
宋美齡：“你如何借來剿滅陝北共匪的東風呢？”
蔣介石：“我決定把幾十萬中央軍調到撞關以外，以實力作後盾，逼迫東北軍和十七路軍剿共。”
端納：“我看並非上策！一旦張學良、楊虎城出於自身利益挺而走險，與陝北的共軍結盟，豈不事與願違了嗎？”
蔣介石：“那我就走第二步棋：請張學良、楊虎城讓賢！”
端納：“委員長的意思是把東北軍和十七路軍從陝西調走？”
蔣介石自信地點了點頭。
端納：“如果張、楊二位將軍不走呢？萬一……”
蔣介石：“多慮了！近期，我準備移師西安，同時，有關黨政軍大員也相繼入陝，會商剿共大事。”
宋美齡顯出倦意：“達令，近來我的身體不適，想請端納先生陪同我回上海體檢。”
蔣介石：“可以，可以。”
宋美齡：“行前，我有兩件事仍放心不下。”
蔣介石：“請講。”
宋美齡：“其一，漢卿有他的難處，要審慎對待他的不同意見；其二，我很擔心你的處境，希望你的行營不要設在西安。”
蔣介石：“謝謝夫人的關心。我把行營設在臨渣華清池呢？”
宋美齡淡然一笑：“我沒有陳布雷先生的想法。”
西去專列的包廂
張學良沉痛地：“委座，你我相交八年以來，我自信沒有對不住委座的，也不曾有過二心。如今國難當頭，您再不領導全國抗日，勢必就成為民族的罪人了！”
蔣介石：“夠了！接下來，又要為所謂的‘七君子’請命吧！”
張學良：“是的！請問他們到底犯了什麼罪？”
蔣介石：“他們是一夥兒假借抗日之名，行反我之實的秀才！”
張學良激動起來：“這能說服人嗎？不能！就說沈鈞儒吧，他是一位六十多歲的知名教授，如果說他也犯罪，就隻能像他自己說的那樣：犯的是愛國未遂罪！”
蔣介石震怒地：“你……怎麼以這樣的口氣和我講話？”
張學良：“我無私無畏！容我直言相諫：委員長這樣專製，這樣摧殘愛國人士，同袁世凱、張宗昌有什麼區別？”
蔣介石勃然變色：“全國隻有你這樣看！我是革命政府，我這樣做，就是革命；反對我，就是反對政府，就是奸黨暴徒！”
張學良：“請委員長們心自問：有我這樣請纓抗敵的奸黨暴徒嗎？”
蔣介石：“那你就堅決執行我的命令：在陝北剿共！不然，我就撤換你！”
張學良：“你當然有權撤換我！不過，我還是要向你苦苦淨諫：如果再這樣一意孤行，必將成為獨夫民賊，袁世凱第二！”
蔣介石大驚失色。
西安 張學良官邸
張學良沉重地：“楊主任，他態度頑固，堅持剿共，我的所謂苦苦掙諫失敗了！”
楊虎城：“這是意料中事。你知道他此次西安之行的目的嗎？”
張學良：“坐鎮西安，親自部署剿共。”
楊虎城：“對！他已經下令調愛將衛立煌、陳誠、蔣鼎文等來西安，向有肆應之才的陳調元、蔣作賓也請來西安。”張學良：“你看他的愛將中，有哪一位會取代我？”楊虎城：“他……還不至於如此絕情吧？”
譚海慌然走進：“副總司令：據可靠消息，委員長已決定任命蔣鼎文為西北期匪軍前敵總司令，衛立煌為晉陝綏寧四省邊區總指揮。”
楊虎城大驚：“他果真動手了！……”
張學良沉吟片時：“那就看誰動得徹底了！還有什麼消息？”
譚海：“據悉四十萬中央軍沿隴海線迅速西進，預定在洛陽、漁關一線集結；胡宗南一部，自甘肅東移；另外，還有上百架飛機待命起飛。”譚海轉身退下。
楊虎城看著盛眉不語的張學良：“漢卿，我們該怎麼辦呢？”張學良冷然作笑：“看一看再說！”
臨漁 華清池庭院
蔣介石在錢大鈞等陪同下沿著池邊散步。
不遠處，隱隱傳來“我的家在東北鬆花江上……”的歌聲。
蔣介石駐步細聽，有情緒地：“這裏的味道有點兒不大對頭哇！”
錢大鈞：“在這裏駐防的有東北籍的士兵，他們可能是想關外的老家了吧！”
蔣介石：“傳我的命令：駐防華清池的部隊，不得有一個東北籍的士兵，我希望今後不再聽到這樣的歌聲！”
錢大鈞：“是！時下東北軍的將士想的都是打回老家去，讓他們去剿共，是沒有什麼士氣的！”
蔣介石：“這我清楚！風吹草動，兵隨將走。隻有不聽招呼的將帥，沒有不聽命令的士兵。”
錢大鈞：“委座有什麼打算嗎？”
蔣介石：“我要宴請東北軍的將領，並親自訓話！”
西安張學良官邸
楊虎城：“他如此部署，把東北軍、十七路軍置於何地呢？”
張學良：“隻要東北軍、十七路軍和紅軍真的結成三位一體，他就奈何不了我們！”
趙一荻從內室走出：“武漢方麵發來密電！”
張學良接電拆閱：“他又走到我們前邊去了！”
楊虎城驚愕地：“又發生了什麼情況？”
張學良：“他已經向有關部隊通報了處理東北軍、十七路軍的兩個方案：一是服從命令，全部開往前線進剿紅軍；再是東北軍調福建，十七路軍調安徽，由中央軍開進陝甘剿共！”
楊虎城：“這樣一來，三位一體的設想就被他拆散了！”
張學良：“時到千鈞一發之際，你說該怎麼辦吧？”
楊虎城異常憤怒，但整眉不語。
張學良焦急地：“快把你的辦法說出來呀！”
楊虎城嚴肅地：“漢卿，事關重大，咱們之間……”
張學良：“誠心相待，患難相依！”
楊虎城：“請你指天發誓：是否真有抗日的決心？”
張學良舉起右手，緊握成拳：“良誓誌以對！”
楊虎城：“好！先下手為強。待他來西安部署剿共之際，你我可突然舉義，行挾天子以令諸侯之事！”
張學良震驚地：“什麼，你我突然舉義，行挾天子以令諸侯之事？……”
楊虎城：“惟有如此，方可扭轉危局！”
張學良愕然不語。
楊虎城：“你……不同意？”
張學良依然沉默不語。
楊虎城驚懼萬分，不知所以。
張學良低沉地：“楊主任，我非賣友求榮之輩，請勿擔心。”
楊虎城：“那你……”
張學良：“我有為難之處！”
楊虎城碎然冷笑。
張學良一怔：“你笑為何來？”
楊虎城：“我笑你以私忘公！”
張學良愕然自語：“我以私忘公？……”
楊虎城：“對！你對亡國的公情，還不如對他的私情深哪！我悔不該……”
張學良：“不！咱們應該赤誠想見。”他緊緊握住楊虎城的雙手，“請放心，我絕不向任何人道及楊主任的救國之策。”
楊虎城沉重地點了點頭。
張學良：“此舉事關重大，時下尚未和那邊的先生們商議，我隻能按逼蔣抗日的方略行事。”
楊虎城：“那你的想法呢？”
張學良：“我們再勸他一次，他還不聽，我就讚成楊主任的意見。這叫先禮後兵，我也對得起他了！”
楊虎城：“你對他如此仁至義盡，我還能說什麼呢？”
張學良：“惟有如此，我的良心才會安穩。”
楊虎城：“那就看這最後一個回合吧！”
張學良：“前次，我苦苦淨諫失敗了，這次，我就向他哭諫！我就不相信他蔣某人真的是鐵石心腸！”
臨渡 華清池宴會廳
宴會大廳內，擺滿了一桌桌筵席。東北軍、十七路軍的將領正襟危坐在筵席桌前。
錢大鈞：“諸位將軍！委座日理萬機，還專門設宴召見諸位，足以看出委座愛軍之誠！下邊，歡迎委座訓話！”
與宴的將領全體起立，熱烈鼓掌。
蔣介石起身示意落座，表情肅穆地說：“我們革命軍人要明禮義、知廉恥。在家要盡孝，要孝順父母；為國要盡忠，要服從長官，這是本份、夭職。大敵當前，我們必須分清遠近、緩急。最近的敵人是共產黨，危害很大； 日本離我們很遠，危害尚緩。如果遠近不分，緩急不顧，不積極剿共而輕言抗日，則是是非不分，前後倒置……”
在蔣介石講話聲中緩緩搖出：
與宴軍官表情不一，漸漸交頭接耳，騷動起來；
蔣介石停止講演，怒眼盯住筵席桌前的軍官；
錢大鈞急得不置可否；
聽講的軍官恢複了平靜。
蔣介石震怒地：“我再講一遍：不積極剿共而輕言抗日者，在家是不孝，為國是不忠，對這樣不忠不孝的軍人，我是一定要執行紀律，給以製裁的！”
臨漁 華清池客室
張學良淚流滿麵，痛哭陳述：“日寇由占領東北而控製冀察，今又由冀察而進窺綏遠。這種節節進逼永無止步的野心，如不加以製止和反擊，將使整個國土全部淪喪於敵人之手，到那時我們都將成為中國曆史上的千古罪人而無地自容！”
蔣介石大怒：“你這是幼稚、無知，是受了共產黨的蠱惑，違背‘先安內後攘外’的國策，是反革命！”
張學良繼續哭諫：“請你允許我把心裏話全部說完！”
蔣介石：“說！說吧……”
張學良：“今天的共產黨一再表示：願意團結一致，共同抗日，我們有什麼理由拒不接納？據我所知，共產黨不但主張抗日，同時還要擁護你為最高領袖。到那時，你不隻是國民黨一黨的領袖，而且還將成為中華民族的偉大英雄！”
蔣介石：“我絕不做共產黨所承認的領袖！他們是要亡國滅種的，這種敵人不期滅，還談何抗日！”
張學良：“我不能讚成你的意見！因為內戰的結果，無論是誰勝誰敗，都是中國國防力量的自我消耗，無疑在客觀上幫助了民族的敵人！”
蔣介石：“你這不是在變相說我是漢奸嘛！”
張學良：“不！我是在向委員長竭盡忠誠！”
蔣介石冷笑：“好一個蠍盡忠誠！”
張學良痛不欲生：“是的！我和東北軍始終是站在你這一邊的。過去，無論風風雨雨，我們都支持了你，甚至代你受過。‘九一八’事變時的不抵抗政策，為你所決定，而我卻遭到了全國人民的攻擊和唾罵。我之所以抱著這種隱忍態度，是為了維護你的威信，以利於你領導全國人民抗日。今天，我的態度依然如故！”
蔣介石拍著桌子：“夠了！夠了！即使你用手槍把我打死，我的剿共政策也不能改變！”
張學良突然收住哭聲。