夏威夷海灘
暮年的張學良坐在輪椅上，望著在平靜的大海中暢遊的各國遊客陷人凝思。傳出畫外音：
“我是很信服‘否極泰來’這句老話的！正當我和楊虎城先生陷人‘捉蔣容易放蔣難’的困境時，我的三個好朋友周恩來、宋子文、蔣夫人相繼飛來西安，商討和平解決西安事變。說到這件事，中外有著各種傳說，甚至說我們之間有默契的政治陰謀。不！全是陽謀。我所能告訴後人的是，如果他們三位不是識大體的朋友，和平解決西安事變就會困難得多！說到誰是這台戲中的戲魂，我會很自然地想起周恩來先生……”
蔚藍的大海漸漸吞食畫麵，化出一九三六年的西安。
疊印字幕：西安 一九三六年歲末
張學良官邸門前
周恩來緊緊握住張學良的手：瘦多了！”
張學良打量周恩來：“周先生，
周恩來：“刮掉了！”
“張將軍，您好！半年多不見你的胡子呢？”
張學良惋惜地：“那樣長的美髯，太可惜了！”
周恩來：“沒有它，更便於協助張將軍排解紛擾。”
張學良：“我真不知說些什麼才好！”轉身指著趙一荻：“我介紹一下。”
周恩來主動握住趙一荻的手：“不用介紹，你就是四小姐。”
趙一荻笑了：“算周先生好眼力。”
周恩來：“行前，我們的蔡暢同誌，毛澤東同誌的夫人賀子珍，還有我的妻子鄧穎超，都向你問好！”
趙一荻：“謝謝！”伸手指著門口： “周先生，請！”
周恩來伸手示意：“女士優先，四小姐請！”
張學良官邸客室
張學良：“這些天來，我時刻都在盼望周先生的到來，想當麵聆聽貴黨、毛先生，還有您的意見。”
周恩來：“行前，我們黨和毛澤東同誌讓我向你、向楊虎城將軍表示欽佩和敬意！西安事變是符合全國人民心願的，它必將彪炳救亡抗日的曆史！
張學良歎了口氣：“是功，是過，現在還很難說喲！
周恩來：“我黨認為，西安事變有兩種前途：如果能說服蔣介石停止內戰，一致抗日，中國可免於被日本所滅亡；如果宜布蔣介石的罪狀，先公審，後殺掉，一定會導致空前的內戰，為日本滅亡中國製造最好的借口。”
張學良：“若出現後一種局麵，我張學良就是曆史的罪人，惟有割下我的腦袋謝罪於天下了！”
周恩來：“我黨也不希望出現這種局麵！我們主張和平解決西安事變，並同意你和楊虎城將軍的意見：隻要蔣介石答應八項政治主張，就可以考慮放他回南京。”
張學良驚喜地：“這太好了！
周恩來：“毛澤東同誌讓我轉告二位將軍：為促使西安事變的解決，我們三方必須結成軍事同盟。惟有如此，才能促使蔣介石反省，遏製何應欽等親日派不敢輕舉妄動。”
張學良深沉地點了點頭。
周恩來：“另外，還必須使蔣介石認識到：惟有抗日，他才能生還；否則，自取滅亡。這樣，我們的目的就能實現。”
張學良長長地吐了一口氣：“從來沒有的痛快！密布在我心頭的疑霧散了。周先生，等您與楊主任見過麵以後，咱們三人再一道商討解決西安事變的具體辦法。”
西安止園
楊虎城一行等候在止園門口。
周恩來在劉鼎等的陪同下大步走來。
楊虎城迎上去，用力握住周恩來的手：“我真誠歡迎周先生的到來！”
周恩來：“我也很想早一點見到楊將軍！”他說罷仰望門額鐫刻的“止園”二字說，“這是辛亥革命元老寇遐的手筆吧？”
楊虎城：“這還能瞞過周先生！”
周恩來沉吟片時：“為什麼叫止園呢？”
楊虎城：“原來叫紫園，取紫氣東來之意；後改為止園，從字麵上看是止戈為武的意思，退一步說，我也有止乎於此，不求上進的心理，故請我敬佩的寇老特書止園二字。”
周恩來：“楊將軍絕不是止乎於此的革命家，而是名副其實的弄潮兒！西安事變就是最好的佐證。”
楊虎城：“就是因為這樣一改，蔣委員長曾拒絕到此赴宴！”
周恩來一怔，再次端詳止園二字，笑著說：“他蔣某人還是那樣迷信！他叫蔣中正，這正字去了頭，不就是止嗎？”
楊虎城：“知委員長者，周先生也！”
周恩來：“你我今日在止園見麵，不是為了要他蔣某人的頭，而是為了幫他團結抗日。”
院中傳來話聲：“虎城，快請客人進家吧！”
楊虎城：“內子批評我了，周先生，請！”
楊虎城公館客室
楊虎城：“發動兵諫，我是追隨漢卿幹的。既然你們兩方意見一致，我無不樂從。”
周恩來：“這次西安事變，你和張將軍都是主角，我則是客卿。但解決西安事變，我要和你們二位一同登台表演。楊將軍，有何高見，不妨直言。”
楊虎城：“蔣先生的手段是很高明的，我承認不是他的對手。周先生雖然和他共過事，他現在和你卻是平起平坐。我和漢卿是他的部屬，一旦放他回南京，日子就不好過了！”
周恩來：“說得在理！時下，信義二字關係著他的政治生命。他失信於人，道義上就失敗了。說到報複，隻要我們三方握成一個拳頭，他就不敢輕易動手。”
楊虎城：“但我總是不放心！放他回南京，一定要有條件。”
周恩來：“首先，咱們必須確立實施三位一體的計劃；接著才是研究放蔣的條件。當然，咱們在研究放蔣的條件時，還要推動南京蔣、宋、孔三家為和平解決西安事變出力。”
楊虎城：“我與漢卿已經向南京發出函電，邀請孔院長、蔣夫人來西安商談和平解決方案。”
南京 孔公館客廳
何應欽手捧一紙公文，嚴厲地：“為執行委座手令，我以討逆軍總司令的名義發布命令：準許至十二月養日止，暫行停止轟炸。但張、楊所部在此期間不得向南移動，否則，我空軍即向行動部隊轟炸。”
戴季陶：“一定要加上這一條，這符合委座手令的精神！”
宋子文：“戴院長，我怎麼從委座的手令中看不出呢？”
戴季陶：“手令最後的兩個字是戎扯。戎者兵也，委座在向我們暗示：惟有重兵做後盾，才能真正和平解決。”
與會者發出不同笑聲。
宋美齡取出一紙電文：“為使諸位盡快取得共識，我念一段張學良的電文：南京同人如能平一時之氣憤，為整個事體打算，則一切一切不難辦到。否則，不顧大局，必須用武力對內，須知弟等發動此種驚人大事，豈能視同兒戲！一條生命，早已置之度外。為自衛計，為保存抗日力量計，絕不憚起周旋……”
與會諸人個個屏氣無聲。
突然，何應欽拍案而起：“夠了！這是叛逆者的訛詐，堂堂國府必須以武力抗衡！”
宋美齡震怒地：“何部長口口聲聲訴諸武力是什麼意思？為此，我鄭重聲明：誰違背委座的手令，我就懷疑誰心術不正，有借刀殺人之嫌！”
何應欽驚得不知所以，癱坐在座位上。
孔祥熙：“如無反對意見，下邊討論有關宋委員子文先生自告奮勇、願飛赴西安與漢卿當麵談判和平解決西安事變問題。”
戴季陶：“首先，我糾正一下孔代院長的用詞：你作為行政院代院長，是代表中華民國政府的；他張學良算什麼呢？犯上作亂的叛逆，當今的安祿山、史思明。這二者勢若冰炭，怎可用談判二字呢！”
孔祥熙尷尬地：“這……”
戴季陶：“這僅僅是用詞不當的問題！由於宋子文先生是國府委員，去西安見張學良，這是有失國體的大事，不可成行！”
何應欽：“我讚成戴院長的高見！”
宋美齡：“請問：不是國府委員的人可以去西安嗎？”
戴季陶：“人力車夫，討飯的，隨便去！”
何應欽：“就是經商、旅遊，也無人阻攔！”
宋子文：“我以委員長的親屬、漢卿的朋友前往西安行嗎？”
戴季陶：“這……”
宋美齡：“這已經有了先例：端納先生是委員長的顧問，拿著國府的薪水，去了西安兩次，並未影響國府的聲譽嘛！”
戴季陶：“要授權中央社發表聲明：宋委員子文先生以私人身份飛赴西安！”
西安 張公館周恩來下榻處
周恩來伏案疾書，連打兩個哈欠，他活動了一下上肢：“劉鼎同誌！給我打盆涼水來。最好是接近冰點的！”
劉鼎：“又是和睡魔作鬥爭吧！我必須提醒你：該補補這幾天的睡眠了！”
周恩來：“這怎麼行呢！你想想張將軍他這些天是怎麼度過的，你就會自覺自願地給我多打幾盆涼水了！”
早已佇立門口的張學良說：“周先生，這可不一樣！我是發動兵諫的罪魁禍首，你是我請來的諸葛亮，你一旦累垮了，這台戲我可怎麼唱下去喲！”
周恩來：“放心，我一定陪著你把這台戲唱到落幕為止！快說吧，你是無事不登三寶殿的。”
張學良取出一紙電文：“蔣夫人發來電報，告之子文兄已於今天下午抵洛陽，明天上午和端納先生來西安，商討解決辦法。”
周恩來接閱電文：“請注意，他是以私人名義來西安的。這說明南京左中右三派鬥得很凶啊！”
張學良：“是的！你看我們應該如何歡迎他？”
周恩來凝思有頃：“宋子文來西安的目的有二：一是進一步了解西安事變的真相；再是利用和你的私誼，斡旋釋放蔣介石。”
張學良：“你我所見不謀而合。”
周恩來：“宋子文是宋氏家庭的代表，是親美派，我們應當利用這一有利的時機，和他商談和平解決西安事變的條件。”
張學良：“這正是我登樓造訪周先生的目的裏 ”周恩來：“我到現在才明白張將軍不是來勸我休息的！”張學良與周恩來相視而笑。
張學良官邸客室門前
張學良身著戎裝，嚴肅地站在門前。
宋子文衣冠楚楚地大步走來，熱情地擁抱了張學良：“漢卿，數月不見，很是想念哪！”
張學良：“子文兄，你恐怕更想念我們的委員長吧！”
宋子文難堪地：“這……”
張學良：“這就是嚴酷的現實！先公後私，請進屋談。”
張學良官邸客室
張學良：“中外皆知：你我在國府中是最要好的朋友，而且都反對委員長‘攘外必先安內’的國策。”
宋子文：“是的！我早就說過：共產黨不是武力所能消滅的！”
張學良取出一紙：“既然子文兄如此開誠相見，我也就單刀直人了，請先看看這些條件吧！”
宋子文很快閱畢：“我基本上讚同。惟有第三條‘由我負責成立南京過渡政府，肅清一切親日派’，不夠策略。”