南京蔣介石官邸內室
宋美齡端坐桌前，神態嚴肅地握筆寫信。畫外音：
“你脾氣不好，心裏話不願同部下談，部下的意見又不好好傾聽，這種情形使我一直擔心。因此，你隻要外出，我總是常常陪同你一起去，這次……沒陪同你去陝西，想不到就在這一次出了事情……”
這時，桌上的電話鈴聲打破了深夜的寂靜。
宋美齡放下筆，輕輕拿起電話：“喂！你是誰啊？”
遠方顯出端納打電話的畫麵：“夫人，我是端納，來自歐美各國的消息，都十分關注委員長的安全，不知夫人有何轉危為安的辦法？”
宋美齡：“我想需要做好兩件事情：一嘛，勸說漢卿和委員長從大局出發，相互諒解，和平解決西安兵變；二嘛，為使事態不再擴大，必須改變南京政府軍事解決的方略。”
端納：“我是了解漢卿的脾氣的，何應欽等一定要兵戎相見，漢卿也會起兵抗爭的。結果，中國再次爆發內戰，委員長也失去了安全保障。對此，隻有日本人高興。”
宋美齡：“我同意你的見解。為了遏製何應欽等人的做法，我要求孔代院長召開緊急會議，當麵和他們理論。”
端納：“夫人對勸說漢卿有什麼想法嗎？”
宋美齡：“關於勸說漢卿一事，我二姐慶齡和廖夫人準備親赴西安市，可是何應欽拒絕提供飛機。我想了許久，隻有你是最合適的人選，但不知你……”
端納：“請夫人放心，我願擔此重任！”
宋美齡：“謝謝，明天我們再詳議。”遂掛上電話。
遠方消失端納打電話的畫麵。
蔣介石官邸客室
端納雙手捧讀一份電文，傳出張學良的畫外音：
“……大義當前，學良不忍以私害公，暫請介公留住西安，妥為保護，促其反省，決不妄加危害。學良平生從不負人……敬請夫人放心，如欲來陝，尤所歡迎……”
端納高興地：“夫人，由漢卿來電可知：不僅委員長是安全的，我飛西安也是安全的。不知夫人派誰與我同行？”
宋美齡指著身邊一位身材魁梧的中年男士：“就是他！”
端納：“黃仁霖！好，漢卿兒時的同窗好友，當今委員長的英文翻譯，一定能完成夫人的重托！”
黃仁霖：“我願為委員長和夫人赴湯蹈火，請當麵示諭！”
宋美齡：“孔代院長說：仁霖赴西安的任務就一個，用你的眼睛，親自看到委員長！”
黃仁霖：“我與漢卿相交素篤，這點麵子他還能不給？”
宋美齡取來三封信：“這是我給漢卿的電文原稿，這是孔代院長給漢卿的電文原稿，這是我寫給委員長的親筆信，請端納先生轉交。”
西安 張學良機要室
張學良駐步掛有軍事地圖的大牆下邊，仰望地圖出神。
突然隱隱傳來隆隆的飛機馬達聲。
張學良從沉思中醒來，大步走到窗前，眺望空中：
飛機結隊盤旋在西安的上空。
張學良憤然自語：“又來示威！我看你敢不敢投下幾枚炸彈！”
隨著隆隆的馬達聲遠去，結隊盤旋空中的飛機消失了。
趙一荻手持電文從內室走出：“蔣夫人來電，今日下午，端納先生一行飛抵西安。”
張學良接電閱畢：“先把端納先生接到公館休盒。”
張學良官邸客室
端納不安地：“仁霖，漢卿若是不讓你見委員長呢？”
黃仁霖自信地：“絕無可能！至於你能不能完成蔣夫人交給的重任，我看倒是一個不小的問號。”
“副總司令到！”室外傳來喊話聲。
端納下意識地站起，向門口走去。
張學良大步走進，說了一聲“哈哆！”伸出雙臂，緊緊擁抱了端納：“你一路鞍馬勞頓，辛苦了！”
端納：“你也辛苦了！數日不見，瘦多了！”
張學良看見黃仁霖，驚詫地：“你怎麼來了？”
黃仁霖主動握住張學良的手：“老同學，不歡迎？”
張學良：“實話相告：不歡迎！”
黃仁霖：“老同學，別誤會，我來西安不負有任何使命，隻是看看委員長的健康情況。”
張學良：“他健康情況很好，無需你來西安關照。來人！”
譚海應聲走進。
張學良：“把這位黃先生帶到他該去的地方。記住：不可慢待！”
譚海：“是！黃先生，走吧！”
黃仁霖著急地：“你……你就這樣對待老同學呀！”
張學良：“你應該清楚：現在不是追懷同窗之誼的時候！”
黃仁霖：“端納先生！你……”
端納：“我毫無辦法，因為漢卿是十分念舊的。”說罷聳了聳肩膀。
黃仁霖無可奈何地搖搖頭，隨譚海走出客室。
張學良：“端納先生，咱們也走吧！”
端納一怔：“做什麼去？”
張學良笑了：“放心，我絕不會關你的禁閉。現在，我陪你去見委員長。”
端納高興地笑了：“很好，很好。”
新城大樓東廂房
蔣介石麵壁而臥，偶爾咳嗽兩聲。
張學良引端納走進：“委員長！端納先生專程看你來了。”
蔣介石大喜過望，倏地轉身坐起，扭傷的腰疼得他“哎喲”了一聲，險些倒在床上。
端納急忙上前扶住：“委員長，你怎麼了？”
蔣介石忙掩飾地：“投什麼，我知道你會來的。”
端納：“是的，我會來的。不久，夫人也會來的。”
蔣介石下意識地：“她可千萬不能來！”轉眼和張學良的目光相遇，遂本能地避開。“夫人好嗎？”
端納：“夫人很好，她讓我給你帶來了一封親筆信。”說罷取信交給蔣介石。
蔣介石拆閱來信。送出宋美齡的畫外音：
“……東北軍都是亡省亡家的人，他們同情抗日，要求抗日，是自然的事情。你應該把心裏的話告訴他們，對他們的抗日情緒應該很好地加以安慰。可是你不這樣做，所以激出事情來了……望你為國家為民族保重身體。在可能或必要的時候，我願意親自去西安一趟。最後告訴你，南京是戲中有戲。”蔣介石閱罷自語：“南京是戲中有戲？……”
南京 孔祥熙公館客室
孔祥熙：“今天的會議，是應委員長夫人的請求召開的。內容，依然是政府對西安兵變采取的方略問題。下邊，請發表高見！”
疊印字幕：行政院代院長 孔樣黑
同時，搖出與會的戴季陶、何應欽、張群等不同的表情。
會議氣氛緊張，許久無人發言。
宋美齡緩緩起身，充滿義憤又不失身份地說：“中央諸要人，於真相未全明了之前，遂於數小時內決定對張學良之處罰，我殊覺其措置太驟；而於軍事方麵，複於此時以立即動員軍隊討伐西安，我更不能不臆斷其為非健全之行動……”
戴季陶驀地站起：“我不能苟同此見！”
宋美齡平靜地：“戴院長，容我把話講完。”
戴季陶尷尬地：“好，好。”
宋美齡：“我為什麼力主和平解決西安事變，盡其全力營救委員長呢？一、當今的中國，除委員長而外，沒有任何人可以領導全國；二、一旦釀成空前之內戰，必將給日本進一步侵略中國以可乘之機。因此，我要求中央諸位要人檢束與忍耐，勿使和平絕望，在推進討伐之前，先盡力救出委員長。”說罷落座。
何應欽氣勢洶洶地：“我談點反對意見：一、國家失去綱紀則不成為國家。因此，在處理西安事變的時候，不能過於瞻顧介公之安全，置國家綱紀於不顧；二、軍事討伐的目的，不僅是維護國家的尊嚴，而且對叛逆張學良等也是一種最好的實力威懾。惟有如此，介公才有生還的可能！”
宋美齡：“如有和平之途可尋，為什麼一定要進兵討伐，加劇事態的發展呢？”
何應欽：“我隻能這樣對夫人說：進兵討逆是中央常委的集體決策，我隻不過是奉命行事而已！”
宋美齡：“你們這樣做，萬一把委員長炸死在西安怎麼辦？中央政府將由誰來主持？”
何應欽：“你女人家懂什麼？隻知道救自己的丈夫！”
與會者驚得目瞪口呆。
何應欽：“這是國家大事，無需夫人插手；軍事行動，最好夫人還是聽聽諸位將軍的意見！”
宋美齡：“中華民國是中華民族之國家，非何部長一人之國家。因此，我以委員長夫人的身份請求複議解決西安事變的國策，絕不是夫人插手、攝政，而是符合憲法的行為！”
何應欽傲岸不遜地把頭扭向一旁。
宋美齡：“說到軍事行動，是要很好地聽聽諸位將領的意見的。今天，我以航空建設會秘書長的身份和中央軍校的學生座談。大家是同意我的主張的。另外，”她取出一紙公文，“我這裏有一份有劉峙、顧祝同、胡宗南、關麟征、宋希諫等三十八名將領致張聲良的公開信，他們也完全讚同我的意見！”
與會的大員愕然望著宋美齡手中的信。
宋美齡：“另外，我還可以這樣對何部長說：不少將領對我說：主張討伐者別有用心！”
與會者大驚。
西安 新城大樓東廂房
蔣介石近似自語地：“我看你們演的這出戲如何收場！”
張學良：“隻要委員長登台高舉抗日的大旗，我們演的這出戲就自然而然地收場了！”
端納：“是的！蔣先生如果高高舉起抗日的大旗，今後將成為這樣大大的偉人，”他邊說邊舉手比劃著，“頂天立地的偉人！”
蔣介石緘默不語。
端納：“要是不接受呢，委員長就一定會變成這樣小小的矮人。”他打量一下蔣介石的表情，“這是夫人所不希望的．也是我這個顧問所不希望的，恐怕也是漢卿所不希望的。”
張學良：“是的，是的！”
蔣介石歎了口氣：“我也隻好麵對現實了！啊―嚏！”
端納關切地：“委員長一定是感冒了吧？”
蔣介石有情緒地哼了一聲。
張學良：“可我請你搬進高公館去住，你就是不去嘛！”
端納：“蔣先生，就是為了國家未來的安危榮辱，你也得搬到高公館去住。”
蔣介石：“好！聽端納先生的，馬上搬家。”
端納長長地出了口氣：“我也可以向夫人複命了！”
張學良官邸客室
張學良駐步窗前，聽著飛機隆隆的馬達聲，就要冒火的怒眼眺望盤旋在空中的飛機。
楊虎城大步走進：“漢卿，你知道了吧，南京的何應欽已經下達對西安的討伐令了！”
張學良沉重地點了點頭。
楊虎城：“據前線發來的消息，南京派出大批的飛機，已經對渭南、三原等地實施了輪番轟炸。”
張學良：“同時，他何某人已經命令地麵部隊開進漁關，進逼赤水了！”
楊虎城：“這說明箭在弦上，大有不得不發之勢了！”
譚海慌忙走進：“報告副總司令，我東北軍駐洛陽的炮八旅旅長黃永安叛變投敵，放中央軍乘火車向西急進，搶占漁關！”
張學良震怒地：“勢利小人，壞我的大事！”
楊虎城寬慰地：“沒關係，我已電令十七路軍馮欽哉師搶占漁關，料想萬無一失！”
這時，桌上緊促的電話鈴聲響了。