高宗武沒容西義顯發泄怒火，搶先強調說：
“這是蔣先生親口交待下來的談判條件，你速去通知貴國政府，我下次來聽你的答複。”
說完，他擺出送客姿勢。
高宗武這一次香港之行的任務看起來就是如此簡單，實際上卻是整個計劃中不可忽缺的重要一環。其目的，就是要讓影佐，西義顯一夥對蔣介石徹底失望，為下麵汪精衛的出場做好鋪墊。
果然不出所料，西義顯將蔣介石的和平條件帶回東京後，遭到了一片冷淡和責難之聲。
看來得另辟蹊徑了，不能將寶押在蔣介石一人身上，在場的人幾乎同時都想到了這一點。
高宗武回到漢口，過了一段時間，又匆匆赴港。
在香港接待高宗武夫婦的，依然是西義顯。
由於有了新的計劃，西義顯頓覺思路大開，高宗武這次也出奇的好說話，不再圍繞著近衛聲明糾纏了。雙方談判的進程發展得很快，6月14日，在香港九龍酒家，已經草簽了一份草約，簡稱“覺書”，全文如下：
（一）、鑒於日華兩國內部事情，為仲介和平，計劃第三種勢力之結合。
（二）、第三種勢力，對於互相交戰之日華勢力須持公正妥當之立場。
（三）、和平實現之絕對條件，為日本放棄其帝國主義，以兩國平等之原則，相互承認其立場。這種條件為和平前題，並為使和平仲介能得以成交之條件。因此希望日本方麵確立進步的指導勢力，使此勢力確保上述條件之實現。
（四）、第三勢力於達成和平仲介之目的時，即行消解，不使妨害統一中國之實現。
望著這份草約，西義顯滿意地舒口氣，幾個月來的工作終於有了收獲，草約中所提到的“日本方麵確立進步的指導勢力”亦即是影佐禎昭等的“不擴大派”代名詞而已，至於那些冠冕堂皇的所謂“放棄帝國主義，以兩國平等之原則，相互承認其立場，”早在他們中間達成共識，隻要能誘其上鉤，就不愁其不就範，眼下則不妨寬厚一點。
西義顯求功心切，立即將草約通知了東京。
有著特務工作經驗的鬆本幾乎不能相信自己的眼睛，他能掂出這份草約的份量，那“第三種勢力”幾個字既誘人又刺眼，說穿了，就是代表汪精衛的投降派勢力。這表明高宗武已經開始背叛政府，背叛蔣介石了。
是什麼原因致使高宗武的態度出現了大的變化？他真的背叛蔣了嗎？帶著這份懷疑和期望，他不敢耽擱，立即飛往香港。
在香港，他連續與高宗武會談幾次，但卻沒有發現破綻，其中一次，高是偕夫人一同參加討論的。
鬆本眼前一亮，這位夫人的氣質高雅而雍容，柳眉如黛，眸含春水，卻又嫵媚中不失精明，顯得極有主見。
高宗武用日語介紹他的夫人：
“這是斯桑奴（譯音）”
鬆本沒有被眼前的美色所眩惑，他立即旁敲側擊了一句：
“高先生好福氣，娶了金陵女子大學的校花，聽說還是蔣先生、蔣夫人做的大媒呢？”
“日本人真鬼，什麼都知道。”高宗武暗想，蔣介石為他做媒的這件事知道的人並不多，他當初就曾有意識不宣揚的。
對於蔣介石撮合他的婚事，高宗武有一種說不出的感覺，以一國元首之尊，居然關心他一個小小司長的個人婚姻，受寵之餘，也有不安，這是蔣介石對他的籠絡。如若卻之，不僅不恭，而且有觸怒之恐。可是，當他忐忑不安地與女方見麵後，就立即為其美色風度所折倒，更難得的，是這位夫人精明溫柔，知書識禮，是他的賢內助。
從鬆本剛才的客套話中，高宗武察覺到對方對自己與蔣介石的關係相當關注，因此，他立刻岔開話題：
“阿重，斯桑奴說她討厭日本人，今天答應來見你，我好不容易才說服她喲。”
高夫人的說話非常得體：
“任何國家都有好人和壞人，這位阿重是好人，我還想什麼時候見見鬆本夫人。”
鬆本禮貌地表示他很榮幸得到夫人的誇獎。
在交談過程中，高夫人一直斯文地啜著紅茶，並不打擾他們。鬆本欣賞她這種大家閨範，懷疑也逐漸減淡。他將注意力集中到對高宗武的考察上。
“宗武，我已看過你與西義顯在6月14日簽定的那份草約，這是我們之間合作的一個成功標誌。”
高宗武聳聳肩，似乎表示這項工作已費了他很大精力。
“你這樣做，是需要勇氣的，如今夾在蔣先生和汪先生當中，取誰舍誰，很為難吧。”鬆本的眼睛緊緊盯著高宗武，觀察他的反應。
高宗武恰當地把握住感情的分寸，顯出一種無法解脫的痛苦。
“是這樣，我的命運也未可知喲。現在已經很為難，將來更是要在兩位前輩中間苦惱不可。他們的意見似乎越來越大，所以我的痛苦也是更為厲害。關於中日和平的大義，從我的信念出發，我不得不以汪先生為同伴。隨著戰禍的擴大，國民已無法忍受，而蔣先生過於冷酷，不及汪先生溫暖。”
這番話也是他內心的感受，因此說得極誠懇，鬆本也不由得相信。他轉而建議高宗武去日本一行，因為有些問題他也不能作最後決定。
這個建議高宗武顯然未及料到，他也有點擔心，為難地說：
“阿重，我可不想做漢奸。這是私入敵國呀。”
“董道寧已經先你作出了榜樣，蔣先生不是也沒懲罰他嗎？再說，還有周佛海為你遮擋呢。自從通郵談判以來，你是中國外交部最有勇氣的人，而現在正需要發揚這種勇氣。”鬆本生怕高宗武不同意，故而極力相邀。
高宗武將目光轉向夫人，似在征求她的同意，當他看到那雙精明的眼睛裏閃出鼓勵的目光，終於點頭說：
“好吧，離開漢口時，佛海兄也有讓我去一趟東京的意思，我尚拿不定主意。現在，看來倒真有必要了。”
由伊藤陪同，高宗武乘“皇後”號日輪秘密來到日本。
這幾天，不斷有人拜訪，影佐、鬆本、西義顯、犬養健、柴山兼四郎等等。特別是那個影佐，似乎對他還有懷疑，每一個問題都追根尋源，詳細備至。
影佐問他，此次東京之行，蔣介石是否知道？
高宗武斷然否定，聲明他此次來日，是因為鬆本的一再相邀以及周佛海的建議。那麼，你的工作將由誰來向蔣先生彙報呢？”
“或者是陳布雷，或者是周佛海，也可能是其他人。”高宗武盡量減淡他與蔣介石的關係。
“可是，據說蔣介石將你由一個普通的教授提拔為外交部的一個司長，他對你很信任。貴國有句成語，知恩圖報，高先生怕現在也為這迷惘吧？”影佐的話很刺耳，他想激怒高宗武，觀看他的反應。
高宗武果然漲紅了臉，但他的心中卻是出奇的鎮定，語調雖激昂卻不失條理。
“我做過各種努力，但蔣先生態度的沒有改變。我絕不在蔣汪之間腳踏兩隻船，蔣先生是個倔強的人，而貴國政府的態度也很強硬，總理大臣的聲明不能簡單地取消，在這情況下怎麼辦？唯一的辦法不是請汪先生出馬嗎？”高宗武開始轉守為攻。
影佐也不是被輕易問倒的人，順著高宗武的話就勢一轉，將了一軍：
“那麼我們是否可以待和平工作走上正軌，立刻通過汪精衛先生的推薦，改換成蔣先生為正式的談判對手？”
高宗武立刻感到語塞，他萬沒想到影佐會提出這樣的問題。半晌，才回答說：
“蔣委員長始終不相信你們日本人的誠意呀。”
“唔，這也勉強能解釋過去。”影佐心中暗想，高宗武不愧是職業外交官，說出的話圓滑無痕，抓不住漏洞，他也一時問不出什麼。不過，憑直覺，他總有點不放心。
高宗武加緊了他的遊說，先後會見了參謀次長金田駿，陸相阪垣征四郎，國會議員犬養健，參謀本部中國班長今井武夫，他的說辭很能打動這些日本人。
“日本現不承認蔣政權，為了造成中日之間的和平，也許必須找到蔣介石以外的人。但是，除了汪精衛以外，就不容易找到別的人。汪早就痛感有迅速解決中日問題的必要。而國民政府內部卻終究不能容納他的主張。為此，不如從政府外部掀起國民運動，開展和平運動，由此造成蔣介石屈服和平論的時機，這樣較為適當。”
高宗武不再羞羞答答，猶抱琵琶半遮麵，他直接將汪精衛推到了前台。這樣做，固然一方麵是其秘密使命的需要，另一方麵，也確實投注了極大的熱情。因為在思想感情上，他與汪精衛等求和派更為接近，甚至更希望假戲成真。
高宗武的活動能量非常可觀，他甚至要求近衛寫一封親筆信給汪精衛，保證日本願以其為和平運動中心。以便確立汪的傀儡地位。盡管近衛認為一國內閣總理這樣做，未免不合時宜，尚為時過早，但仍然允許由陸軍大臣阪垣寫這封信說明此意，托高轉代。
至此，高宗武已為汪精衛打通了投降的通道。
蔣介石為汪精衛掘下的陷阱已部署停當，隻待請君入甕了。