張學良把同日本談話的情況及時告訴方本仁、何千裏，並表示忿懣難堪之狀。他激動地說：“這不是人受的，我他媽的成了吊總司令了。”隨之以手支額，淚涔涔而下。
方、何亦為之動容，對張深表同情，並認為日本對東北的野心難測，易幟之事當然不能操之過急。張憤以拳擊桌說：“我沒可說的。你們相信我張學良不會甘當亡國奴的。”
張宗昌、褚玉璞與日本人勾結，他們率領的直魯軍於津浦線潰退後，張宗昌向張學良提出班師回奉、整頓軍隊的要求，並要求為他劃出永久駐防區，企圖強占東北。同時，他還偽稱，要將部隊開出關外，為張作霖報仇。
張學良對張宗昌、褚玉璞等人的蓄有貳誌，早有察覺。當張宗昌、褚玉璞於８月３日率部向東北軍發起進攻時，東北軍立即奮起反攻。經過幾天的激烈戰鬥，消滅了張、褚所部的直魯聯軍。張宗昌狼狽地乘飛機逃往大連。
楊宇霆在灤州於８、１０月間兩次同白崇禧相見。二人密謀推翻張學良，以楊取而代之。事後白崇禧將此事密報蔣介石。不料，此時蔣正積極爭取張學良實行東北易幟，便將此事轉告張學良。此事當然引起張學良對楊宇霆不滿，也加深了兩人之間的矛盾。
日本政府擬撥款６０００萬元，借給張學良以整理奉票，試圖以此為誘餌，拉攏張學良，反對東北易幟。張學良很氣憤，他在大元帥府中憤恨地說：“日方欺我甚，誓必易幟，即死於青白旗下，吾亦甘心。”
所謂易幟，就是換旗。這之前，東北一直掛的是五色旗，這是辛亥革命後，舊民國製定的。紅黃藍白黑五種顏色，代表著漢滿蒙回藏五族共和。易幟，即落下這五色旗，代之以南京政府懸掛的青天白日滿地紅旗幟。
這一落一升，說起來簡單，但做起來卻是驚天動地之舉。五色旗是張作霖時代使用的，當時全國隻有東北仍舊懸掛。旗子一落，象征著北洋軍閥統治時代的結束，而青天白日旗一升，則標誌著東三省歸順南京政府，全國統一的開始。
沒費一槍一彈，就結束了割據局麵，實現了統一，這在那為爭搶地盤而不斷混戰的時代，張學良此舉無疑是大得人心的。連年征戰，山河破碎，民不聊生，東北和全國人民一樣，早就厭惡戰亂，盼望統一。至於蔣介石的南京政府，當然更是求之不得，喜出望外。
可是，激烈反對者也大有人在，而且均是一批握有實權的大人物。東北內部，一批元老重臣，張作霖的左膀右臂，拜把弟兄，幾乎全都反對。他們主張東北自立天下，反對向南京政府俯首稱臣，說是換了旗就失去了自主，得聽別人指揮；不換旗，擁兵關外，舉足輕重，戰守自主。這些老臣宿將的反對，不能不給張學良造成巨大的阻力。
而在外部，日本政府更是明目張膽地加以阻止，甚至不惜以武力相威脅。他們借張作霖葬禮之機，派特使林權助會晤張學良，軟硬兼施。他們拉攏張學良說，隻要拒絕歸順南方國民黨政府，日本方麵願大力支持張學良，擁立為王，在東北建立獨立政權，與南京抗衡。同時，他們又進而威脅說，東北如更換旗幟即等於與日本斷交，日本絕不會漠然置之，甘冒於涉內政之嫌，亦在所不惜！進而警告張學良，如一意孤行，日本將不惜訴諸武力！