室內一片漆黑，黑得嚇人。宋美齡在黑暗中躺了許久。她終於忍不住了，忽然翻身起來，把室內、甚至連浴室和蔣介石書房裏的燈全部打開，一時間燈火通明。她披上睡袍打算去叫蔣介石，但轉念一想，又覺得不妥，於是就站在客廳門口，靜聽裏麵的動靜。
一個訪客走了，她聽到蔣介石與此人道別的聲音。接著，又一個訪客進來了，這人一聽便知，是“倒戈將軍”石友三。石友三是來澄清有關他對蔣不忠的謠言的。石友三賭咒發誓，決心效忠蔣介石。這時，宋美齡再也忍不住，敲門而入，把蔣介石叫到自己房裏來，說：“我有強烈的不祥預感，你要留意些，我覺得要發生不幸的事！”
“會有什麼事呢？一切都很平靜啊！你太緊張了，也可能是太累了，我叫阿媽來陪你，我也會盡早結束公事，你還是去休息吧！”蔣介石勸慰她說。
宋美齡不要阿媽來陪她，自己回到房裏，沒多久便睡著了。可是，半夜裏她被噩夢驚醒，發現蔣介石正坐在床頭上。
“我做了一個可怕的夢！夢見河中間有塊巨石，月色照耀波光如銀。突然間，所有的河水變成血紅！整條河變成一條血河！”
蔣介石聽後百思不解，隻好說她太緊張了，安撫一番後，兩人再度就寢。
１２月２日淩晨３點鍾左右，隆隆的炮聲把蔣介石夫婦驚醒。接著，衛士來報告：石友三叛變了，正在浦口用數十門炮轟擊南京城。蔣氏夫婦原擬去度假的地方遭到了炮擊。
蔣介石夫婦在那個晚上再也沒有合過眼。早晨６點鍾，宋靄齡來到蔣介石官邸，蔣夫人看到她時，驚恐地大叫道：
“回去！難道你不知道這裏出事了嗎？現在這裏太危險了！”
宋靄齡急忙拍了一封電報給上海的宋老太太，大意是情況緊急，不及詳述，但請來母代為祈禱雲雲。二小時後，宋老太太來了回電，附了聖經中的一句話：敵人將會自動退去！
奇妙的是，當天近晚時分，上帝的話果然“應驗”了？！
原來，江蘇改組派發動了漂陽暴動。南京改組派曾策劃由中央軍校的一個航空教官駕駛教練飛機，準備在中央政治會議開會時，炸毀中央黨部會議廳。但因天氣不好未起飛。石友三炮擊南京後，發現沒有配合行動，不敢孤軍深入，就退走了。蔣介石夫婦受一場虛驚。可是，這次偶然的“上帝顯靈”卻成為促使蔣介石信奉基督教的重要原因之一。
事情並沒有完。石友三雖沒攻打南京，但他卻把沿浦口到蚌埠鐵路線駐紮的蔣軍第五十六師，第一六八旅全部繳了械，而北上的蔣軍嫡係卻一時無法調回，南京空虛，警報頻傳。
為了保衛南京，宋美齡忽然想起了衛立煌。衛原是粵軍中驍勇善戰的將領，被蔣介石改編後，又在北伐中立有戰功。１９２８年１月，蔣介石重新上台後，排斥異己，培植個人勢力。因衛立煌既非浙江籍，又與黃埔係無緣，便被送到北平進陸軍大學特別班“進修學習”。現在，南京危急，宋美齡要請他出山來保衛南京。於是她給衛立煌的夫人，她昔日在美國留學時的好友朱韻衡寫了一封信。信中說：“現在您的將軍已在陸大學習，達到了您的願望。蔣先生想請衛將軍以嶄新的姿態，速返安敬，重組勁旅，以保衛南京、保衛中山先生的陵園……。”讀罷來信，朱韻衡淚如雨下。她本打算讓衛立煌軍校畢業後，遠遊歐美，繼續深造，超脫於軍閥混戰之外。衛立煌雖對蔣抱有怨氣，但卻視此為重返軍隊、再建戰功的好機會。於是，他說服了妻子，登車南下就職。經過數月的努力，衛立煌以粵軍時期的老部下和黃埔學生為基礎，組建了四十五師，駐紮蚌埠。石友三見狀，馬上軟了下來，以擁護閻、馮的名義，撤離津浦路南段，移軍河南商丘。宋美齡的靈活手腕，把衛立煌拖入了軍閥混戰的泥坑。
全國第二次編遣會議，等於蔣介石給地方實力派下了一道懈符，順我者升天，逆我者下地獄；服從我者即是“革命派”，違抗者即是“統一之梗”，就要嚴加懲辦。擺在地方實力派麵前，實際上隻有一條路，即交出軍隊，皈依蔣及中央。否則，以武力征服，還要扣上一頂反革命的帽子，剝奪一切政治權力。這樣一來，蔣介石和地方實力派的矛盾變得十分緊張，已到了無法調和的地步。閻錫山更是坐臥不寧，深有自身難存之感。他看到北伐時期的四個集團軍，馮、李已被打倒，眼看就要輪到自己頭上了。至於坐鎮關外的張學良，正在整頓內部，和蔣介石的關係甚為接近。因此，閻感到矛頭已經指向他來，即使他不反蔣，蔣也決不會容許他的勢力存在下去。除此以外，還有一個因素，就是曆年來各方麵的反蔣，背後都有閻的活動，其中內幕蔣完全明白，閻知道這筆帳，蔣介石遲早是要向他清算的，因而惴惴不安，遂下決心，力爭先發製人，發動反蔣。
在南京的編遣會議上，蔣介石排除異己的作法，不但為馮玉祥、閻錫山、李宗仁等人所不滿，國內輿論，亦多不以為然，就是南京政府人員也認為蔣氣量狹小，措置失當。會後不久，蔣就派兵把桂係在兩湖及武漢的勢力，驅逐回廣西。馮玉祥在陝西扣押了編遣組監督人員後，蔣即派第八軍軍長唐生智率部開往河南向馮部進攻。唐因在湖南驅桂係時，蔣曾許以湖南地盤而失信於唐，故懷恨在心，認為閻錫山在北方有實力，也對蔣不滿，可以聯合倒蔣。
為此，馮玉祥被軟禁“西彙”期間，唐生智駐太原的代表袁士權受命常出入閻錫山的公館，言談之間有意流露出唐生智對蔣介石的不滿情緒，並觀察閻的反映。
閻錫山對唐生智也不摸底，究竟是真反蔣，還是假反蔣？搞不清楚。於是，派出他的親信趙丕廉為代表隨同袁士權一起到信陽去見唐生智，以探聽虛實。
這時，唐生智的基本部隊隻有萬餘人，但他受命指揮河南的雜牌隊伍。如果把河南地區的雜牌隊伍調動起來，也有相當可觀的力量。鄧寶珊就是唐生智雜牌隊伍中的一股重要力量。
唐生智投蔣之後，蔣介石對他假親熱，真懷疑，引起唐的很大不安。蔣介石利用唐生智趕跑了白崇禧，但對唐生智一直抱不信任態度。自１９２９年３月，唐生智被任為第五路軍總指揮之後，蔣介石處處對唐生智提防。當唐生智要求率部回湖南時，蔣置之不理，而讓他客居河北，受閻部的牽製。１９２９年５月，馮在河南反蔣時，蔣介石把唐部調到河南前線和西北軍作戰。當唐生智的第五路軍總指揮部移至鄭州時，唐應邀去南京，蔣任他軍事參議院院長，一直不放唐生智回部隊。在戰事十分緊急的時候，蔣介石還不放唐生智回部隊指揮作戰。後經第五路軍一再要求，唐才回到鄭州總部。蔣介石也不放心，又親自到鄭州督戰。唐生智親自到前線指揮，打敗了西北軍。蔣介石在鄭州會見唐，又是擁抱，又是許願，還聲言要委任唐生智為西北邊防司令。１１月２２日，蔣介石要回南京時，特下一道手令，要所有參戰部隊都歸唐指揮。並且說：“聽他的指揮，就等於聽我的指揮一樣。”把唐大肆吹捧了一番。但唐生智明白，蔣介石許給他的是空頭支票。西北有馮玉祥的重兵，他去不了。參加討奉的軍隊，除第五路軍外，都指揮不動，蔣介石的虛情假意，並沒能緩和他和唐的矛盾，反而日趨尖銳。