散會後己是深夜，張學良回到三樓寢室，牆上的壁鍾正敲了十二響。躺在床上，張學良怎麼也睡不著，孤清的冷月似笑非笑地彎著嘴，掛在窗前，張學良皺著眉頭，想起白天的情景，心裏一片感動和酸楚。“九一八”以來，張學良代蔣受過，背著“不抵抗將軍”的罪名，到處挨罵；東北軍雖然裝備精良，但眼看自己的家鄉遭敵踐踏，親人被日寇蹂躪，有力量用不到抗擊日寇的侵略上，卻拖家帶口，背井離鄉，從東北到華北，從華北到華中，從華中又到西北，顛沛流離，受人驅使，身不由己，到西率後和紅軍交鋒，上無鬥誌，連連敗北。
想到上次去南京，倍受冷落，原因就是因為和共軍作戰吃了敗仗。將軍打下敗仗，那是奇恥大辱，是比什麼都丟臉的事兒，五年來的經曆就象一個五味瓶，酸甜苦辣鹹，什麼滋味都有。這國恥家仇不報，還要在國內自相殘殺，一想到這，張學良心頭便如壓了一塊巨石。和共產黨的仗早就不想打了，但蔣介石態度堅決。這下一步該怎麼辦呢？張學良眼前突然浮現出上次和杜重遠見麵時的情景來。
“如果繼續剿共，對東北軍來說隻能是自取滅亡；對於你個人來說，將是千古罪人！”杜重遠很坦率地表明自己的觀點，“東北軍唯一的出路，是走聯合抗日的道路。一是聯合共產黨。你剛才看了他們的《八一宣言》，主張停止內戰，一致抗日，願意同所有抗日力量建立聯合陣線，中央紅軍現在己經到達陝北，可以聯合起來，壯大力量。二是聯合楊虎城。楊將軍是有抗日進步思想的，他的左右有許多進步人士，無論是從哪方麵講，楊將軍都是可以信賴的人。三是聯合新疆的盛世才。他是東北同鄉，過去又是你的部屬，他在新疆與蘇聯的關係搞得很好，和他聯合以後可以打通國際關係，求得蘇聯的幫助。如果東北軍能和以上三方麵聯合起來，形成一個‘西北大聯合''''，合作抗日，那麼日後是可以大有作為的。總之，東北軍今後絕不能再跟著蔣介石走亡國之路，唯有聯合才是一條抗日的出路。”……
第二天，張學良約會了從蘇聯回國不久的東北義勇軍將領李杜。李杜自從在東北抗日失敗，退入蘇聯國境以後，就同中共黨的組織有了聯係，回到上海後仍然準備取道蘇聯返回東北去抗日。張學良向李杜表示他願意在西北與紅軍聯合抗日，希望能夠同共產黨的負責人商談，現在正苦於無法取得聯係。李杜當即接受了張學良的委托，表示在找到關係後，就設法盡快通知他。
在上海停留的最後一天，張學良又專程去訪了國父孫中山的遺孀宋慶齡女士。他向這位偉大的女性盡情地傾訴了自己一時無法解脫的苦悶。孫夫人聽後，和蔣介石、何應欽等中央大員們的態度截然不同，鼓勵他要振作起精神，積極投入抗日的洪流，用實際行動洗刷掉自己蒙受的“不抵抗”的汙名。
宋慶齡語重心長的鼓勵，給了張學良極大的啟示和鼓舞。這位剛強的漢子是噙著淚水離開宋慶齡的寓所。
張學良在上海停留了四天，就乘坐他的“搏鷹”號專機匆匆返回西安。和來上海時的心境大不相同，這時他己經理順了自己的思路，可是怎樣才能和共產黨取得聯係呢？
這天，張學良從“剿總”辦公地點南院門回到金家巷公館。脫下戎裝，穿上寬鬆的便服，躺在沙發椅上，正待閉目養神，就聽得門口傳來一聲：“報告！”
“進來。”張學良漫不經心的語調中透著不耐煩。
“報告副司令，王軍長急電！”機要參謀將譯好的電文遞到張學良手上，他看著，看著，愣住了。隻見上麵寫著：
……被紅軍俘去的高福源團長，現已經被派回，據雲有機密要事，要求向副司令麵陳。
王以哲