回到漢口，已4月上旬，出去一個多月，此行回來，漢口景色已大不一樣。徐州會戰已經開始，隴海也發現日軍的攻擊部隊，敵人的下一個目標必是武漢三鎮無疑，街上軍隊穿梭，四郊堡壘林立，西遷的人流、物資，車水馬龍，喧鬧無比。
高宗武不顧車馬勞頓，匆匆帶上影佐的信先去見周佛海，一方麵請他代為通報蔣介石，請求接見；一方麵先期商量，了解有什麼情況。
周佛海身著一席長衫從裏屋出來，見到高宗武十分興奮，拉著他要上街進飯館。他解釋說：
“你嫂子已去香港了，我多數住在侍從室，不常回來。武漢又能守住幾天？因此這個家我也沒心思料理。”
高宗武拒絕上飯館，因為談話不方便，他揚揚手中的皮包，表示裏麵有重要的東西。
周佛海眼睛一亮，隨即吩咐傭人，去飯館訂上一席，就在這裏開筵。
不過一會，倆人已坐在桌邊，麵對滿桌佳肴，高宗武並沒有胃口，急著問近來的情勢。
“苦啊。”周佛海一口吞下杯中酒，搖頭歎息：
“現在，蔣先生讓我主持中宣部工作，這是我頂痛苦的一件事。我是堅信抗戰下去，中國是要滅亡的。但是宣傳上卻不能不鼓吹最後勝利；我是主張和平之門不能關閉的，但是宣傳上卻要鼓吹抗戰到底，反對中途妥協。我甚至想向蔣先生辭職不幹，一天到晚的講鬼話，瞎吹牛。最痛苦的就是每周三個會議，一個是中宣部、政治部和其他有關宣傳的各機關的宣傳會議，一個是召集外國記者的談話會，一個是本國記者的談話會。出席政治部方麵的是部長陳誠，副部長周恩來，廳長郭沫若。中宣部是我和董顯光、蕭同茲。每次會議，聽著陳誠一知半解的政治理論，真使人啼笑皆非。聽著周恩來、郭沫若等鼓動抗戰情緒的報告，真使人切齒痛心。但是，以我的地位、身份，又不便針鋒相對地明白反對。隻能采取曲折迂回的方式，提倡科學和理性，讓大家根據理性運用科學，認清事實，不要為盲目的情感所驅使。”
聽著周佛海的牢騷，高宗武掏出影佐的信，“讀一讀吧，看看你的痛苦能否有結束的希望。”
周佛海早將信搶到手裏，看到興奮處，不禁搖頭晃腦讀出聲來：
“要解決中日事變，不是用條件做交易所能解決的，無論日本和中國都必須互相赤誠相見。”
“如能有這樣的態度，把過去的事情赴之流水，披瀝誠意，赤誠與日本相會，則深信日本作為武士道國家，應有赤誠握手的氣概。”
“說得好！”周佛海擊掌讚賞，他似乎已經忘了自己是中國人，忘記是日本正在侵略他的國家，居然批評中國，缺少的正是這種“赤誠”的態度。
“和平有望，宗武兄此行不虛。”周佛海連飲數杯，滿臉飛紅。
高宗武也被周佛海的情緒帶動起來，他收回信，請周佛海為他安排覲見蔣介石的時間。
“先別忙，不如讓汪先生先過過目，因為日本方麵對他期望很大。”
周佛海略一思索，建議高宗武如此如此。
看了影佐的信，聽了高宗武的彙報，汪精衛最初也興奮難捺，難得日本人如此器重，證明自己還是有分量和價值的。
但他接著又沮喪起來，自己無拳無勇，拿什麼去響應日本人，組織傀儡政府，他有這個力量嗎？另外，他在國民黨內畢竟是二號人物，能拋棄多年掙出來的那份既得利益嗎？“和平”固然所願，領袖固然想當，但總不能做那水中撈月無把握的事。幹脆，將這個球踢向蔣介石，看他如何處置。還有，要讓他知道，莫可輕視我汪精衛，日本人對我器重得很呢。再頑迷不悟，拒絕和平，當仁不讓的潛在人選日本人會挑選的。
於是，他一本正經地對高宗武、周佛海交待：他汪精衛絕不瞞著蔣介石與日本人交涉。
周佛海見汪精衛這樣表態，有點兒始料未及，嘴唇動了動，卻被汪打斷。
“我單獨是無法與日本人言和的，你們可告訴蔣先生，這個事情我已知道，以示汪某襟懷坦蕩，與委員長同舟共濟，至死不渝。”
出了汪府，周佛海一路上不停地埋怨汪精衛書卷氣太重，隻顧自己撇清，這樣如何能成大事。
高宗武微微一笑，：“我看汪先生未必迂腐。”
周佛海不解。
“他是一麵向蔣先生撇清，一麵向蔣先生施加壓力，如果他再這樣倔強下去，日本人難道不會另外物色談判對手？”
周佛海恍然大悟。
其實，高宗武心中還有一層更深的意思不能向周佛海點透。
汪精衛的態度，為他解決了一個大難題，他受蔣介石密命，向日本人打探虛實。但卻將汪精衛牽扯出來，穿針引線，暗搭鵲橋，則是他臨時所作主張。眼見得日本人對汪重視，“和平”通道說不定非此路不通。但是如何向蔣介石交待呢？隱瞞，還是和盤托出，都是極為難的事。他既怕蔣介石知道饒不了他，又極希望中日交涉能夠成功，從心理上不願出賣汪精衛。現在既然汪自己提出不瞞著蔣介石，那他這一層心理負擔就立刻丟掉了，行動也就揮灑自如了。
汪精衛想向蔣介石施加壓力，蔣又豈是輕易就範的人？
“娘希匹，向我要挾來著。”他在心裏暗罵。
他派高宗武出去，原來就不抱太大希望，日本人得隴望蜀，貪得無厭之野心，這麼多年，他早有體會。此舉隻不過抱著“死馬當成活馬醫”的希望而已。
自撤至漢口以來，陳布雷煙抽得更凶了，人也更顯贏弱，精神卻不減，辦公室裏經常煙霧繚繞，裹著他奮筆疾書的身影。周佛海是個不拘細節的人，他喜歡坐在陳的辦公室中，聞著劣質煙草的味道，反而能刺激神聊的興趣。
他與陳布雷的關係極好，盡管倆人的性格到體態都有著極大的反差，一個內向，一個外向；一個含蓄不露，一個鋒芒畢現；一個體態薄弱，一個身軀高大；一個規行矩步，一個放浪形骸。兩人恰好形成了互補，送往迎來的應酬事周佛海幹得得心應手，而一些枯燥、細致的工作則由陳布雷偏勞。雙方合作十分默契。
陳布雷原本也是“低調俱樂部”的成員之一，但是，他對日戰爭的悲觀是個人的看法，在具體的行為中，還是不越政府所規定的範圍，工作上克勤惟謹，踏踏實實，所以蔣介石還是重用如常。
當周佛海推門進來的時候，陳布雷正在對付蔣介石交下來的一篇稿子，他轉過身，拉過一張藤椅，讓周佛海坐下。
對方似乎興致很好，眉角眼梢俱是興奮，他很隨便地從桌上拿起一支香煙，點燃起來。
“布雷先生，下個月我要去香港一趟，屆時一些公事還請先生分勞。”
陳布雷皺起眉，他知道最近高宗武剛從香港回來，與日本人正在交涉，周佛海莫不是為此事而去？
“蔣先生知道嗎？為私？抑或為公？”陳布雷不敢輕易答應。
周佛海期期艾艾答不出來，陳布雷心中明白了大半。盡管他還是個和平派，但畢竟是忠厚長者，也畢竟知道輕重，誠懇勸道：
“在這個時候去香港，恐授人以柄，引起非議，萬望佛海兄切切打消此意。”
話雖婉轉而禮貌，卻沒有絲毫回旋餘地，周佛海知道認真起來的陳布雷是不會讓步的。他立刻懊喪起來，從口袋裏摸出機票，無可奈何地說：
“瞧，機票都買好了。”
陳布雷也半是為難，半是同情地望他一眼，見周佛海乘興而來，敗興而回，似乎覺得自己的心腸也太硬了，讓周佛海的顏麵有點下不來。
周佛海的壞心情很快被高宗武帶來的消息衝淡了，高宗武告訴他，適才已蒙蔣介石召見，命他再赴香港，與日方折衝交涉。
周佛海果然大為興奮，他幾乎不敢相信事情這樣順利。由此可見，蔣介石也熱心得很。
肩負著秘密使命的高宗武又一次來到香港，他依然住在不久前住過的飯店——淺水灣旅館。
西義顯、鬆本、伊藤俱已先期到達，他們每日焦慮地打探高宗武能否遵約前來。
因此，高宗武剛剛安歇下來，西義顯就得到消息上門拜訪了。
雙方沒有客套，既知來意，高宗武也就開門見山：
“蔣委員長讀了影佐大佐之信，非常感動，委托宗武向日本當局以口頭傳達委員長之意向。”
西義顯臉上掠過一絲懷疑與失望，口頭相授之言，算不得真憑實據，難免讓人不相信。
高宗武立刻看出西義顯的擔心，他解釋說：
“眼下形勢正值兩國交戰，此乃私下交涉，公文傳授有所顧忌。但蔣先生口授的話是很重要的，請細心地聽一聽。”
這話也有道理，西義顯耐下心來，姑且聽之。
高宗武像學生背誦課文一樣，用日本語流利地朗誦道：
“影佐大佐給何應欽和張群的書簡，已看過。向敵將致書，等於以武士之生命交予敵將。而影佐敢於如此，足證明對於兩國和平外交之誠意，餘對其誠懇與勇氣深表敬意……”
聽完高宗武的傳達，西義顯大感失望，蔣介石幾乎什麼都沒有確切的答應。從實際內容看，較之廬山談話會的四項基本原則，在精神上仍然貫通，沒有實質性的變化，表明了蔣介石對原則立場的支持。