坐鎮太原的閻錫山得意非凡，他利用手中的馮玉祥這張牌，和蔣介石大作交易，不僅達到了自重的目的，而且還迫使蔣介石送給了他一頂全國海陸空副司令的桂冠。
蔣、閻作成的這筆交易，極大地刺激了馮玉祥。因為他知道蔣介石如此慷慨大方的真實目的，是趁著他軟禁在晉之機，打著蔣、閻聯盟的旗幟，堂而皇之消滅他的命根子西北軍。怎麼辦？
對此，李德全是清楚的。首先她以“車到山前必有路”的古訓，說服馮玉祥冷靜如初，同時又幫助馮玉祥製定了拆散蔣、閻聯盟的計劃：設法授意留陝西主持西北軍的宋哲元，要他繞開閻錫山，直接與南京政府接通關係，向南京政府靠攏。西北軍的將領對閻錫山扣留馮玉祥的背信棄義的行動十分憤恨。因此，西北軍在接到馮的指令後，在７月中旬就派參謀長陳琢如到南京求見蔣介石，表示西北軍願意接受中央指揮，消滅閻錫山的晉軍，並要求接濟軍餉。
馮部將領對閻扣馮甚為憤慨，又因經濟困難，急待接濟，便恢複了與蔣方的往來。鹿鍾麟和唐悅良曾隨同馮一起離職，８月間，應蔣方邀請，正式恢複陸軍部常務次長和外交次長的職務，馮部的薛篤弼又就任了衛生部長。宋哲元也派人去南京直接見蔣，得到了一些給養補充。蔣也想乘機分化馮部，先後派人到西安安慰。閻錫山見此情形，大為恐慌，深怕馮軍與蔣繼續勾結，聯合起來，共同對付自己。
這一年８月上旬舉行的編遣實施會議決定，各省政府主席不得兼任軍職，各師長不得兼任政務官，會議宣言又強調，欲謀國權統一，應由軍隊統一開始，堅決實行“化私人軍為黨國軍，化地方軍為中央軍”。這種將全國軍權集中於蔣一人之手、化全國軍隊為蔣家軍的做法，威脅到閻的利益，因而不滿。
編遣實施會議，遭到各方反對，閻認為，此時反蔣，時機有利。
閻錫山主動約馮反蔣，馮玉樣欣然同意，兩人商定仍以國民軍名義興兵討蔣，以增強號召力。
馮玉祥電令宋哲元等克期舉兵，閻錫山也派人和馮部將領接洽，商討進兵方案，答應充分供應馮軍糧秣等。馮軍將領從編遣實施會議中看到了蔣介石排除異己的毒辣手段，就已醞釀討蔣計劃，現見閻錫山態度明確，大力支持，可以免除閻軍抄襲後路之憂，於是也就下定了討蔣的決心。
宋哲元表麵上不動聲色，暗中調動部隊，積極備戰，同時，電告南京鹿鍾麟等脫身出走。
此次討蔣，馮、閻均未公開出麵，以留回旋之地。１０月９日，宋哲元等致電閻、馮，列數蔣介石罪狀，表明他們出於被迫不得不起來反蔣。次日，閻、馮回電說：
“應從長計議，以求政治趨入正軌，仍望先行切實編遣，冀達諸同誌救國之初衷，國事當由國人解決也。”
以此來造成他們與反蔣無關的假象，掩護他們的幕後指揮。
１０月１０日，馮部將領借慶祝雙十節之機，誓師討蔣，宋哲元、孫良誠、劉鬱芬等人聯名通電，推戴閻、馮為討蔣軍總、副司令，宣布蔣介石六大罪狀：假中央集權之名，行專製獨裁之實，以天下為私；任用私人，貪汙成風，開國正氣，破壞無餘；驕誇淫逸，榨取民脂民膏民血；詭謀百出，製造戰禍，使兄弟骨肉自相殘殺；外標和平統一之名，陰行武力統一之實；中東路事件，坐令俄兵出沒邊境、焚燒城池，喪權辱國。通電最後宣布：“蔣氏不去，中國必亡”，“即日出發，為國殺賊，萬死不恤。”
馮軍印發宣言，指明出師目的，專在打倒蔣中正一人，凡屬袍澤，自要站在一條戰線，均認為戰友，榮辱均等。
馮軍各將領公報宋哲元為本軍總司令，孫良誠為前敵總指揮，１０月１１日，全軍分路出發，向河南進攻。
同一天，蔣介石下令討伐馮軍，分路迎戰。
戰爭初期，馮軍士氣旺盛，攻勢猛烈，接連占領一些重要城池，宋哲元的總部也不斷前移，１３日由西安到潼關，２４日進駐洛陽，而蔣軍則取守勢，處於被動狀態。但自１１月初兩軍進入決戰以後，馮軍逐漸失去優勢，一些城鎮得而複失。１１月１６日，蔣軍占領開封，２０日，進占洛陽。馮軍主力退回陝西。１２月１日，蔣軍攻占陝州，戰爭以馮軍失敗而告終。這次蔣馮戰爭，蔣軍在財力、物力、兵力上都占有優勢，而馮軍又因馮被軟禁而群龍無首，指揮不統一，且將領之間不團結，存在許多弱點，馮軍失敗勢所難免，然而，馮軍失敗如此之快，卻是另有原因——閻錫山的爽約和出賣。
戰爭伊始，蔣介石就於１０月１１日頒發命令，免去鹿鍾麟等人的職務，以閻的部屬代理軍政部長職務，同一天，南京政府以五院院長的名義致電閻錫山，請其就近負責處理西北問題。１０月２８日，南京政府任命閻為陸海空軍副總司令。蔣介石拉攏閻錫山，以便集中力量攻打馮軍。