12月25日，中央政治局在瓦窯堡會議上，作出了《關於目前政治形勢與黨的任務的決議》進一步確立了黨的建立抗日民族統一戰線的策略路線。不久，即將這個決議的基本內容和張浩回國的消息，向紅軍總司令部和四方麵軍作了通報。
張國燾雖掛起了分裂黨的偽中央招牌，但一直不敢對外公開宣布，也沒有中斷同黨中央的電台聯係。據觀察，他是作賊心虛，騎虎難下。
張國燾的“中央”，完全是自封的，並不合法。既未按黨規黨法，經民主選舉產生，又未向共產國際報告，得到批準。那時，中國共產黨是隸屬共產國際的支部之一，一切重大問題的決定，必須經共產國際認可，方能生效。張國燾是老資格的政治委員，當然更明白這一點。他深怕公開打出另立“中央”的旗號後，一旦被斯大林和共產國際否決，局麵將不堪收拾。特別是王明、博古等人，都是共產國際的“寵兒”，斯大林決不會輕易否定他們。張國燾對此頗有顧慮，要給自己留條退路，便不敢把事情做得太絕。
朱德同誌堅決反對另立“中央”，對張國燾也起了有力的製約作用。朱德總司令在黨和紅軍中的巨大聲望，人所共知。也隻有他，才能同張國燾平起平坐，使之不敢為所欲為。自從張國燾另立“中央”起，朱德同誌就和他唱對台戲。他同張國燾的鬥爭，絕不像“左”傾教條主義者那樣，牙齒露得越長越好，而是心平氣和，以理服人，一隻手講鬥爭，一隻手講團結。徐向前去紅軍總部彙報工作時，曾不止一次地見過他同張國燾談論另立“中央”的問題。他總是耐心規勸張國燾，說你這個“中央”不是中央，你要服從黨中央的領導，不能另起爐灶，鬧獨立性。張國燾就勸朱德同誌出麵，幫他做黨中央的工作，要中央承認他的“中央”是合法的，是全黨的唯一領導。倆人的意見，針鋒相對，誰也說不服誰，但又不妨礙商量其他軍事行動問題。張國燾理不直，氣不壯，矮一截子，拿朱老總沒辦法，朱總司令的地位和份量，張國燾是掂量過的。沒有朱德的支持，他的“中央”也好，“軍委”也好，都成不了氣候。張國燾是個老機會主義者，沒有一定的原則，沒有一定的方向，辦起事來，忽“左”忽右。前腳邁出一步，後腳說不定就打哆嗦。朱總司令看透了他，一直在警告他，開導他，製約他。因而張國燾心裏老是打鼓，不敢走得更遠。
南下以來，徐向前一直支持朱總司令的意見，幾次勸張國燾放棄第二“中央”，但他就是不聽。徐向前毫無辦法，心裏很不痛快，常常借口軍事工作忙或身體不適，不去參加總部的會議。有段插曲，徐向前印象很深。百丈戰鬥後，前敵指揮部收到黨中央發來的一份電報，說中央紅軍在陝北打了個大勝仗，全殲敵軍一個師。這就是直羅鎮戰役。徐很高興，拿著電報去找張國燾。徐向前說：中央紅軍打了大勝仗，咱們出個捷報，發給部隊，鼓舞士氣吧！張國燾態度很冷淡，說：消滅敵人一個師有什麼了不起，用不著宣傳。徐向前碰一鼻子灰，轉身就走了。心想：這個人真不地道，連兄弟部隊打勝仗的消息，都不讓下麵知道。可是，沒過幾天，張國燾又準許在小報上登出了這條消息。從這個小小的側麵，也能反映出他那種七上八下的心理狀態。消息傳開，中央紅軍北上的勝利與紅軍南下有碰壁，成了鮮明對比。張國燾散布的中央“率孤軍北上，不會拖死也會凍死”、“至多剩下幾個中央委員到得陝北”的繆論，不攻自破。不少同誌竊竊私議：“還是中央的的北上方針對頭”，“南下沒有出路”，“我們也該北上才對”。全軍要求北上的呼聲日漸高漲起來。
張國燾上不著天，下不著地，心裏著慌。特別是張浩來電，傳達共產國際的指示，肯定中央北進路線是正確的，高度評價中央紅軍的英勇長征，這對張國燾的分裂主義，無疑是當頭一棒。這個時候，陳昌浩也轉變了態度，表示服從共產國際的決定。孤家寡人的張國燾，被迫“急謀黨內統一”。朱總司令和大家趁機做他的工作。大家還是老主意：取消這邊的“中央”，其他分歧意見，待日後坐下來慢慢解決。為了給張國燾一個台階下，有同誌提出，這邊可組成西南局，直屬共產國際中共代表團領導，暫與陝北黨中央發生橫的關係。這個過渡性的辦法，大家認為比較合適，張國燾能夠接受。經與中央協商，中央表示同意。