但是若任其戰亂紛雲，國事日非，強鄰日寇在東北已磨刀霍霍，國家如不盡速了結戰事，實現統一，將無以抵禦外侮。而東北地處邊陲，一有戰爭，必將首先受害。因此，必須盡快結束內戰！
可是怎麼結束呢？到底該支持誰呢？
苦惱纏繞著張學良，一直到九月上旬，他仍是舉棋難定。為此，他在北陵別墅召開了一連串的東北軍政高級會議，請諸位定奪。可是，元老們堅持嚴守中立，坐山觀虎鬥，將來坐收漁翁之利；新派則主張進兵中原，與蔣介石合作；還有一派則表示，一切聽命於少帥，隨意張學良怎麼決定都行。……幾天會議，紛紛揚揚，無衷一是。
蔣介石為爭取張學良煞費苦心，付出了高昂的代價，決心要把張學良拉到南京政府一邊。他派出親信張群、李石曾、吳鐵城等人輪班長期盯在張學良的身邊，張學良到何處，蔣介石的人跟到何處。蔣介石指定中國銀行對他們用款充分供應，隻要達到目的，不拘數字。蔣許給張學良以華北地盤的實際權益，先委任張為海陸空軍副總司令，又委任東北軍將領於學忠為平津衛戌司令，王樹常為河北省主席，以後，又委任胡若愚為青島市長，王家祈為外交部次長。自從東北軍於１９２８年６月被南京政府軍趕出華北後，東北軍和張屬下的官員對於重返華北再據京津早已絕望，而今天竟然不費吹灰之力成為現實，其誘惑力可以想見。蔣介石還請出英、法公使充當說客，對張學良也有不小的影響。同時，蔣介石還有更陰險的招法，就是分化瓦解東北軍，以高官厚祿買通張學良的部下，如蔣以三百萬現洋收買了東北軍二十三旅旅長馬廷福率兵叛變，這使張學良很憂慮，他知道蔣介石這個人不擇手段。最後，張學良從東北軍集團的利益出發，站在了蔣介石的一邊。
相形之下，反蔣派拉張學良的手段就大為遜色了。首先他們拿不出什麼切實的優惠給張學良，態度又比不上蔣介石那樣堅決，那樣“誠懇”，使張感到閻、馮對自己不夠尊重。閻錫山和馮玉祥所派的代表孔繁蔚、賈景德和薛篤甥是兩手空空去沈陽，“閻發給賈旅費１０００元，馮發給薛旅費５００元”不幾天就花光了，在沈陽官場應付都不敢露麵，更談不上拉攏，對張學良的行動也是一無所知。他們隻是賣著閻錫山一套友誼空話，什麼“一心一德，共同救國，相見以誠，信守不渝”等等，根本打不動張學良。而張學良卻“總是閉著眼睛打瞌睡”，和“隻談幾句普通應酬話，沒有涉及大局。”
有人很形象地說：蔣、閻對張學良的爭取好象一場市儈流氓與土財主的競爭，土財主愛財如命，一毛不拔，自然勝不過敢下賭注的市儈流氓。張學良終於倒向蔣介石，東北軍主力入關，這就最後決定了閻錫山失敗的命運。
反蔣聯軍在戰場與蔣軍激戰五個月，聯合反蔣的改組派和西山會議派在會場上也舌戰了五個月，最後演出了一幕閻錫山“五九小朝廷”的曆史醜劇。閻錫山從４月１日宣誓就總司令職開始，就希望汪精衛趕快由香港北上主持局麵。而汪精衛卻於桂、張失敗後，才把希望寄托在北平，於７月２３日轉道日本到達北平。在他的拉攏拚湊下，終於在８月７日召開了“中國國民黨中央黨部擴大會議”。擴大會議選舉了常委、秘書長及委員會主任、委員等，通過了宣言，決定組織與南京對抗的國民政府，選舉閻錫山、汪精衛、馮玉祥、李宗仁、謝持為國府委員，推閻錫山為國民政府主席。反蔣派從組織形式上大聯合了，但這時閻、馮軍隊在戰場上已呈敗局。
閻錫山滿腦子封建帝王思想，也和袁世凱一樣，作皇帝夢，想登“五九”之尊，他選擇了民國十九年九月九日九時九分這個“黃道吉日”，在北平懷仁堂宣誓就任國民政府主席之職。此舉，一般稱之為“五九小朝廷”，是為了湊成個“五九”之尊吧？但是，第二天，張學良就讓東北各省市的國民黨黨部致電南京國民黨中央黨部，提出反對北平擴大會議的八項理由，並稱擴大會議的參加者是：“軍閥餘孽、失意政客、野心黨痞、不逞之徒。”